電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
一、電動(dòng)車(chē)企業(yè)情況
1、浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司
品牌：綠源
公司簡(jiǎn)介：綠源集團(tuán)總部位于浙江金華，集團(tuán)下屬浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司、綠源動(dòng)力電源有限公司、綠源電動(dòng)車(chē)（山東）有限公司三個(gè)主要制造基地，以及多個(gè)研究中心和生產(chǎn)實(shí)體，完備的生產(chǎn)制造體系使得綠源能夠?qū)?chē)架、輪轂、表面處理、控制器、充電器、電機(jī)等一系列的關(guān)鍵部件進(jìn)行自主研發(fā)、制造和檢測(cè)，年產(chǎn)超過(guò)200萬(wàn)輛。 優(yōu)勢(shì)分析：產(chǎn)品價(jià)格處于行業(yè)中段，便于開(kāi)展銷(xiāo)售工作；有著完善的媒體宣傳渠道、在中央電視臺(tái)、地方臺(tái)黃金時(shí)段都有投入；同時(shí)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格的把控，在很多城市設(shè)立公司直營(yíng)店，直接進(jìn)行品牌推廣、維修，一是便于管理，二可以快速回收資金。
劣勢(shì)分析：產(chǎn)品款式一般；對(duì)實(shí)力較弱的經(jīng)銷(xiāo)商態(tài)度冷淡，不利于在全國(guó)范圍內(nèi)推廣品牌；另直營(yíng)店的開(kāi)設(shè)占用公司部分資金。
2、江蘇新日電動(dòng)車(chē)股份有限公司
品牌：新日
公司簡(jiǎn)介：在中國(guó)擁有南北兩大生產(chǎn)基地、5家骨干企業(yè)、員工總數(shù)3000余人，總資產(chǎn)達(dá)10億元、產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)四年位居世界第一、產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美和東南亞市場(chǎng)的中國(guó)電動(dòng)車(chē)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，具備年設(shè)計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)電動(dòng)車(chē)200萬(wàn)輛（臺(tái)）的生產(chǎn)能力和2017年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)160萬(wàn)輛，2017年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)180萬(wàn)輛。
優(yōu)勢(shì)分析：價(jià)格低、新款快、賣(mài)點(diǎn)準(zhǔn)（爬坡王大刀輪、光輔化、內(nèi)貼花烤漆、ABS電子剎車(chē)、48V電池組、大功率鋰動(dòng)力等），不斷更新概念以達(dá)到占領(lǐng)市場(chǎng)；通過(guò)邀請(qǐng)明星加盟并不斷提高明星檔次來(lái)提高品牌的知名度，起到明星推廣品牌，消費(fèi)者認(rèn)知品牌的效應(yīng)，加之以完善售后服務(wù)體系，給經(jīng)銷(xiāo)商提供可靠的售后服務(wù)保證，來(lái)提升品牌的影響力與號(hào)召力，從而達(dá)到市場(chǎng)的占有率。
3、林娜(天津)自行車(chē)有限公司
品牌：愛(ài)瑪
公司簡(jiǎn)介：總占地面積三十萬(wàn)多平方米,是一家專(zhuān)業(yè)從事電動(dòng)車(chē)制造的大型日本獨(dú)資企業(yè);我公司具備目前最先進(jìn)的電動(dòng)車(chē)組裝工藝與電動(dòng)車(chē)組裝生產(chǎn)設(shè)備，匯集日本電動(dòng)車(chē)界優(yōu)秀的管理和技術(shù)人才，愛(ài)瑪天津制造基地，年產(chǎn)能規(guī)劃300萬(wàn)輛；愛(ài)瑪無(wú)錫制造基地，年產(chǎn)能規(guī)劃200萬(wàn)輛。
優(yōu)勢(shì)分析：愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē)致力于挖掘自身品牌的賣(mài)點(diǎn)，除了在科技、質(zhì)量上加大競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品在外觀時(shí)尚、種類(lèi)豐富、烤漆優(yōu)秀等方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)，新潮、時(shí)尚、活潑、快樂(lè)的風(fēng)格，已形成了鮮明的品牌個(gè)性；統(tǒng)一店面，提升品牌形象；明星代言，增加品牌知名度。
4、捷安特(中國(guó))有限公司
品牌：捷安特
公司簡(jiǎn)介：1998年北京國(guó)際車(chē)展捷安特率先展示了“概念電動(dòng)車(chē)”；1999年捷安特電動(dòng)車(chē)正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，成為性價(jià)比更好的產(chǎn)品，2000年捷安特電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)技術(shù)研發(fā)中心成立，目前捷安特牌電動(dòng)車(chē)
已覆蓋除西藏以外的全國(guó)大部分地區(qū)，年銷(xiāo)量達(dá)30萬(wàn)輛，在全國(guó)范圍內(nèi)有超過(guò)1000家門(mén)店，處于行業(yè)首位。
優(yōu)勢(shì)分析：著重選擇有實(shí)力的經(jīng)銷(xiāo)商；門(mén)店規(guī)模要求嚴(yán)格（多為100m2以上）；產(chǎn)品造型新穎、獨(dú)特；門(mén)店人員要求嚴(yán)格，服務(wù)態(tài)度好，維修服務(wù)好。
劣勢(shì)分析：價(jià)格偏高，處于行業(yè)價(jià)格頂端
5、江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司
品牌：雅迪
公司簡(jiǎn)介：公司下設(shè)電動(dòng)車(chē)高新技術(shù)研發(fā)中心和無(wú)錫、天津、廣東三大生產(chǎn)基地，位于江蘇無(wú)錫的總部占地500畝，天津生產(chǎn)基地占地150畝，廣州生產(chǎn)基地占地120畝，天津二期生產(chǎn)基地正在建設(shè)中，2017年產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到75萬(wàn)輛
優(yōu)勢(shì)分析：雅迪率先在央視投放廣告，成為電動(dòng)車(chē)行業(yè)進(jìn)軍央視的突破者；質(zhì)量好，返修率低。
企業(yè)共性分析： 以上電動(dòng)車(chē)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)主要在于其最為擅長(zhǎng)的制造與管理。我們發(fā)現(xiàn)，在這些企業(yè)周?chē)奂慌�(wěn)定、可靠和優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，為其產(chǎn)品提供了可靠的質(zhì)量保證。而十強(qiáng)企業(yè)在制造整車(chē)的過(guò)程中，在掌控關(guān)鍵零部件制造的同時(shí)，積極參與零部件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，幫助零部件企業(yè)降低成本，并提供必要的資金與市場(chǎng)的支持，使得整車(chē)的質(zhì)量不斷提高，這正可以詮釋這些企業(yè)與一般企業(yè)拉開(kāi)檔次的`原因。由
于經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，在掌控產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，優(yōu)化并善待產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，共同提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，形成企業(yè)獨(dú)有的品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
應(yīng)該指出的是，各企業(yè)還或多或少地存在著一些問(wèn)題：那就是產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱，過(guò)分依賴勞動(dòng)力成本和配套成本的降低來(lái)迎合市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)；管理與營(yíng)銷(xiāo)模式較為簡(jiǎn)單，很容易被其他企業(yè)所復(fù)制；市場(chǎng)銷(xiāo)售的定價(jià)權(quán)較為脆弱，比較容易陷入打價(jià)格戰(zhàn)的窘境，從而使企業(yè)收益不斷下降；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)性優(yōu)勢(shì)并不明顯，整車(chē)企業(yè)還難以得到資本市場(chǎng)的青睞。
二、電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)情況
1、 代理加盟情況
A. 均為大品牌加盟，如新日、愛(ài)瑪、捷安特、寶島、小刀、小
鳥(niǎo)等，小廠家生產(chǎn)品牌加盟較少；
B. 廠家要求店內(nèi)70%產(chǎn)品為加盟品牌；30%產(chǎn)品不做要求；
C. 廠家不收取加盟費(fèi)；并免費(fèi)負(fù)責(zé)門(mén)店裝修與宣傳彩頁(yè)的供應(yīng)；
D. 廠家不設(shè)置首批提貨量
E. 返利模式有月返點(diǎn)；年返點(diǎn)；按款式返點(diǎn)等；
F. 廠家給予半個(gè)月的產(chǎn)品周轉(zhuǎn)期（新日電動(dòng)車(chē)）；
G. 電機(jī)保修期在3—5年
2、 產(chǎn)品種類(lèi)
A. 銷(xiāo)產(chǎn)品款式為簡(jiǎn)易型電動(dòng)摩托車(chē)、踏板鉛酸載重王等，大多
為16寸一體輪，市面極少有16寸以下的輻條輪電動(dòng)車(chē)；
B. 產(chǎn)品續(xù)航里程在30—60公里（鋰電續(xù)航里程為30—50公里、
鉛酸為40—60公里），配備電池為36V10AH、48V10AH、
48V14AH等；
C. 簡(jiǎn)易電動(dòng)摩托車(chē)電機(jī)為350W、電池為48V20AH，續(xù)航里程
超過(guò)100公里；
D. 電動(dòng)自行車(chē)電機(jī)功率在200W—350W之間；
E. 多為鋁合金車(chē)架，鋰電整車(chē)重量25KG左右、鉛酸整車(chē)重量
40KG左右（均為一塊電池）
F. 電動(dòng)自行車(chē)半年更新款式、電動(dòng)摩托車(chē)2年更新款式
G. 行駛速度在27—37KM/H之間
3、 產(chǎn)品價(jià)格
A. 鋰電電動(dòng)車(chē)價(jià)格在1800—3100之間；
B. 鉛酸電動(dòng)車(chē)價(jià)格在1400—2500之間；
C. 電摩價(jià)格在2100—3800元之間；
三、消費(fèi)者方面
1、購(gòu)買(mǎi)的電動(dòng)車(chē)以簡(jiǎn)易型、價(jià)格在1500—2500元之間的產(chǎn)品為主，
消費(fèi)者主要選擇在專(zhuān)賣(mài)店和品牌專(zhuān)營(yíng)店購(gòu)買(mǎi)，一級(jí)城市購(gòu)買(mǎi)簡(jiǎn)易款和豪華款的比例大約為2:1，二、三、四級(jí)城市比例大約為3:1；購(gòu)買(mǎi)鋰電池和鉛酸電池的比例大約為1:2。
2、預(yù)購(gòu)消費(fèi)者關(guān)心“售后服務(wù)、安全性、價(jià)格”，而已購(gòu)消費(fèi)者關(guān)心“知
名品牌、質(zhì)量好、外形佳”差別很大，因?yàn)槭窃鲑?gòu)（有電動(dòng)車(chē)使用經(jīng)歷）說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前行業(yè)售后、安全、價(jià)格方面不太滿意。
3、主要使用者是：私營(yíng)小老板/個(gè)體戶、普通工人/職員、家庭主婦。
而主要購(gòu)買(mǎi)決策者亦是家庭的主要收入者（父親、丈夫等負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)）。同時(shí)擁有電動(dòng)車(chē)的家庭中，2輛及以內(nèi)的家庭達(dá)到90%、72%家庭最近一次購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的時(shí)間不超過(guò)2年。
4、消費(fèi)者獲得信息渠道主要來(lái)自電視廣告（前三位為CCTV、湖南
衛(wèi)視、當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)）、熟人口碑推薦、銷(xiāo)售終端媒體三大方式。通過(guò)看報(bào)紙的消費(fèi)者不到20%，相對(duì)偏低，從廣告片測(cè)試顯示，消費(fèi)者認(rèn)為愛(ài)瑪廣告吸引力較高，主要原因是喜歡代言人（周杰倫）。
5、整體行業(yè)品牌知名度偏低，僅愛(ài)瑪、新日、捷安特達(dá)到50%以上，
而美譽(yù)度方面亦不高；在產(chǎn)品認(rèn)知上對(duì)于電動(dòng)車(chē)的電池類(lèi)型和電機(jī)技術(shù)認(rèn)識(shí)不深。
6、對(duì)電動(dòng)車(chē)使用不滿意的地方主要集中子啊電動(dòng)車(chē)的防盜性能、電
池壽命、售后服務(wù)上。
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