證券公司客戶經(jīng)理工作總結（通用18篇）
總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來，為此我們要做好回顧，寫好總結。那么如何把總結寫出新花樣呢？下面是小編精心整理的證券公司客戶經(jīng)理工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 1
這半年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點。
得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯(lián)系和客戶的，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。
市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的.客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是因為這半年來不同以往的忙碌，積累了更多的，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓和學習，較早的對金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 2
中國的證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工）。
1、職業(yè)概述
其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進行理財產(chǎn)品銷售等，可以根據(jù)證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
�。ㄒ唬┫蚩蛻艚榻B證券公司和證券市場的基本情況；
�。ǘ┫蚩蛻艚榻B證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定；
（四）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
�。ㄎ澹┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息；
�。┓伞⑿姓ㄒ�(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
不得有下列行為：
（一）替客戶辦理賬戶開立、注銷、轉(zhuǎn)移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉(zhuǎn)、查詢等事宜；
�。ǘ┨峁�、傳播虛假或者誤導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；
�。ㄈ┡c客戶約定分享投資收益，對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾；
�。ㄋ模┎扇≠H低競爭對手、進入競爭對手營業(yè)場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；
�。ㄎ澹┬孤┛蛻舻纳虡I(yè)秘密或者個人隱私；
�。榭蛻糁g的融資提供中介、擔�；蛘咂渌憷�；
（七）為客戶提供非法的服務場所或者交易設施，或者通過互聯(lián)網(wǎng)絡、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務等活動；
�。ò耍┪兴舜砥鋸氖驴蛻粽袛埡涂蛻舴⻊盏然顒�；
（九）損害客戶合法權益或者擾亂市場秩序的其他行為。
2、工作內(nèi)容
負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
負責把證券公司的金融產(chǎn)品和服務方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。
3、職業(yè)要求教育培訓：
金融、證券等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷，具有證券從業(yè)人員資格。
工作經(jīng)驗：熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營銷工作經(jīng)驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發(fā)能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。
4、薪資行情
成功的客戶經(jīng)理的收入是非�？捎^的�？蛻艚�(jīng)理收入的高低，并不依賴于職位的高低，是否得到老板的賞識，而是完全取決于其所擁有的客戶的.價值。證券客戶經(jīng)理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅”構成。
5、發(fā)展前景
從發(fā)展前景來看，金融服務行業(yè)可以說是中國發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男袠I(yè)之一。在今后的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業(yè)，可以達到每年數(shù)十億元的市場規(guī)模。無論以什么標準來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處于起步階段，真正著力于這一市場開發(fā)的客戶經(jīng)理還不多。對于及時介入這一市場的客戶經(jīng)理，其領先優(yōu)勢將是非常明顯的。此外，客戶經(jīng)理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老板，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經(jīng)理，可以說就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 3
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債
券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：
只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹：
對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的'了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：
面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 4
我是20xx年1月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然后入職，在這半年的學習與工作的時間里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的`考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之，上半年我的及目標是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 5
即將逝去的20xx年，是我過得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實習走到了廣發(fā)證券，總的來說是摸索的半年，來回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過得很慘淡。
我從對這個行業(yè)不了解，到后來的認識深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
我家在陜西，思鄉(xiāng)情結，也基于長遠發(fā)展，我選擇留在了西安，大學時我學的是金融專業(yè)，所以在學校時我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個機會。
回顧前期實習期間的工作，我在很多方面做的都不夠好。第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。后來每天在銀行幫忙，到頭來啥也沒得到。第二，營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。第三，對已經(jīng)開發(fā)的客
戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介。現(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強營銷技術的學習。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點的這段時間，我認識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學習�！八街梢怨ビ瘛！蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W習，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學習、專業(yè)知識學習補充和服務水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點。所以我覺得通過自身的學習給客戶灌輸正確的長期投資的.理念，總之，努力的開展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務是：爭取早日轉(zhuǎn)正，也只有這樣，才能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時保質(zhì)保量的去完成工作任務。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財產(chǎn)品來完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬，我想分兩個階段去做。第一階段，轉(zhuǎn)正前，我最根本的目標是轉(zhuǎn)正，也就是在六個月內(nèi)做400萬。具體來說，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務好這部分客戶。具體說來，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶填單子，做業(yè)務的同時發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個客戶，和客戶不斷的接觸，貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶，建倉，做長期價值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。
第二階段，轉(zhuǎn)正后，目標是在保住底薪的同時不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬。具體分配到每個月，差不多100萬股票加公司理財產(chǎn)品的銷售。這段時間，由于在銀行待得時間很長了，要是行情配合的好點，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時也是給自己信心，引導客戶長期投資的理念，結合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟工作會議及近期的金融工作會議上領導人傳達出來的政策，現(xiàn)在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時機。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構成的，這就要去算有多少個客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個客戶里面可能只有一兩個準客戶，是個概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會光顧努力的人�？雌饋砗茈y，但是堅持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價值~改變20xx年的艱難局面。
上次開會時郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補習專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時，才能更好的去服務客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 6
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的'服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，x不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 7
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學習，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解
到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。
作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。x月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的'投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質(zhì)提高。
二、開拓市場，尋找新的增長點
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
三、制定新目標，為來年做準備
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
2.心理方面�？蛻艚�(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
3.業(yè)務方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
4.營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結。在這里我真誠地向各位領導做匯報，望給為領導為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 8
我是一名在公司工作的證券客戶經(jīng)理，今年的主要任務是：為公司證券業(yè)務和證券產(chǎn)品的服務，為公司證券行業(yè)的持續(xù)發(fā)展貢獻自己全部的力量。
我從事證券投資工作的時間不是很長，自身的素質(zhì)和業(yè)務水平離工作的實際要求還有一定的差距，尤其是在公司工作的實踐中不能充分發(fā)揮自己的主觀能動性，在業(yè)務工作的同時不能充分利用業(yè)余時間來進行自學。針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強業(yè)務知識和公司的相關政策的學習，多看一些相關資料，并用于指導實踐。
二是自覺參加公司、公司、產(chǎn)品以及領導組織的各種業(yè)務培訓，虛心向領導、同事請教，學習他們的經(jīng)驗和知識，做到學以致用。
三是在與客戶和外部客戶溝通交流時，注意聽取他們的意見，或不斷改進自己的工作方式、方法，力求能達到業(yè)務的效果。
要當好客戶和外部客戶的.工作人員，要成為合格的工作人員，提高自身素質(zhì)，把控全局，遇事不亂作為，加強與客戶和外部客戶溝通，要達到客戶和外部客戶的一個對立面，實現(xiàn)兩個轉(zhuǎn)變：
第一是我們的服務向個性化、個性化、集中化方向發(fā)展，積極響應公司的號召。
第二是理論聯(lián)系實際，不斷的團結、互助、共勉，團隊精神有了較好的發(fā)揮。
三是自身素質(zhì)有待進一步的提高，創(chuàng)新意識不強。有些工作思路不寬、手段落后、工作效率不高，與領導要求有一定差距。
五是業(yè)務知識不夠熟練，要加強實戰(zhàn)訓練，要不斷開拓業(yè)務知識和創(chuàng)新。
在今后的工作中，要努力提高業(yè)務水平，多向領導、同事學習，取長補短，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 9
第一季度“春雷行動”工作總結
20xx年第一季度，我們有個響亮的名字“春雷行動”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動”已經(jīng)落幕�？傮w而言，這一季度的工作可以說是至關重要的，既處理了20xx年待續(xù)的工作，又拉開了20xx年工作的帷幕。在這里，我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結如下：
一、主要工作：
1、營銷方面：主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點工作，向在銀行辦理業(yè)務的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產(chǎn)品。另外，針對周邊的小區(qū)發(fā)放關于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財產(chǎn)品。
2、服務方面：每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過這樣的契機與客戶溝通，給予適當?shù)耐顿Y建議，對適合的客戶進行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問題，進行妥善的處理。
3、客戶回訪：每月中下旬，針對我部上月所有新增客戶進行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務等方面的疑問，協(xié)助領導做好這方面的風控工作。
二、需要改進的地方：
雖然工作在有序的.進行，但是個人一季度的成績不是很理想，并沒有達到預期的目標。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結果。所以提出一下幾點需要改進：
1、營銷方面：在銀行駐點的時候，沒有抓住重點人物，分清主次。對客戶的宣傳不到位，營銷技巧不足。
2、服務方面：個人專業(yè)知識不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。
3、客戶回訪方面：時間安排有點倉促，部分回訪難以達到預期效果。
三、二季度及全年工作設想：
1、營銷方面：在原有的基礎上再發(fā)展兩個網(wǎng)點，與網(wǎng)點的理財經(jīng)理等重要的人員搞好關系，以方便股票經(jīng)紀業(yè)務和信托推介活動的開展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務開展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領導安排，增強自身行動力，加大宣傳力度。與營銷團隊其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務指標。
2、服務方面：加大力度學習專業(yè)知識，提高自身素養(yǎng)，更好地服務于現(xiàn)有客戶和準客戶。
3、接替工作：由于本組組長楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進。二季度會被安排拜訪一下，為后期項目的合作做準備。我會積極與其保持聯(lián)絡，及時傳達我部新推出理財產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進行。
4、培訓方面：參與組織新進人員的培訓工作，爭取做到全面、系統(tǒng)、準確，幫助新員工學學習專業(yè)知識的和提高業(yè)務能力。
5、客戶回訪方面：合理安排回訪時間，把握好回訪的進度，認真解答客戶的每一個問題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過去的這個季度里，在領導的帶領下，整個團隊積極工作，齊心協(xié)力地對待每個項目，也取得了一定的成績。雖然仍有不足，但是我們總結經(jīng)驗教訓，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長的時間里，我們會更加成熟，我們會取得更大的進步。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 10
即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的`勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的`問題。
第二，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在今后當中加倍努力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介�，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售x萬理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿我們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 11
進入xx證券已有x年了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要表達在：
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而xx銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種根本問題。
二、業(yè)務開拓能力的提高
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的效勞，使xx效勞真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量防止給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快。
在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的缺乏：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前x個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的`日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有x年了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的效勞有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但xx銀行和xx很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是的方法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關系網(wǎng)絡
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們xx來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分劇烈，為此，我必須要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己努力來做。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 12
時光飛逝，歲月如梭！在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!
在這辭舊迎新之際，回想自己這一年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營銷困難、任務重！動力是營業(yè)部領導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持！悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦！高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。這一年中自己始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的`行為，在業(yè)務工作中，在日常的事務工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。
總結一年來的工作，自己的`工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學習，在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長補短，積極做好業(yè)務宣傳工作，同時嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務能力水平!
20XX年是新起點、是新的希望。站在新起點，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進發(fā)！ 為更多的精彩加油！
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 13
20xx年已快接近尾聲，在這將近一年的時間中通過努力的工作，灑下汗水帶來收獲；也因為對前途感覺到暗淡而迷茫。今日公司團隊改革，給我?guī)硇碌南Ｍ�。臨近年終，對自己的工作做一下總結。吸取教訓，提高自己，努力把工作做得更好。
一、個人總結
1、在20xx年初我給自己在xx年定的業(yè)績目標主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在20xx年中達到1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時準備CIIA考試。
2、在20xx年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達成要求。新增資產(chǎn)因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低，因為對前途的不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的'調(diào)整，與任何客觀環(huán)境沒有任何關系。
3、我們雄鷹團隊其實是很有特點的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有責任感。這點是和其他團隊不一樣的地方。
二、20xx年工作計劃
1、在業(yè)績方面：主要目標是1000萬資產(chǎn)，加大對大客戶的跟蹤。在個人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書，積極上進。
2、團隊建議方面：針對每位客戶經(jīng)理進行摸底，了解其家庭情況，工作經(jīng)歷；密切關注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向，積極引導發(fā)展；對客戶經(jīng)理的活動量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成；理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路，加強員工的公司歸屬感；制度鮮明，獎懲公正并持續(xù)；重視客戶經(jīng)理在公司的地位！
3、合規(guī)方面，保證遵守公司制度，杜絕違規(guī)行為。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 14
進入xx證券已有一年多了，這一時期本身在各方面都有所提升，主要體現(xiàn)在：
1.對證券業(yè)有了初步的了解。
自進入公司以來，我對證券行業(yè)有了初步的了解，從熟悉該行業(yè)到通過資格考試。駐地銀行通過渠道營銷對證券業(yè)務有了深入的了解，可以解決工作中的各種基本問題。
2.提高業(yè)務發(fā)展能力。
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的對話和不同的問題提高了他們的溝通能力和適應；不定期回訪客戶，提供全方位、多角度的服務，使信達服務真正深入人心。
3.增強了工作的責任感和事業(yè)心。
認真對待自己處理的每一項業(yè)務，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，努力做到最快最好。
在商業(yè)營銷中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自身的不足:
1)證券知識要加深理解，不斷學習。
2)在維護與客戶的關系時，應逐步加強溝通方式。
3)進一步提高專業(yè)分析能力和營銷能力。
進入營銷行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人價值的.。前幾個月業(yè)績不好，我重新整理了思路。
4.以后，我會這樣做:
1)發(fā)傳單
當我進入信達證券時，我經(jīng)常發(fā)傳單。雖然我發(fā)了很多傳單，但效果不是很好，但我認為它仍然是可行的。大量的傳單會提高公司的知名度。下一步，我想發(fā)送一些，堅持它最終會有效果。
2)有效利用銀行資源
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設立的專門經(jīng)營證券業(yè)務，經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構審查批準。如果你想取得成就，你不斷學會總結。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 15
我營業(yè)部以打造“一流的服務質(zhì)量、一流的管理水平、一流的人才團隊、一流的工作績效”為總體目標，以“打造金融服務文明形象、展示金融服務專業(yè)風格”為主題，積極開展東陽市市級“青年文明”創(chuàng)建活動。具體工作總結如下：
一、打造服務品牌，提供一流服務
在xx年，我司業(yè)務部使用了金藝至尊金融服務終端、金藝“投資堂”手機卡、金藝尋金等一系列金藝品牌服務產(chǎn)品。并以大型投資報告、股東學校、金融沙龍等形式為載體，有效打造中信金通證券服務品牌，提高投資者對公司的認知度、認可度和忠誠度。
二、增強業(yè)務意識，實現(xiàn)一流管理
有效的組織結構是創(chuàng)作活動的載體，健全的制度設計是創(chuàng)作成功的.重要保證。為了明確創(chuàng)建活動的目的和職責，成立了銷售部創(chuàng)建“青年文明”領導小組，制定了《東陽中山路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動為契機，繼續(xù)完善團支部工作機制，切實夯實團支部工作基礎，提高團組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。
三、注重素質(zhì)教育培養(yǎng)一流人才
以“民主生活會”的形式，傾聽員工心聲，了解員工的思想動態(tài)，結合重要日子，以培訓交流的形式，加強對員工的思想政治教育，加強青年員工的思想作風建設。例如，3月份，我們開展了以關愛婦女兒童為重點的三八婦女節(jié)外聯(lián)活動，4月份，我們組織了以加強愛國主義教育和繼承革命傳統(tǒng)為主題的清明掃墓活動。
20xx年，銷售部繼續(xù)堅持以人為本的原則，重視人才培養(yǎng)，營造學習氛圍。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 16
在20xx年的第一季度，通過營銷部全體同事的不懈努力，取得了一定的成績，但其中也存在著一定的缺乏。希望通過這次總結，找到缺乏，為大家在以后的工作中取得更快的進步，現(xiàn)將20xx年第一季度工作總結如下：
一、工作情況
�。�1）在第一季度組織營銷人員開展了野外拓展訓練培訓，為了加強營銷部營銷團隊的團隊協(xié)作能力，為下一步更好的開展營銷打好根底；
�。�2）與社會團體接觸，如健身俱樂部、寶馬4S店、奔馳4S店、車友會等等，雙方均建立了良好的合作關系，為下一步的營銷活動做了良好的鋪墊；
（3）在20xx年的3月份，營銷部開展了“春季營銷活動〞，在活動期間共開發(fā)客戶戶，資產(chǎn)共元；
（4）在20xx年第一季度，營業(yè)部公開發(fā)戶，開發(fā)總資產(chǎn)元。
二、營銷工做的困難
在第一季度的.工作中遇到很多困難，最大的難處就是招聘營銷人員困難，招聘有資格的營銷人員更困難。培養(yǎng)的營銷人員留不住。
三、工作方案
營銷部在下個季度要：
�。�1）營銷部在營銷工作中要依托于農(nóng)業(yè)銀行的三方存管，加強與農(nóng)業(yè)銀行的合作；
�。�2）加強營銷人員的管理；
�。�3）堅持晨會、夕會制度，及時總結工作中出現(xiàn)的問題；
�。�4）加強與社會團體合作。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 17
20xx年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務和指標，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發(fā)展了客戶，取得了良好的經(jīng)濟效益，具體總結如下：
一、業(yè)績方面：
吳川片區(qū)客戶經(jīng)理20xx上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產(chǎn)約1422萬，目前團隊客戶總資產(chǎn)已達到了1.4億，期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費都在穩(wěn)定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚。這些業(yè)績的取得離不開各領導在方針政策給予的支持和鼓勵
二、宣傳工作方面：
我們響應要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里，我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地發(fā)展客戶為目標，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領導副市長陳國寶的親臨指導和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。
三、與銀行領導溝通方面:
按照工作的計劃，我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網(wǎng)點主任,進一步加強了溝通和合作關系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點實際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容，各客戶經(jīng)理與銀行的關系更密切合作了，在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標沖刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點結合日常工作，積極主動幫助銀行指導客戶開通網(wǎng)銀，開銀行卡等各項業(yè)務工作，發(fā)揮了不小的作用，深得銀行領導贊賞。還有就是經(jīng)過多方領導的努力，我們吳川片區(qū)在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點，在吳川，中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網(wǎng)點了。
四、培訓方面：
每周未我們都會進行期貨的基礎知識學習和基金培訓學習，各類的`培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己定下的目標。每次的培訓過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今后的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。
五、客服方面：
客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情，要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進新客戶和新增資產(chǎn)的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風險，積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務指標都能完成。
六、團隊文化建設
在團隊文化建設上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神；讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習慣，對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升；每周的體育鍛煉活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關懷，團隊就是一個大家庭的感覺。
20xx年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結合作，努力進取的精神風貌和工作能力，更與上級領導的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下，制定如下工作計劃：
一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；
二是需要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區(qū)，走進各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進行多形式的宣傳活動；
三是團隊活動量的管理，回訪，考勤，工作日志，會議記錄等活動量的管理；
四是與銀行網(wǎng)點，其他各單位，各企業(yè)進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃；
五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓，工作中、學習中要不斷提高，得以發(fā)揮；
六是加強督導的工作，制度的落實情況和效果；
七是加大招聘力度，努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理；
八是以銀行網(wǎng)點為軸心，繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點。
在下半年的計劃實施過程中要不斷總結，不斷改進，不斷學習其他團隊好的經(jīng)驗，不斷細化工作的內(nèi)容和落實情況，對各客戶經(jīng)理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。
總結過去，展望未來，我相信在上級領導的正確決策和英明指導下，只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐哪繕硕恍概�，上下團結一致，互相支持，積極進取，相信吳川片區(qū)在20xx年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌，取得更好成績！吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強的團隊。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結 18
時間的車輪又轉(zhuǎn)了一圈，轉(zhuǎn)眼又到了20xx年。新的一年，新的起點。春天是一年，為xx年工作更多總結20xx年計劃，效率更高xx在年度工作經(jīng)驗和不足的基礎上，我將為20xx年工作制定以下計劃：
一、認真完成公司下達的任務，做好本職工作
零售平臺上的任務是每個營銷人員必須完成的基本任務。只有做好本職工作，才能力求進步，擴大業(yè)務范圍。通過幾年的專業(yè)知識和客戶聯(lián)系的積累，再加上銷售經(jīng)驗的不斷提高，我相信在xx年能更好地完成公司和營業(yè)部下達的任務。20xx年港股通業(yè)務xx年營業(yè)部還有很多客戶只是開了相關的業(yè)務權限，并沒有真正參與這項業(yè)務。在新的一年里，我將向優(yōu)秀的營業(yè)部學習更多的成功經(jīng)驗，密切跟蹤香港和海外市場的動態(tài)，為營業(yè)部的香港證券交易所客戶提供良好的推廣和投資指導。并在營業(yè)部客服小組的配合下做好20xx年春港股通專題推介會。
二、學習相關知識，提高業(yè)務技能
對于基礎業(yè)務，通常要多看、多聽、多思考，提高業(yè)務技能。展覽過程中遇到的問題要多反思，多總結，提高業(yè)務能力。在日常工作中要克服懶惰的思想，積極、細致、熱情地對待每一位客戶，爭取以后做得更好。對于公司的其他業(yè)務，我們應該不斷學習新的.業(yè)務知識，特別是挖掘衍生品的賣點，加強對特殊業(yè)務知識的學習。具體包括融資融券、快速貸款、金杠桿等業(yè)務的相關知識，重點學習香港證券交易所和即將到來的期權業(yè)務的相關知識。雖然我對個股期權的模擬交易一直很熟悉界面和交易規(guī)則，但我的行業(yè)技能需要進一步提高，20xx年期權員工考試xx我一年考了兩次，最后以兩分之差失敗了。20xx我計劃在業(yè)務上線前通過考試，以便更好地為客戶提供專項工作服務。
三、團隊合作，共同進步
20xx年，營業(yè)部將搬遷到空中經(jīng)濟區(qū)，這不僅是一個新的機遇，一個新的起點，也是一個新的挑戰(zhàn)。營業(yè)部給了你這么好的機會和平臺。我將與新力量共同努力，迎接新的挑戰(zhàn)和進步。
四、糾正缺點，發(fā)揚優(yōu)勢
我總結了我以前的工作。雖然我每天都在進步，但如果我能更好地約束自己，督促自己，提高執(zhí)行力，放棄惰性，少找借口，糾正缺點，發(fā)揚優(yōu)勢，多年來，我可以更好地超越自己，以強烈的奉獻精神和高度的責任感，同時實現(xiàn)我的工作目標，為公司做出最大的貢獻。
【證券公司客戶經(jīng)理工作總結】相關文章：
證券公司客戶經(jīng)理工作總結07-20
證券公司客戶經(jīng)理工作總結08-31
證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結09-14
證券公司客戶經(jīng)理工作總結11-26
（優(yōu)）證券公司客戶經(jīng)理工作總結08-19
優(yōu)選證券公司客戶經(jīng)理工作總結01-16
證券公司客戶經(jīng)理實習報告08-03