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保險公司單證管理工作總結(jié)范文（精選5篇）
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，回顧這段時間的工作，相信你有很多感想吧，是不是該好好寫一份工作總結(jié)記錄一下呢？好的工作總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編精心整理的保險公司單證管理工作總結(jié)范文（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險公司單證管理工作總結(jié)1
我縣自20xx年6月13日，根據(jù)發(fā)布了國務(wù)院關(guān)于開展社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險檔案管理的指導(dǎo)意見，20xx年7月1日啟動城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險試點(diǎn)工作。自新農(nóng)保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作開展以來，就檔案問題我們嚴(yán)格按照中華人民共和國人力資源和社會保障部國家檔案局令[第3號]人力資源社會保障部和國家檔案局制定的《社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定試行）》，自20xx年9月1日起施行文件執(zhí)行，檔案管理工作也得以順利進(jìn)行。但其中也存在許多不足的地方，主要表現(xiàn)在以下三個方面：
一、參保人員登記，建立形成的業(yè)務(wù)檔案資料不齊、不健全。
不齊表現(xiàn)在有些缺身份證、戶口冊復(fù)印件。不健全：一方面申報單位或個人報來的參保資料未填寫申報時間、姓名、單位名稱和蓋公章；另一方面審核單位在辦理各種參保業(yè)務(wù)時，建立形成的檔案資料沒有按要求一式幾份填寫留存，并且未填寫辦理、審核時間，無經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)的簽字，未加蓋審核章或公章不清晰；有些交來存檔的參保資料不是審核單位建立形成的原始紙質(zhì)件，而是留存的業(yè)務(wù)資料復(fù)印件（并且未加蓋鮮章），如今后有爭議事件發(fā)生，這類養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案的真實(shí)性、有效性就要被大打折扣。
二、社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)存檔資料不規(guī)范。
表現(xiàn)在書寫不規(guī)范，存檔材料不規(guī)范。一方面交來的'業(yè)務(wù)存檔資料中姓名、
身份證號與戶口冊、身份證復(fù)印件上的不一致，有寫錯、錄入打印錯的，有填寫不完整等；在業(yè)務(wù)存檔資料中劃減、修改處未加蓋審報單位、審核單位（或經(jīng)辦人員）的校對章等。這些不規(guī)范、不符合要求業(yè)務(wù)存檔資料不現(xiàn)、不清楚、不確定，今后就難準(zhǔn)確利用檔案來核實(shí)繳費(fèi)等情況，就沒有利用價值。
三、由于社保部門涉及的業(yè)務(wù)、資金人員較大，特別是縣級社保部門沒有專職的檔案管理人員，導(dǎo)致檔案管理沒有規(guī)范化、科學(xué)化，難于查找參保人員的個人資料，更不可能談業(yè)務(wù)信息化建設(shè)。
認(rèn)識這些不足之后，在以后工作中我們要求各業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員進(jìn)一步加強(qiáng)《社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》的學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識建立形成真實(shí)、完整、安全規(guī)范的社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案的重要性，使各類材料、表格、記錄必須做到字跡清晰，規(guī)范整潔，便于查閱和保存。并根據(jù)《規(guī)定》、《辦法》的建檔類別要求，建立形成符合要求的業(yè)務(wù)存檔資料；主管部門應(yīng)從經(jīng)辦源頭上抓數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量、抓業(yè)務(wù)存檔資料質(zhì)量，實(shí)行誰經(jīng)辦誰審核誰負(fù)責(zé)制建立形成完整、真實(shí)、安全規(guī)范的業(yè)務(wù)存檔資料。這樣才能杜絕出現(xiàn)類似同一人參保存檔資料姓名、身份證號上下不一致和不同版本業(yè)務(wù)存檔資料的產(chǎn)生；同時對身份證上的年齡與檔案年齡不相同或相距較大的人員，可到派出所或相關(guān)部門調(diào)查核實(shí)。村委會要
以村民小組為單位，將參保人的參保登記表、身份證復(fù)印件、戶口薄復(fù)印件等資料按年進(jìn)行整理成卷，規(guī)范歸檔，分別交新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室存檔。
在工作中的幾點(diǎn)建議：
一、建議上級業(yè)務(wù)主管部門加大對社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案的培訓(xùn)力度。
二、加強(qiáng)與檔案業(yè)務(wù)部門的溝通與合作。
三、增加社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案管理的人員編制、資金投入。
保險公司單證管理工作總結(jié)2
光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，20xx年即將過去，在全體員工的共同努力下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全面支持、關(guān)心下，本著一切為客戶服務(wù)的宗旨，圍繞優(yōu)化服務(wù)、拓展市場和健康險的宣傳下，從客戶的利益角度服務(wù)、業(yè)務(wù)管理、提高公司的知名度和利益最大化，經(jīng)過扎扎實(shí)實(shí)的努力，圓滿地完成了20xx年的工作。
進(jìn)取貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流，帶領(lǐng)互動部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，應(yīng)對競爭日趨激烈的保險市場，強(qiáng)化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司堅持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為健康保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
互動部負(fù)責(zé)工作：現(xiàn)我就將20xx年某某互動部和某某互動部的工作向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下：相比往年，今年某某、某某業(yè)務(wù)的發(fā)展更好一些。這些都是經(jīng)過全員的共同努力，才有了業(yè)務(wù)的較大突破。截止20xx年11月30日某某互動部共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)：545.427萬元。其中團(tuán)險11.4882萬元、銀保：335.5萬元、個險：2.4萬元、續(xù)期：3.6388萬元、特需：192.4萬元。在去年的基礎(chǔ)上更上一層，該成績的取得離不開上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和互動部員工的大力支持。
工作中的不足：由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。在保險銷售的眉縣市場，天地雖寬，但增員的路走的很艱難。所以現(xiàn)某某、某某互動部團(tuán)隊(duì)的建設(shè)是一大問題。
總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，互動部員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的`競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)堅持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大團(tuán)隊(duì)的發(fā)展和市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的活力、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司必須能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!
保險公司單證管理工作總結(jié)3
一、團(tuán)結(jié)一心，個人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展
個人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù)，是公司持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年伊始，根據(jù)省、州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據(jù)自身實(shí)際情況制訂了相應(yīng)的激勵措施，利用“產(chǎn)說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，抓住“金彩明天”等新險種強(qiáng)勢上市的有利契機(jī)，全體員工斗志昂揚(yáng)、揮灑汗水，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的.成果。
四季度，全體營銷干將更是鼓足干勁，振奮精神，奮勇前進(jìn)。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷售精英的行列，獲得了省公司筆記本電腦大獎，這不僅僅是物質(zhì)上的獎勵，更是對我們辛勤付出的肯定，為我們樹立了新的榜樣。
核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊(duì)伍作為支撐。公司一開始就加大了隊(duì)伍建設(shè)力度，邀請全國銷售精英進(jìn)行技能提升培訓(xùn)、重金聘請北京專家進(jìn)行增員指導(dǎo)，把展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動業(yè)務(wù)發(fā)展，通過業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的實(shí)惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關(guān)注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。目前，全司員工已達(dá)x人，為歷年之最，并且我們隊(duì)伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。
二、奮勇拼搏，團(tuán)體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升
團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標(biāo)，也是產(chǎn)、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險費(fèi)x萬元。其中：短期意外險保費(fèi)x萬元，短期健康險保費(fèi)x萬元，團(tuán)體年金險保費(fèi)x萬元，較之上年增長x萬元，占據(jù)了團(tuán)體人身保險市場的x強(qiáng)，提前x個月完成了全年任務(wù)目標(biāo)。四季度經(jīng)營指標(biāo)重新下達(dá)后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。
一年來，我們除了維護(hù)好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況，同時積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作，爭取得到的支持和幫助，加大宣傳力度，擴(kuò)大影響面，從而贏得市場。
保險公司單證管理工作總結(jié)4
緊張忙碌的一年過去了，回顧這一年里的工作，我在中支總經(jīng)理室、客戶服務(wù)部全體員工的關(guān)心和指導(dǎo)下，以及全區(qū)理賠人員的共同努力下，取得了一定的成績，現(xiàn)就20XX年本人今年的`工作做如下總結(jié)：
一、思想和紀(jì)律方面
積極貫徹落實(shí)省分公司“提高公司效益，真誠服務(wù)客戶”的工作精神，做為客服部的一員，從思想意識上認(rèn)識服務(wù)，做到對內(nèi)服務(wù)好，對外好服務(wù)。規(guī)范自己的言行舉止，樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，在實(shí)際工作中把保險理論知識和實(shí)踐相結(jié)合，努力適應(yīng)新形式，緊跟公司發(fā)展進(jìn)度，不落后、不掉隊(duì)努力爭做先進(jìn)者。在工作中服從領(lǐng)導(dǎo)安排，認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度，把工作放到首位。嚴(yán)格要求自己從身邊小事做起不遲到、不缺勤，爭取做到月月全勤。始終堅持勤奮、高效的工作作風(fēng)，迎難而上不怕苦不怕累，做好本職工作。
二、工作能力方面理
賠綜合崗是個細(xì)心的工作崗位，有時也因?yàn)樽约旱拇笠獬霈F(xiàn)錯誤，為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，事事要小心，每件案都要認(rèn)真及時處理。時刻把學(xué)習(xí)放在第一位。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作。虛心向同部門人員學(xué)習(xí)，自己總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，一定把工作做到最好。
保險公司單證管理工作總結(jié)5
分公司“金羊奮蹄稱鑫如意” 20xx年開門紅的啟動正式宣告了20xx年各項(xiàng)工作接近尾聲。立足本職工作回顧20xx年走過每一個月份，每一次項(xiàng)目運(yùn)作和取得的每一次成績都離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的精明決策，背后都傾注著市公司和支公司領(lǐng)導(dǎo)諄諄教導(dǎo)和親切關(guān)懷，離不開同事的大力支持和伙伴們的傾囊相助�，F(xiàn)將20xx年整體工作做如下總結(jié)匯報；
一、20xx年本職崗位具體工作思路
20xx年隊(duì)伍建設(shè)中，本人認(rèn)真踐行公司關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)“持續(xù)、有效、新增”的經(jīng)營理念，至始至終把隊(duì)伍建設(shè)作為頭等大事來做，任何時候緊盯隊(duì)伍建設(shè)各項(xiàng)工作不放松，緊盯隊(duì)伍建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)不放松。力爭使公司在每月考核時隊(duì)伍建設(shè)方面不丟分。正確處理“業(yè)務(wù)發(fā)展”和“隊(duì)伍建設(shè)”的關(guān)系，始終把“隊(duì)伍建設(shè)”和“業(yè)務(wù)發(fā)展”有效聯(lián)系起來，踐行以業(yè)務(wù)養(yǎng)隊(duì)伍以隊(duì)伍壯業(yè)務(wù)的做法。借助業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定現(xiàn)有隊(duì)伍，通過隊(duì)伍建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)管理，有效提升了隊(duì)伍實(shí)力。
二、隊(duì)伍建設(shè)中開展的具體工作
�。�1）正確看待和理性對待業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)，力爭實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍、業(yè)務(wù)雙向發(fā)展。
業(yè)務(wù)發(fā)展是營銷伙伴生存的基礎(chǔ)，不發(fā)展隊(duì)伍會慢慢“死“，但不發(fā)展業(yè)務(wù)會馬上“死“。多年來，很多伙伴已經(jīng)習(xí)慣了每天關(guān)注業(yè)務(wù)，很少或者根本不愿把精力放在隊(duì)伍建設(shè)上。更嚴(yán)重的是很多伙伴錯誤的看待隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)為隊(duì)伍建設(shè)就是做增員，晉升當(dāng)主管等，把隊(duì)伍建設(shè)的重要性停留在初級階段。根據(jù)這些固有的現(xiàn)狀，一方面本人緊隨每次業(yè)務(wù)發(fā)展，通過業(yè)務(wù)發(fā)展“見縫插針”尋找隊(duì)伍建設(shè)的每一個切入點(diǎn)，不斷地從主管收益，增員利益，戰(zhàn)投利益等方面循序漸進(jìn)引導(dǎo)伙伴關(guān)注隊(duì)伍建設(shè)、關(guān)注個人發(fā)展。另一方面通過基本法收入分析和意愿專題調(diào)動等形式，一定程度上解決了營銷伙伴業(yè)務(wù)發(fā)展的`急切性和隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步性的關(guān)系。為營銷伙伴提供了可行的方法緩解了營銷伙伴業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍建設(shè)方面的壓力。
�。�2）踐行分公司個險渠道“七位一體”工作思路。
每周固定召開一次增員招募，形式根據(jù)預(yù)約到會人數(shù)確定。通過常態(tài)增員運(yùn)作模式固化了伙伴增員習(xí)慣，同時也為公司增員指標(biāo)達(dá)成奠定了基礎(chǔ)。在新人育方面，通過開辦揚(yáng)帆營、建立新人微信群、與主管電話溝通輔導(dǎo)事宜等方式時時關(guān)注新人業(yè)務(wù)發(fā)展和思想動態(tài)。每月按時提取并打印下發(fā)基本法考核預(yù)警數(shù)據(jù)，以預(yù)警數(shù)據(jù)為追蹤工具展開月均舉績追蹤、職級保衛(wèi)、職級晉升等工作。每月按例進(jìn)行一次月收入分析，對伙伴比較關(guān)注的收入對比分析，基本法利益解析、戰(zhàn)投方案分析等進(jìn)行了詳細(xì)講解。通過月收入分析最大限度的調(diào)動伙伴工作積極性并一定程度改變了伙伴一切靠公司投入的觀念和習(xí)慣。
�。�3）每季度按時召開一次季發(fā)展輔導(dǎo)會，通過季發(fā)展輔導(dǎo)會一方面對當(dāng)季度隊(duì)伍建設(shè)總體情況進(jìn)行總結(jié)分析，剖析主管利益，尋找增收點(diǎn)，另一方面通過利益驅(qū)動、選拔面談等方式挖掘準(zhǔn)主管。今年5—6月支公司開辦初級主管育成營一期，本人任營長并參與授課，參營20人，截止目前晉升主管4人，營內(nèi)有13名伙伴累計增員28人。
（4）通過培訓(xùn)類的支持工具結(jié)合公司經(jīng)營方針引導(dǎo)主管自主經(jīng)營的意識和能力。
從今年3、4月份公司啟動小說會開始，一方面本人不斷結(jié)合分公司隊(duì)伍研討成果對主管進(jìn)行引導(dǎo)，另一方面結(jié)合外省的先進(jìn)做法和部分主管進(jìn)行探討，力求使外省的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和本地的實(shí)際結(jié)合起來，讓伙伴們少走彎路盡快的提升自主經(jīng)營能力。
�。�5）為公司隊(duì)伍建設(shè)做好后勤保障
除了隊(duì)伍常態(tài)工作外，本人還負(fù)責(zé)公司每期新人代資考報考，送訓(xùn)、靠前輔導(dǎo)、陪考、伙伴入離司管理，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移等工作。每一項(xiàng)工作都力求做到精致。讓伙伴放心，讓領(lǐng)導(dǎo)滿意，給自己不留遺憾。
�。�6）內(nèi)外兼修，努力提升工作能力
20xx年本人多次參加了省、市公司各類培訓(xùn)和研討班，通過這些培訓(xùn)增長了業(yè)務(wù)知識，拓展了業(yè)務(wù)視野，同時啟迪了自己的思路。工作之余，本人也不忘加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，希望通過學(xué)習(xí)充實(shí)自己，給團(tuán)隊(duì)、給伙伴帶來新知，帶來好的方法。
三、工作不足之處及下一步工作打算。
工作不足之處；
（1）創(chuàng)造性開展工作能力不足。
在本職工作崗位上，不能適時的根據(jù)行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)結(jié)合本公司實(shí)際推出一些具有創(chuàng)新性的東西、不能將公司現(xiàn)有的工具經(jīng)過包裝或加工推出新作來調(diào)動主管及伙伴眼球。
�。�2）工作上不能有效借助外力。
隊(duì)伍建設(shè)不是一兩個人可以做好的工作，需要全公司上下齊心協(xié)力共同完成。作為人力發(fā)展崗，本職崗位掌握的信息是最全面的，但沒有將這些信息大面積的和其他同仁進(jìn)行有效交流，一定程度上沒有最大限度的調(diào)動全員聚焦隊(duì)伍建設(shè)。
（3）工作上存在對伙伴不夠耐心等極個別情況
公司里部分伙伴文化程度比較低，很多專業(yè)知識需要多次、反復(fù)帶領(lǐng)伙伴學(xué)習(xí)，針對部分伙伴臺下不認(rèn)真聽講、事后反復(fù)詢問的情況有時表現(xiàn)出不耐煩現(xiàn)象。沒有真正領(lǐng)會到營銷伙伴是我們“衣食父母”的重要性。在以后工作中需要加強(qiáng)個人工作修養(yǎng)。
下一步工作打算；
（1）繼續(xù)落實(shí)個險渠道“持續(xù)有效新增”工作思路。
以“七位一體”工作思路為指引，增加隊(duì)伍實(shí)有人力，夯實(shí)隊(duì)伍基礎(chǔ)，提升隊(duì)伍質(zhì)態(tài)，提升隊(duì)伍專業(yè)化經(jīng)營水平。
�。�2）提高個人工作素養(yǎng)，提升個人工作質(zhì)量
繼續(xù)加強(qiáng)個人自我學(xué)習(xí)，增加崗位工作所需技能，為團(tuán)隊(duì)為伙伴提供最前衛(wèi)的發(fā)展思路和最有效的工作方法，讓個人工作保量的同時注重保質(zhì)。
（3）加強(qiáng)縱向和橫向工作聯(lián)系，使自己在工作上不盲動不蠻動。
在接下來工作中一方面加強(qiáng)與其他公司崗位人員交流學(xué)習(xí)，另一方面加強(qiáng)與本公司主管、精英和伙伴交流，努力把公司發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)一線實(shí)際、兄弟公司先進(jìn)做法三者有效結(jié)合起來，讓伙伴通過巧干獲利，讓主管通過收益堅定從業(yè)信心。
以上是我20xx年工作總結(jié)和下一步工作計劃，不妥之處敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和伙伴批評指正。在新的一年里，本人會以更加飽滿的工作熱情，更加專業(yè)的工作姿態(tài)，更加專注的工作態(tài)度，做好公司、領(lǐng)導(dǎo)、伙伴交辦的事情，以更加優(yōu)異的成績回報公司。
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