理財(cái) 講座邀請函范文

您好！

金博瑞理財(cái)規(guī)劃師俱樂部第一期專題講座成功召開之后，我們又在為打造以“俱樂部”為平臺的“培訓(xùn)后服務(wù)”品牌而努力，特請北京專家再次來講座，邀您一起來聽聽理財(cái)?shù)那把乩碚�，聽聽專家怎樣教您理�?cái)。借此“知識通道”，讓您享受我們的服務(wù)，與您共提升。

主講專家：北京金融界專業(yè)人士

講座專題：私募資金管理

講座地點(diǎn)：石家莊市水源街市委黨校

講座時(shí)間：2015年10月14日下午2：00-5：00

理財(cái) 講座邀請函范文 [篇2]

各位老師：大家好！

院工會邀請了著名投資理財(cái)專家于本周三到我院進(jìn)行“個(gè)人與家庭理財(cái)之道”的講座，誠邀您的參加！

時(shí)間：本周三下午2：30—4:00

地點(diǎn)：b110教室

提綱內(nèi)容：

一、 資產(chǎn)配置在家庭財(cái)務(wù)策劃中的重要性

1.資產(chǎn)配置的基本概念與好處

2.如何有效分散投資

3.投資配置之全球投資應(yīng)用

4.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況之布局策略

二、理財(cái)規(guī)劃個(gè)案分析

1.個(gè)案說明

2.理財(cái)分析

3.資產(chǎn)配置之理財(cái)建議

三、 討論

講課、交流時(shí)間為90分鐘

主講教師簡介：朱欽翔

現(xiàn)職：晉裕理財(cái)有限公司—業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)

學(xué)歷：東海大學(xué)國際貿(mào)易系 臺灣政治大學(xué)商學(xué)院經(jīng)營管理碩士

經(jīng)歷：

金融家月刊股份有限公司—營運(yùn)長/投資長

瑞士syz&co銀行（3a asia）—聯(lián)席董事兼臺灣區(qū)負(fù)責(zé)人

創(chuàng)億國際資產(chǎn)策略有限公司—總經(jīng)理

聯(lián)邦證券投資顧問（股）公司—董事長兼總經(jīng)理

聯(lián)邦銀行信托部、理財(cái)中心—科長

英商億順（invesco）基金公司—駐臺代表

擁有24年金融理財(cái)資歷，其中包括5年余證券期貨，7年國內(nèi)外基金、4年余銀行信托部與理財(cái)中心，1年半國內(nèi)證券顧，5年境外資產(chǎn)規(guī)劃、2年私人銀行與對沖基金等經(jīng)驗(yàn)，2015年四月自金融家月刊轉(zhuǎn)任現(xiàn)職

臺灣金融研訓(xùn)院、中山大學(xué)、中華技術(shù)學(xué)院與中央警-察大學(xué)擔(dān)任理財(cái)課程講師，投資理論與理財(cái)事務(wù)經(jīng)驗(yàn)俱豐

擁有證券高級營業(yè)員、期貨、保險(xiǎn)、投信投顧、信托、理財(cái)人員、投資型保單等七張金融證照

臺灣金融研訓(xùn)院第一期理財(cái)規(guī)劃人員考照成績第三名

國內(nèi)授課情況：

1.于2015年，在佛山為企業(yè)家協(xié)會舉辦多場企業(yè)‘留才計(jì)劃’；

2.在廣州為多家金融機(jī)構(gòu)和銀行舉辦多場理財(cái)講座；

3.為佛山公務(wù)員隊(duì)伍舉辦多場理財(cái)知識講座；

4.在廣州華南理工大學(xué)講授國際財(cái)務(wù)策劃師公會理財(cái)課程。

院工會

2011-3-22

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