公司客戶經理工作總結(15篇)
總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績，讓我們好好寫一份總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編精心整理的公司客戶經理工作總結，希望對大家有所幫助。
公司客戶經理工作總結1
即將逝去的20xx年，是我過得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實習走到了廣發(fā)證券，總的來說是摸索的半年，來回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過得很慘淡。
我從對這個行業(yè)不了解，到后來的認識深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
我家在陜西，思鄉(xiāng)情結，也基于長遠發(fā)展，我選擇留在了西安，大學時我學的是金融專業(yè)，所以在學校時我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個機會。
回顧前期實習期間的工作，我在很多方面做的都不夠好。第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。后來每天在銀行幫忙，到頭來啥也沒得到。第二，營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。第三，對已經開發(fā)的客
戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產品，然后向客戶推介�，F在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強營銷技術的學習。第三，了解客戶的需求，根據客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點的這段時間，我認識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學習�！八街梢怨ビ�。”我想只有不斷地去學習，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學習、專業(yè)知識學習補充和服務水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點。所以我覺得通過自身的學習給客戶灌輸正確的長期投資的理念，總之，努力的開展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務是：爭取早日轉正，也只有這樣，才能在廣發(fā)的立足。要轉正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時保質保量的去完成工作任務。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財產品來完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬，我想分兩個階段去做。第一階段，轉正前，我最根本的目標是轉正，也就是在六個月內做400萬。具體來說，我現階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務好這部分客戶。具體說來，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶填單子，做業(yè)務的同時發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個客戶，和客戶不斷的接觸，貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現在去開戶，建倉，做長期價值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。
第二階段，轉正后，目標是在保住底薪的同時不斷提高自己的收入，半年內600萬。具體分配到每個月，差不多100萬股票加公司理財產品的.銷售。這段時間，由于在銀行待得時間很長了，要是行情配合的好點，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時也是給自己信心，引導客戶長期投資的理念，結合現在的今年中央經濟工作會議及近期的金融工作會議上領導人傳達出來的政策，現在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時機。
我知道，這么多的資產是有許許多多的客戶構成的，這就要去算有多少個客戶和資產來組成。也許我每天說的30個客戶里面可能只有一兩個準客戶，是個概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會光顧努力的人�？雌饋砗茈y，但是堅持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價值~改變20xx年的艱難局面。
上次開會時郭經理提到的證券客戶經理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補習專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時，才能更好的去服務客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們三部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
公司客戶經理工作總結2
X月X日這一天我成為了XX銀行的一名工作人員，XXXX年畢業(yè)，至今參加工作X年有余，和大多數有志青年一樣，帶著對未來的美好憧憬步入社會。也和大多數有志青年一樣，發(fā)現社會不像我們在校園想象的那么可愛，那么值得期待，那樣可以讓我們大展拳腳實現抱負理想。 公司客戶經理這個工作對我來說并不算陌生，家里人就有從事這行工作的，對于這行的辛苦也非常了解。銀行工作看似體面，其中的辛苦只有自己知道吧。對于這個我已經做好了充足的準備，去迎接它，去挑戰(zhàn)它。
來到XX銀行已經X年X月了，在此期間經過努力，完成了行里交給的任務，正式進入了XX銀行這個大家庭，通過接觸和學習，真正的了解這作為一名客戶經理肩上的重擔。希望自己盡快了解行里的各項政策，讓自己盡快的適應客戶經理里的這個角色。在不斷的學習中，慢慢的懂得了自己的不足和差距。時光飛速，轉眼間半年已經過去了，雖然我在行里的業(yè)務沒有很大的進步，可以說是停滯不前。我堅信在后半年里我決心做到：
首先，加快對行里的各項政策的認識，學習對公業(yè)務的各項業(yè)務。向領導學習，向其他客戶經理學習，盡快的掌握我行的信貸知識。雖然現在的我對公司業(yè)務和授信產品一知半解，但我會用最快的'時間去學習，去掌握XX銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的授信方
案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學習XX銀行信貸風險控制措施，讓我手里的客戶的授信風險降到最低。
其次，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
最后，希望我可以在最短的時間里，首次批下一個授信客戶，為我下半年的工作，開一個好頭。
公司客戶經理工作總結3
工作總結是對某一時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，從而分析不足，得出可供參考及改進的經驗。下面就是小編整理的煙草公司客戶經理工作總結，一起來看一下吧。
本月，xxxx市局(公司)網建工作主要圍繞著省公司信息掃碼監(jiān)測工作驗收、服務主題實踐活動、電子結算推進、零售終端“示范店”建設、印制《xxxx煙草卷煙經營服務指南》、加強安全管理等工作展開�，F將本月網建工作開展情況匯報如下:
一、 主要指標完成情況
7月份全市共調撥卷煙12606.6箱，銷售卷煙12402.27箱，完成月初計劃銷量12100箱的102.50%，其中低檔卷煙銷售4574.26箱，完成月初計劃任務4146箱的110.33%。期末庫存4385.82箱，其中省內2279.01箱，占51.96%。截止本月底，全市共有在網卷煙零售戶26809戶，環(huán)比上月增加53戶，其中電話訂貨戶26809戶，電話訂貨率100%，卷煙貨款電子結算率93.64%，環(huán)比上月增加了5.77個百分點。
二、網建工作開展情況
(一)省局(公司)營銷管理處檢查我市掃碼監(jiān)測工作
7月24日上午，省局(公司)營銷管理處梁躍華副處長、徐松林科長、趙昌林科長一行三人來我市檢查信息掃碼監(jiān)測工作。在市局(公司)營銷管理中心的陪同下，檢查組首先考察了我市市區(qū)部分掃碼點客戶，對前臺操作、系統功能及零售戶配合情況進行了詳細了解。隨后，檢查組聽取了我市掃碼監(jiān)測工作匯報。會上，本級市場經理、客戶經理代表分別從目前我市掃碼點運行情況、系統運行過程中所遇到的軟硬件問題等方面進行了詳細匯報;營銷管理中心重點分析了硬件不穩(wěn)定的原因，并就具體的解決措施進行了說明;市公司楊二寶副經理從選點步驟、培訓指導、配套措施三方面對下一步實際推廣給出了具體的建議。聽完市局(公司)匯報后，梁處長對我市掃碼監(jiān)測工作給予了充分肯定，他指出，半年來xxxx市局(公司)在掃碼檢測工作中不斷探索，付出了艱辛的努力，試點工作成效顯著，這為全省積累了非常寶貴的經驗，下一步要進一步總結經驗，充實完善推廣申報材料，爭取短期內推廣工作能夠順利推行。
(二)服務主題實踐活動全面鋪開
為貫徹落實省局(公司)“客戶在我心中、責任在我肩上”服務主題實踐活動，按照市(局)公司活動方案要求，我們首先于7月17日聘請紅云紅河集團營銷顧問、云南財經大學著名教授宋火根為全體營銷人員做了服務主題實踐活動專題培訓，內容主要圍繞市場營銷新理念、市場調研與市場分析實務及服務營銷等主題。通過培訓學習，全體學員對服務意識、營銷理念有了新的認識和了解。隨后，我們又制定了服務主題實踐活動學習計劃表，具體指定各崗位營銷人員學習內容、學時及學習要求。在集中學習的基礎上，組織各營銷部、訂單部員工開展服務大討論，相互交流服務心得，同時做好學習記錄和討論小結。
(三)信息掃碼監(jiān)測工作運行平穩(wěn)
按照市公司要求，本月繼續(xù)對掃碼點客戶執(zhí)行月中、月末各督查一次，每日的異動情況按要求逐日正常上報。從各營銷部上報情況來看，系統運行平穩(wěn)，問題主要出現在硬件方面，個別客戶掃碼機出現故障、顯示屏晃動、掃碼搶損壞等，已及時聯系備用掃碼機進行更換，當日數據及時進行了補掃，數據恢復正常。
(四)電子結算工作穩(wěn)步推進
為使我市電子結算工作在原有基礎上繼續(xù)邁上一個新臺階，本月繼續(xù)采取了以下措施：一是進一步加強電子結算的宣傳工作。通過客戶經理、送貨員、電訪員的共同宣傳引導，提高客戶的參與度和認可度。二是及時解決電子結算工作中出現的扣款不顯示客戶代扣清單和銀行重復扣款問題，及時向客戶解釋并清退多收的款項。三是繼續(xù)加強與合作銀行的溝通、聯系，建立對口協調、聯系制度，及時解決出現的問題。通過全市上下共同努力，7月份全市貨款電子結算率再創(chuàng)新高，達到93.64%。
(五)卷煙零售終端“示范店”建設開始啟動
按照市局(公司)卷煙零售終端“示范店”建設實施計劃，本月重點開展了以下工作：一是制定了選點標準、審批流程、形象規(guī)范、經營服務規(guī)范、管理協作規(guī)范、考核評估規(guī)范、終端維護評價規(guī)范。二是執(zhí)行國家局《視覺識別系統》，建立本公司卷煙零售終端示范店視覺識別標準。聯系洽談貨柜、貨架、燈箱、展示牌等供應商，商談價格，確定供應商。三是召開示范店建設動員會議，布置工作任務和時間進度要求，明確各部門、各崗位職責。四是組織對全市零售客戶進行示范店建設的宣傳引導，篩選有意愿的客戶，建立候選客戶名單，確定首批發(fā)展對象。
(六)編制第二期《xxxx煙草卷煙經營服務指南》
針對近期卷煙產品稅收調整，為消除客戶疑慮，指導廣大零售戶合理安排好庫存，避免囤積卷煙、盲目采購現象發(fā)生，本期服務指南政策提醒篇專門撰寫了報道“如何正確對待煙產品稅收調整”。此外，經營指導方面還介紹了山東省濟寧市任城區(qū)的一名卷煙零售客戶銷售卷煙的`十二種方法，希望屆時能夠給廣大零售戶的卷煙經營帶來啟發(fā)。
(七)全員開展質量管理體系培訓
為進一步強化質量管理體系文件的宣貫，激發(fā)全員質量意識，全面提升管理水平，7月7日市局(公司)組織質量管理體系培訓，市局(公司)各部門的120名員工參加了培訓。培訓就ISO9000質量管理體系的基礎知識、質量管理方針與目標、《質量管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》綱要、質量管理體系的運行實施與執(zhí)行要求進行了詳細的講解。培訓結束后，市局(公司)領導要求，在試運行階段，全體員工都要將ISO9000質量管理的理念滲透到日常管理工作當中，繼續(xù)加強學習，堅持質量標準，強化全員參與意識，強化質量責任意識，著力提高服務質量，提高工作效率，夯實工作基礎，促進全面規(guī)范，推動組織轉型。
(八)加強物流配送安全管理
一是組織員工認真學習省、市局(公司)安全規(guī)定和要求，提高員工的安全意識和防范能力;二是積極組織安全自查工作，部門組織安全檢查3次，重點對倉庫、物流設備、送貨車輛等進行安全檢查，確保消除安全隱患，月底通過了省局組織的安全工作檢查;三是全力做好防暑降溫工作，改善員工工作環(huán)境，在分揀車間內安裝四臺換氣扇;四是加強分揀工作現場管理，做到預防為主，防范到位，精心分揀，確保人員、貨物、設備等工作安全：五是做好新增、恢復卷煙零售客戶的線路掛接工作，確保線路掛接準確無誤。
三、下個月網建工作重點
(一)繼續(xù)完善提升市場信息監(jiān)測工作
繼續(xù)做好掃碼監(jiān)測系統的日常維護工作，注重收集零售戶需求，不斷完善前后臺功能、配套監(jiān)管措施及相關制度規(guī)范，保證數據真實準確，為全省推廣做好充分準備。在征求多方意見的基礎上，對原有掃碼設備的改良工作已完成，下月起將逐步分批次對原有設備進行更換。
(二)大力推進網上訂貨和“示范店”建設
在前期摸底和學習的基礎上，按照省、市公司的統一部署和要求，認真開展網上訂貨和零售終端示范店建設工作。制定并完善網上訂貨、示范店建設實施方案及工作計劃，進一步明確任務、落實責任、強化控制、加強監(jiān)督考核，確保取得實效。
(三) 開展服務主題實踐活動
按照《xxxx市煙草專賣局(公司)關于開展“客戶在我心中，責任在我肩上”服務主題實踐活動方案》進度要求，下月在收集各崗位員工服務培訓、理論學習心得體會的基礎上，結合崗位特點，以營銷部為單位，交流學習心得，剖析服務行為，提煉出各崗位服務理念，建立服務核心價值理念體系，并組織員工開展演講比賽和征文比賽。
公司客戶經理工作總結4
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債
券等；然后春節(jié)前后，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的'前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆薄�
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！
公司客戶經理工作總結5
一、團結一心，個人業(yè)務取得突破性發(fā)展。
個人業(yè)務是我們的核心業(yè)務，是公司持續(xù)經營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎。__年伊始，根據省、州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用＂產說會＂、＂客戶答謝會＂等多種銷售模式，抓�。⒔鸩拭魈欤⒌刃码U種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。
四季度，全體營銷干將更是鼓足干勁，振奮精神，奮勇前進。有X位伙伴更是躋身全省前X名銷售精英的行列，獲得了省公司筆記本電腦大獎，這不僅僅是物質上的獎勵，更是對我們辛勤付出的肯定，為我們樹立了新的榜樣。
核心業(yè)務的迅猛發(fā)展，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度，邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、重金聘請__專家進行增員指導，把展業(yè)和增員結合起來，通過增員來推動業(yè)務發(fā)展，通過業(yè)務發(fā)展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在X著自己的.屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。目前，全司員工已達X人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。
二、奮勇拼搏，團體業(yè)務穩(wěn)中有升。
團體業(yè)務是公司經營成效體現的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業(yè)務共收取保險費X萬元。其中：短期意外險保費X萬元，短期健康險保費X萬元，團體年金險保費X萬元，較之上年增長X萬元，占據了__團體人身保險市場的2/3強，提前X個月完成了全年任務目標。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。
一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務增長點，努力打破前期業(yè)務發(fā)展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。
公司客戶經理工作總結6
中國的證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業(yè)內自稱金融業(yè)農民工）。
1、職業(yè)概述
其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
�。ㄒ唬┫蚩蛻艚榻B證券公司和證券市場的基本情況；
�。ǘ┫蚩蛻艚榻B證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定；
�。ㄋ模┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
�。ㄎ澹┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
（六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經紀人可以從事的其他活動。
不得有下列行為：
�。ㄒ唬┨婵蛻艮k理賬戶開立、注銷、轉移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢等事宜；
�。ǘ┨峁鞑ヌ摷倩蛘哒`導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；
�。ㄈ┡c客戶約定分享投資收益，對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾；
（四）采取貶低競爭對手、進入競爭對手營業(yè)場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；
�。ㄎ澹┬孤┛蛻舻纳虡I(yè)秘密或者個人隱私；
�。榭蛻糁g的融資提供中介、擔�；蛘咂渌憷�
�。ㄆ撸榭蛻籼峁┓欠ǖ姆⻊請鏊蛘呓灰自O施，或者通過互聯網絡、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務等活動；
�。ò耍┪兴舜砥鋸氖驴蛻粽袛埡涂蛻舴⻊盏然顒�；
�。ň牛⿹p害客戶合法權益或者擾亂市場秩序的其他行為。
2、工作內容
負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。
3、職業(yè)要求教育培訓：
金融、證券等相關專業(yè)專科及以上學歷，具有證券從業(yè)人員資格。
工作經驗：熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業(yè)經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發(fā)能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。
4、薪資行情
成功的客戶經理的收入是非�？捎^的�？蛻艚浝硎杖氲母叩停⒉灰蕾囉诼毼坏母叩�，是否得到老板的賞識，而是完全取決于其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅”構成。
5、發(fā)展前景
從發(fā)展前景來看，金融服務行業(yè)可以說是中國發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮?行業(yè)之一。在今后的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業(yè)，可以達到每年數十億元的市場規(guī)模。無論以什么標準來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處于起步階段，真正著力于這一市場開發(fā)的客戶經理還不多。對于及時介入這一市場的客戶經理，其領先優(yōu)勢將是非常明顯的。此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老板，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板。
公司客戶經理工作總結7
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；工作總結第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的.東西，使自己的知識和意念�！靶隆薄�
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，熱門思想匯報只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！
公司客戶經理工作總結8
尊敬的領導，各位同事：
大家好！
20xx年，緊緊圍繞省公司“抓住一個中心，提高兩個能力，把握三個關鍵，實現四個目標”的中心思路開展工作，在公司領導的正確領導下，部門員工的共同努力下，各項任務指標完成較好，現將20xx年的主要工作述職如下，請公司和公司領導給予審議。
一、20xx年個人履職情況
�。ㄒ唬�1月1日至6月16日
我擔任合作渠道管理中心經理助理，通過保存量、促發(fā)展的營銷策略，加大放號、TD終端銷售的力度，全面提升合作渠道的運營能力；通過科學規(guī)劃，合理發(fā)展渠道網點，全面鞏固合作渠道的控制力；通過落實渠道營業(yè)員層級管理，提升渠道營業(yè)員關懷度，強化渠道店內軟硬件實力，全面提高渠道網點服務滿意度。
（二）6月16日至9月15日
我擔任重點客戶中心經理助理，通過加強管理，提高效率，努力提升班組執(zhí)行力；通過部門結構調整，明確責權范圍，提升部屬綜合素質；通過集中資源，狠抓集團專項產品，提升信息化收入。
�。ㄈ�9月15日至12月31日
我擔任綜合部經理助理，圍繞著夯實綜合管理基礎到，持續(xù)提升管理效能；強化財務管理技能，持續(xù)深化全面預算管理，提升資源使用效率；執(zhí)行領導事務督辦制度，強調令行禁止，全面提升公司執(zhí)行力。
二、20xx年主要工作任務和績效目標完成情況
�。ㄒ唬┲笜送瓿汕闆r
1、合作渠道管理中心
�。�1）戰(zhàn)略性數據業(yè)務月均使用用戶達2681戶，完成全年計劃的82.91%；
（2）TD用戶數累計凈增4240戶，完成上半年計劃的139%；在一周之內完成467部集采終端指標，得到了省公司的表揚，并以此作為優(yōu)秀案例向全省介紹推廣經驗。
�。�3）二季度服務滿意度考核得分19.84分，其中綜合部滿意度得分78.6分，比一季度提升2.3分。
�。�4）執(zhí)行軟硬件管理常態(tài)優(yōu)化制度，通過業(yè)務受理單管理、兼職培訓員管理、優(yōu)秀營業(yè)員拓展活動等，鼓勵專營渠道通過培訓員和班長制度做好專營渠道的內務管理工作。
（5）創(chuàng)新試用積分管理制度，通過對代理商的執(zhí)行力考核、業(yè)務發(fā)展規(guī)模、指標完成情況等進行積分排名，并每月根據積分的高低情況合理調配資源，保證渠道資分配的公正性，提升渠道的競爭力和資源分配的合理性。
2、重點客戶中心
�。�1）信息化完成45.3萬元，完成季度指標值的110.9%；寬帶業(yè)務收入累計完成1.34萬元，完成季度指標值的260.9%。重要集團覆蓋率年度第三季度指標值是50%，年度指標是60%，現已達到67.75%，完成年度指標。由全省倒數提升到全省第14名。
（2）V網普及率38.4，完成第三季度指標，組織客戶經理落實包括短號漫游推廣、V網新客戶營銷、V網分享有禮等V網營銷方案。
�。�3）集中資源大力發(fā)展校訊通業(yè)務，保存量提增量，拓展新市場。組織外出業(yè)務交流學習，開展校訊通學校聯誼活動，利用活動契機推介校訊通業(yè)務，為全年完成4289戶增幅120%的成績打下堅實的基礎。
�。�4）提升專線業(yè)務的發(fā)展速度，安排專人分管專線，新簽訂視頻監(jiān)控項目、教育局專線項目等260條專線，增加信息化收入。
（5）加強客戶經理管理，提高工作效率，提升班組執(zhí)行力，修訂重點客戶中心二級績效考核管理辦法，確定客戶經理的獎金劃分及績效得分。對客戶經理的工作動態(tài)按進行月-周-日的維度進行管理，實時掌握客戶經理目標設置及工作計劃安排，提高客戶經理工作效率。
（6）調整機構，明確分工，部門內部形成以小組為單位，各項分工，并且對于集團業(yè)務產品如集團V網業(yè)務，專線類、校訊通等進行專人劃分，專項分管，使各項指標都落實到人，做到事事有人管、人人有專責，保證各項工作的.落實。
3、綜合部
�。�1）客戶服務滿意度其中的網絡質量服務滿意度考核得分為79分，全省排名第二；
（2）基站征址三項達成56個，城域網建設完成10.27管程公里，WLAN建設完成98個熱點，建設有線寬帶小區(qū)49個，社會渠道接入建設17個完工站點。
�。�3）寬帶業(yè)務建設完成小區(qū)建設49個，完成ONU端口數量4858個，覆蓋用戶數量達到4696戶。發(fā)展有線寬帶用戶數為八百多戶。平均每小區(qū)開通用戶數12戶；平均端口利用率14%；平均每小區(qū)投資15萬；小區(qū)初始投資的平均回報周期18年。以上指標表現排名在全省前列。
�。�4）信息管理方面，順利完成分公司20xx年至20xx年分公司志的擬寫工作，全年發(fā)布新聞稿109篇，增幅達131%；共收集新聞照片3495張，增幅達84%；有效地向上級公司及兄弟公司宣傳我分公司形象，年底勞動競賽更是以專題系列報道形式連載，為營造公司濃厚競賽氛圍起到重要作用，獲得省公司優(yōu)秀宣傳團隊的獎勵。
�。�5）綜合事務方面，全年完成重要會議的組織工作達12次，多次擬寫領導的講話發(fā)言稿、工作總結、交流材料、競聘報告會議、創(chuàng)新爭優(yōu)活動等材料；完成企業(yè)文化建設、人力資源管理、黨團工會、紀檢監(jiān)察、安全生產等綜合事務型的工作，圓滿完成省公司各項工作要求。
�。�6）財務管理方面，嚴格執(zhí)行公司各項財務賬務管理制度，進一步推進財務管理工作，強化全面預算管理制度，全員實施預算管理機制，12月對全體員工進行的預算管理工作，取得較好的效果，提升資源使用的計劃性，提高財務支出的效率性。
�。�7）執(zhí)行領導事務督辦制度，對領導在會議上的要求進行跟蹤，并對結果進行嚴格考核，使公司領導的指令能快速得到執(zhí)行，營造令行禁止的氛圍，全面提升公司執(zhí)行力。
�。ǘ┛冃П憩F情況
20xx年一至三季度績效為A、B、A；全年績效被評定為A。
三、20xx年工作體會
1.綜合部管理工作要向“五個發(fā)展”的方向前進，綜合管理工作，既是一個老課題，也是篇新文章�！拔鍌�發(fā)展”指的是均衡化發(fā)展、協同化發(fā)展、精細化發(fā)展、創(chuàng)新化發(fā)展、持續(xù)化發(fā)展。
均衡化發(fā)展指的是要關注短板、鞏固優(yōu)勢，要看到成績的同時，也要注意到不足，集中資源解決存在的問題，實現均衡化發(fā)展。
協同化發(fā)展指的是在開展各項綜合工作是，要充分與各部門工作緊密地結合，統籌公司資源，營造協同作戰(zhàn)的良好氛圍，共同進步，實現協同化發(fā)展。
精細化發(fā)展發(fā)展指的是要重視細節(jié)，學會精打細算，千方百計降低公司的運營成本，提高公司的運營效率；制度上，我們要想法設法精細化各項工作的標準、程序和制度，要事事精細，環(huán)環(huán)相扣，使管理工作做到無縫銜接，實現精細化發(fā)展。
創(chuàng)新化發(fā)展指的是強調“創(chuàng)新驅動”，在完成好各項日常工作的同時，除了會干事還要會思考、會總結、會宣傳，要完善創(chuàng)新機制，努力營造創(chuàng)新的氛圍，積極開展各種創(chuàng)新活動。
持續(xù)化發(fā)展指的是工作上要有規(guī)劃、計劃，不能有想一事做一事，要有整體、系統的規(guī)劃和計劃，并且規(guī)劃和計劃要進行科學的論證，以保障實施過程中的可持續(xù)性發(fā)展。
2.安全生產、紀檢監(jiān)察工作是企業(yè)經營的保險線，
安全始終是經營生產中的大事，我們思想上要重視，感情上要更加關愛員工安全，行動上則要自覺落實在公司生產經營的各個方面。過去一年中，分公司始終貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，堅持生產之前確保安全，不安全不生產。全年無重大安全事故發(fā)生，員工安全及公司財產得到保障。但是昨天安全，今天安全，并不意味著明天就自然安全。安全生產時時不能松懈，要制度化、常態(tài)化管理，在班組建設中強化安全文化的建設力度，只有在團隊文化、生產文化中倡導安全生產，才能保證安全警鐘時時警示。
紀檢監(jiān)察工作要做好加強監(jiān)督制度建設，加大監(jiān)督的力度。對公司三重一大事項進行監(jiān)督，做到公平公正公開，集體把關，相互監(jiān)督；處理各類事務按章、按法、按制度規(guī)定辦事；對工程建設和廣告招投標、物資采購等重要工作進行現場監(jiān)察，做到嚴格招標采購程序，嚴格把關、公開透明、規(guī)范公正。加強廉潔從業(yè)教育，對全體員工開展黨風黨規(guī)專題教育，統一思想，提高認識，增強反腐自覺性。認真開展廉政警示教育。用反面典型和身邊血的教訓經常進行警示教育，幫助大家分析腐敗的成因及危害性，教育大家勿以惡小而為之，謹慎從事、警鐘長鳴。
3.財務工作要扎實穩(wěn)健的步伐努力前進。做好全面預算管理工作，持續(xù)深化公司的財務資源配置的效率。進一步精細化財務基礎工作，實施公司財務管理考核制度，執(zhí)行財務督辦制度，嚴格執(zhí)行會計準則，健全內控管理制度，按季度完成內部自查整改工作，保持扎實穩(wěn)健的財務管理步伐。
4.重視黨團工企的思想戰(zhàn)線建設工作，塑造員工思想導師，黨團工作重點是深入開展“為民服務創(chuàng)先爭優(yōu)”主題實踐活動；工會工作的重點是打造“職工之家”和推進班組建設，激發(fā)組織活動；企業(yè)文化工作的重點是做好落地，積極打造“服務、關愛、執(zhí)行、創(chuàng)新、和諧”的五大特色文化。
5.提升內部服務滿意度的工作，在員工食宿等生活環(huán)境，在員工的工作環(huán)境上貼近員工需求做好各項后勤保障工作，每半年通過座談會、調查問卷等形式做好內部服務滿意度的測評工作，并將結果納入到部門內部績效考核管理范圍。
6.充分管理好領導的時間，企業(yè)在得到發(fā)展壯大的同時，各個需要領導決策或審核的環(huán)節(jié)逐漸增多，領導的時間是寶貴的，需要綜合部合理地安排管理好領導的時間，如發(fā)票簽名時間安排，領導行程備案和重要日程提醒，領導需參加會議的協調等工作要做好精細化并落到實處。
四、20xx年工作存在問題及整改計劃
在總結成績的同時，我們也應當清醒地看到，工作中仍存在一些不足，主要表現在工程管理知識教匱乏，對領導時間管理不嚴謹，打造高效團隊效果不明顯，這些問題都需要我們高度重視、認真對待、真抓實干，并爭取在20xx年的工作中得到提高。
五、20xx年廉潔從業(yè)情況
1、勤學習
深入學習貫徹黨內兩個《條例》，《國有企業(yè)領導人員企業(yè)廉潔從政若干準則、規(guī)定》通過學習增強自身黨性修養(yǎng)，拒腐防變能力。學習黨政領導干部黨風廉政建設責任制的各項規(guī)定，自覺抵制不正之風。
2、建制度
擴大黨風廉政責任制的層面，針對各個部門的工作性質，梳理涉及各個部門的廉政風險點，分別簽訂黨風廉政責任書，提示在涉及采購管理、營銷活動、財務開支等方面上通過制定和執(zhí)行相關流程制度來達到制度管控、流程防范、監(jiān)督強化地目的。
公司客戶經理工作總結9
在20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，并且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，必須要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。
截至x月x日，我完成新增存款任務xxxx萬元，完成計劃的xx%，辦理承兌匯票貼現x筆，金額xxx萬元，完成中間業(yè)務收入x萬元，完成個人攬儲xx萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發(fā)和推廣。
一、客戶在第一，存款是中心
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近xxx萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，必須會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的信息趣言，也必須會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影，雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
二、“客戶的.需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作本事，隨著銀行改革的需要，我的工作本事和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和提高。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫忙下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不一樣客戶，采取不一樣的工作方式，努力為客戶供給質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
三、拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經構成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，經過對客戶的研究從而到達了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，經過多次上門聯系，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情景下，他進取的上門聯系，成功留住某客戶在我行的開戶。銀行客戶經理年度總結又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了十分好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他進取的工作，使其拍賣款xxx萬元，成功轉入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和職責感，任勞任怨、進取工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我經過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
公司客戶經理工作總結10
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領導對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階
為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一 工作宣傳方面
1. 帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短營銷人員與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導
2. 做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作
3. 做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二 自身素質方面
在認真工作的'同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平
1. 多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業(yè)知識
2. 多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券營銷人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務
3. 多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自
公司客戶經理工作總結11
證券客戶經理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的.禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質方面
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規(guī)則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題，體現財富生產的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，x不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學習，提高自身素質。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經理后,多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解
到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯系電話。
作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。x月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表xx份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的'向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)�，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。
二、開拓市場，尋找新的增長點
只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
三、制定新目標，為來年做準備
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。
1.道德方面。做為客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
2.心理方面�？蛻艚浝硇睦硪墒�、健康。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
3.業(yè)務方面�？蛻艚浝硪邢到y、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務
另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
4.營銷方面。客戶經理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結。在這里我真誠地向各位領導做匯報，望給為領導為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。
公司客戶經理工作總結12
這半年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后前后，宏觀經濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點。
得出的結論的.理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和客戶的，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。
市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是因為這半年來不同以往的忙碌，積累了更多的，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓和學習，較早的對金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!
公司客戶經理工作總結13
光陰似箭，歲月如梭，xx年已經過去，嶄新的xx年也隨著新年鐘聲的敲響而來，在這辭舊迎新之際，我對這xx年來的工作及取得的成績，作出了一個簡單的工作總結，同時也說明了我在這xx年的工作中是有很多收獲的。
一、工作方面
1、工作成績
2)在一些交易中，對于股市的看法也有了一些見解，股市在慢慢的變化，股市的未來在哪里，股市的未來會朝著怎樣的方向轉，在這xx年的工作當中，我積極的配合同事，將股市分配到合作銀行，在同事的幫助下，我已初步的了解了股票的基本知識，并在工作之余熟練地應用了這些知識。
3)在一些交易中，對于股市的看法也有了一些見解，股市不僅僅停留在一個小小盤點，它也在不斷地變化，我們必須及時調整好自己的心態(tài)，才能在未來取得成功。
4)在一些交易過程中，由于對股市的了解不夠深入，在交易成功的過程中，有過對股票的不了解，在交易后沒有及時做好交易記錄。
二、思想方面
5)在這xx年的工作當中，我通過向公司的領導以及同事們學習工作經驗，通過與他們的交流和總結，吸取了不少的'工作教訓;平時也注重理論的學習，認真的聽從公司領導的教導;在公司工作期間，我一直嚴格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、有事主動請假。在工作中，尊敬領導、團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系。平時，勤儉節(jié)約、對人真誠、熱愛群眾、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，處處以一名的要求來規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力。
6)在平時工作中，注重同事之間的團結，維護公司利益，積極為公司創(chuàng)造更高價值，力爭取得更大的工作成績。
7)在一些交易中，我深深的體會到，公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感和使命感。
三、工作中的不足
8)在工作的過程中，我也是發(fā)現了自己的一些缺點：一、有時候對問題過于片面，考慮問題也過于片面，在今后的工作當中，我會避免再犯。二、自己的脾氣秉性不好，在工作中會經常發(fā)脾氣，這樣不但會耽誤工作，還容易引起別人的不滿情緒。三、自己的辦事方式不對，容易讓別人感到不舒服。在今后的工作中，應該多向領導多多匯報，同時也要多聽取同事的建議，對同事提出的問題應該多向領導匯報，共同努力改進。
四、未來計劃
9)在今后的工作當中，要多聽取同事的建議，多學習領導的工作方式方法。
10)及時將在工作中碰到的問題向領導匯報，認真學習他們的經驗以及那種對待工作的態(tài)度，努力尋求解決辦法，提高自己的工作能力。
11)多學習其他部門的業(yè)務知識，特別是營銷方面的知識，提高自己的說話技巧，以及與客戶溝通的能力。
公司客戶經理工作總結14
一、認真學習，提高自身修養(yǎng)
俗話說，學無止境。書到用時方恨少。現在是信息發(fā)達的21世紀，各行業(yè)都面臨著日趨激烈的競爭。我作為公司的客戶經理，我有責任，加強學習，提高自己的思想覺悟和業(yè)務水平。平時，我積極利用空余時間了解學習科學發(fā)展觀和十八大精神，提高自己的政治思想覺悟，在思想上與公司保持一致,堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立全心全意為公司服務的思想。另外，我除了學習政治理論外，重點是學習公司的各項制度規(guī)定、工作紀律及業(yè)務知識，做到學深學透，掌握在腦海中，運用到實際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實的基礎。
二、矜矜業(yè)業(yè)，做好本職工作
�。ㄒ唬┤〉玫墓ぷ鳂I(yè)績
近一年來，我認真努力，工作業(yè)績上取得了一定成績。全年累計發(fā)生業(yè)務筆，累計發(fā)放貸款萬元，累計實現業(yè)務收入萬元，其中，貸款利息收入萬元，其它收入萬元。上繳各項稅費萬元，成本支出萬元，年末實現凈利潤萬元，截止年末貸款余額萬元，到期貸款率%，利息收回率為%。
�。ǘ┘訌妰炔抗芾�，確保工作順利開展
不以規(guī)矩不成方圓。一個好的企業(yè)都有一套相應的、健全的制度作為保障，確保各項工作能夠持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我在工作中嚴格落實公司的規(guī)章制度，明確目標，層層分解任務，做到責任到崗，細化到人，并制定了切實可行的獎罰辦法，激勵大家努力完成工作任務。平時，也加強對員工的培訓力度。使他們能夠盡快適應工作需要，做好本職工作。一是抓好業(yè)務知識的培訓，特別是對新員工，有針對性的開展信貸知識、財務知識以及相關法律知識的培訓工作。二是組織大家學習公司制定的各項規(guī)章制度，熟悉相關的業(yè)務流程，更好地開展工作。
�。ㄈ┣笳鎰諏�，樹立良好的工作作風
一年來在業(yè)務工作中，我始終堅持勤奮、務實、高效的工作作風，認真做好工作。工作中我一直以高標準、嚴要求、從大局出發(fā)，不計較個人得失，積極工作，盡心盡力做好每項工作。尊重領導，團結同事，以誠待客。對工作上的事，只講輕重緩急，不分厚薄彼此，不講條件、不計得失，為人正直、謙虛、嚴謹。耐心、誠懇地接受客戶意見，有委屈也不在客戶面前表露；我們接不到業(yè)務自己心急，接到業(yè)務要認真調查，從發(fā)放貸款到合同制定，以及貸款后的結清工作都要一絲不茍的做好。不能放過任何一個細節(jié)，確保我經手的貸款業(yè)務都能順利完成，避免對公司造成損失。雖然工作時時都有壓力，但這一切，我都當作是對自己的一種磨煉，一種考驗。只有直面對待，才能鍛煉自己，才能使自己日益成熟，成為一個優(yōu)秀的工作人員。
三、工作中存在的不足
盡管工作中我取得了一定的成績，但從中我也看到自身所存在的不足。由于分管業(yè)務較多，有時考慮問題不夠深入細致，深入客戶不夠，有時工作急于求成，和同事們溝通交流較少、經驗不足等。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業(yè)務發(fā)展任務十分艱巨，希望和大家一起并肩作戰(zhàn)，共同努力，把我公司業(yè)務發(fā)展推向更高層面。
四、明年的`工作打算
成績屬于過去，今后我們的工作將面臨更大的挑戰(zhàn)和困難。明年我們的工作重心是開拓發(fā)展微貸業(yè)務。我主要想從以下幾個方面入手：一是確定市場定位，根據調研、考察，制定出爭對目標客戶的微貸產品。二是積極開拓市場，主動深入市場進行營銷為主，再輔之系統的品牌宣傳，擴大影響力。三是做好相應的風險管理工作。對每個客戶的信用風險識別、還款能力等做好評估、處理工作。四是做好信貸人員的管理、培訓工作。通過建立相應的績效考核機制，激發(fā)大家工作的積極性。
以上是我個人的一些拙見，有什么意見，請大家及時提出。我相信，有我們大家的共同努力，我們明年會再創(chuàng)佳績。
公司客戶經理工作總結15
一、客戶關系的維護：
1、作為客戶的朋友，要與客戶的高層決策者和品牌（廣告）管理人員保持足夠的、親密的關系
2、作為客戶的廣告顧問，要深入了解客戶的企業(yè)、產品和市場，為客戶提供關于品牌（廣告）及傳播方面的策略建議；
3、全面關注客戶內部的信息，及時發(fā)現、報告并妥善處理任何可能影響公司業(yè)務的事件。
二、客戶業(yè)務的執(zhí)行：
1、檢查和指導AE的.工作，并為AE的作業(yè)提供支持和建議；
2、按照工作計劃和客戶要求，組織公司內部資源，高質量地完成客戶委托的業(yè)務；
3、組織完成客戶年度和階段性的廣告工作計劃；
4、了解所負責客戶的產業(yè)及相關市場，跟進競品所有的推廣活動并作分析報告；
5、主導廣告活動策劃，廣告活動方案的撰寫或指導；
6、工作單的審核和確認；創(chuàng)意簡報、媒介簡報的撰寫或指導；
7、參與創(chuàng)意討論，協助AD完成客戶各品牌的推廣策略；
8、項目時間、成本、流程、品質等的控制，廣告效果的評估確認；
9、提案、比稿的組織和主要提案人員;
10、管理與作業(yè)相關的人員，為創(chuàng)意提供清楚的策略，并對創(chuàng)意作合理評估；
11、撰寫工作進度報告并嚴格控制工作進度；
12、協助有關部門，協調創(chuàng)意發(fā)展，并嚴格控制品質；
13、親自參與或跟蹤該客戶的后續(xù)審核；
14、能獨立面對客戶，并獨立處理作業(yè)中的問題，及時與AD溝通；
15、客戶確定工作項目后，安排客戶簽訂業(yè)務合同，并跟蹤相關業(yè)務款項。
三、客戶業(yè)務的拓展
1、公司和客戶的特點，積極拓展現有客戶的業(yè)務范圍（量）；
2、根據客戶的潛在需要，主動為客戶提供可執(zhí)行方案；
3、每個客戶業(yè)務范圍（量）的增減和負責該客戶的客戶經理的績效考核相聯系。
四、市場拓展
客戶經理在有可能的情況下應為公司開發(fā)新的業(yè)務。
【公司客戶經理工作總結】相關文章：
公司客戶經理工作總結（精選6篇）12-21
2015煙草公司客戶經理個人工作總結11-29
證券公司客戶經理實習報告11-23
客戶經理工作總結11-23
銀行個人客戶經理工作總結05-01
客戶經理個人工作總結04-30
銀行客戶經理工作總結范文精選11-23
銀行客戶經理優(yōu)秀工作總結范文11-24
銀行客戶經理工作總結范文11-27
銀行客戶經理的工作總結14篇01-19