銀保半年工作總結(jié)3篇

　　總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況，不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結(jié)嗎？以下是小編為大家整理的銀保半年工作總結(jié)，歡迎大家分享。

銀保半年工作總結(jié)1

　　自年初以來(lái)，我部在總分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及廣大員工的共同努力下，在面對(duì)市場(chǎng)發(fā)生巨大變化，特別是同行業(yè)不斷增加市場(chǎng)費(fèi)用投入及放寬承保條件的多重壓力下，緊緊圍繞公司整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，以提升業(yè)務(wù)平臺(tái)為主線，積極拓展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截止6月26日，全省重客渠道實(shí)收保費(fèi)1819.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)269.1%，年度計(jì)劃達(dá)成率78.32%，經(jīng)營(yíng)成本率63%，全國(guó)排名第4位，首次承保昆鋼集團(tuán)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，標(biāo)志性大項(xiàng)目有所突破；全省銀保渠道實(shí)收保費(fèi)705.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35%，年度達(dá)成率29%，經(jīng)營(yíng)成本率72%，全國(guó)排名第20位，臨滄等地州與銀行合作向縱深方向發(fā)展，純銀行渠道業(yè)務(wù)占比達(dá)90%以上。重客渠道同比突破較大，實(shí)現(xiàn)又好又快的發(fā)展目標(biāo)。銀保渠道同比持平，停滯不前，與總經(jīng)理室的要求還有很大差距。

　　一、主要工作回顧

　　我部按照總分公司“抓早抓實(shí)”的工作部署，從去年底，就對(duì)20xx年度工作深入調(diào)查落實(shí)，對(duì)外主要圍繞“兩個(gè)方面”深入開(kāi)展，對(duì)內(nèi)把握各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)。

　　（一）審時(shí)度勢(shì)，從“兩個(gè)方面”狠抓外部工作。圍繞分公司總經(jīng)理室年初提出“升級(jí)增長(zhǎng)方式、優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)、走內(nèi)涵式價(jià)值發(fā)展之路”的既定方針開(kāi)展各項(xiàng)工作。重客渠道是財(cái)

　　險(xiǎn)公司非車(chē)業(yè)務(wù)的主要渠道，是公司價(jià)值渠道之一；銀行自身有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，近年財(cái)險(xiǎn)公司都加大了公關(guān)與投入。針對(duì)我司重客銀保市場(chǎng)起步晚，社會(huì)認(rèn)知度不高，業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢等實(shí)際，我部在總經(jīng)理室的親力親為下，從以下兩方面深入開(kāi)展工作。 一是重客渠道圍繞標(biāo)志性保險(xiǎn)項(xiàng)目，加大宣傳，強(qiáng)勢(shì)公關(guān)。銀保渠道通過(guò)各種關(guān)系及日漸凸顯的陽(yáng)光品牌，抓住銀保新簽合約的機(jī)會(huì)，積極主動(dòng)上門(mén)宣傳陽(yáng)光保險(xiǎn)，經(jīng)過(guò)多輪談判，在原有合作銀行基礎(chǔ)上，分別增加了4家合作銀行，截至目前，與我司合作的銀行已達(dá)7家。雖然尚有三家未產(chǎn)生業(yè)務(wù)，但為宣傳陽(yáng)光及明年發(fā)力做好了鋪墊。

　　二是加強(qiáng)溝通，上下聯(lián)動(dòng)，捕捉信息。在實(shí)際工作中，部分機(jī)構(gòu)由于起步晚，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)排名靠后，社會(huì)認(rèn)知度較低，找不到突破口，一時(shí)難以開(kāi)展重客銀保業(yè)務(wù)合作。我部利用政府招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái),為機(jī)構(gòu)提供重大招標(biāo)信息,同時(shí)利用省對(duì)省合作等機(jī)會(huì)，窮盡自身人脈關(guān)系，捕捉銀保業(yè)務(wù)信息，為部分機(jī)構(gòu)搭建合作平臺(tái)。

　�。ǘ�）苦練內(nèi)功，各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)。外圍關(guān)系的改善僅僅是基礎(chǔ)，要真正抓住工作的“牛鼻子”，必須強(qiáng)化內(nèi)部管理，科學(xué)決策，打造一支過(guò)硬的隊(duì)伍，重樹(shù)領(lǐng)導(dǎo)信心，獲取領(lǐng)導(dǎo)的支持。我部在注重業(yè)務(wù)品質(zhì)與良性發(fā)展的過(guò)程中，重點(diǎn)突出以下基礎(chǔ)工作：

　　一是始終堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)為工作主線。我部借助總公司理

　　順重客銀保渠道條線銷(xiāo)售人員管理辦法、明確渠道專(zhuān)屬業(yè)務(wù)定位及《基本法》薪酬系統(tǒng)上線等機(jī)會(huì)，制定了詳細(xì)的工作推進(jìn)計(jì)劃。采取電話、郵件和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)相結(jié)合的方式，積極幫助文山、大理、臨滄、昆明、曲靖、昭通等機(jī)構(gòu)解決團(tuán)隊(duì)組建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題。另外，還充分利用視頻會(huì)議、集中培訓(xùn)、飛信發(fā)布等手段，搭建信息交流平臺(tái)、完善系統(tǒng)群組聯(lián)絡(luò)方式，強(qiáng)化培訓(xùn)和信息交流，充分開(kāi)展團(tuán)隊(duì)組建及業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)推廣工作。

　　二是協(xié)同機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。我部在獲知渠道信息及其他相關(guān)承保信息后，積極與當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)溝通，先后為各機(jī)構(gòu)提供重要信息20余次，成功協(xié)同展業(yè)12次利用。

　　三是始終牢記機(jī)關(guān)為基層服務(wù)的宗旨,切實(shí)為基層解決實(shí)際問(wèn)題。根據(jù)基層單位的需要,我部分別下紅河、曲靖、普洱進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)同公關(guān)。

　　二、存在的問(wèn)題

　　在面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)背景下，經(jīng)過(guò)大家的努力，取得了一點(diǎn)點(diǎn)成績(jī)，全省重客渠道實(shí)收保費(fèi)首次領(lǐng)跑，年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。但與總經(jīng)理室的要求、自身發(fā)展需要及與其他渠道相比，還有很大差距。

　�。ㄒ唬�從內(nèi)部看，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)不一，信心不足，缺乏后勁。

　　一是各機(jī)構(gòu)發(fā)展極不平衡，兩級(jí)分化嚴(yán)重，紅河、玉溪等大市場(chǎng)、大容量的機(jī)構(gòu)未能發(fā)力，主要原因是業(yè)務(wù)起勢(shì)相對(duì)較慢，專(zhuān)員畏難情緒較重，部分機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人活動(dòng)量幾乎為零，思想上對(duì)

　　重客銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展瞻前顧后、徘徊不前、舉棋不定的，錯(cuò)失良機(jī)。

　　二是活動(dòng)量不足。特別是銀保渠道各級(jí)高層互訪嚴(yán)重缺失，給銀行上下造成一般合作關(guān)系的印象，難以深度合作。高層互訪難以立即實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入，但能快速增進(jìn)雙方了解與互信，能為下屬機(jī)構(gòu)合作鋪平道路。

　　三是團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)展遲緩，團(tuán)隊(duì)和專(zhuān)員數(shù)量覆蓋面還難以適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀要求，專(zhuān)員的業(yè)務(wù)技能和整體素質(zhì)亟待進(jìn)一步提高。我們?cè)谖�引�?nèi)部能人和外部人才方面缺乏實(shí)質(zhì)有效的措施，規(guī)劃不夠，行動(dòng)不力，缺乏吸引人才的必要政策。

　　四是我司費(fèi)用政策、核保政策還難以完全符合重客銀�；鶎訕I(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況。在面對(duì)變化無(wú)常的.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，一定程度上被動(dòng)機(jī)械、難以應(yīng)對(duì)。

　　五是部門(mén)橫向溝通聯(lián)系不夠，部分政策落實(shí)不到位�，F(xiàn)場(chǎng)基層調(diào)研時(shí)間較少，尤其是對(duì)四級(jí)機(jī)構(gòu)重客銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀和問(wèn)題了解不夠，工作不夠深入，底子不清，缺乏針對(duì)性的指導(dǎo)措施。加上過(guò)分擔(dān)心招待費(fèi)用超支，人為減少了日�；�動(dòng)溝通，活動(dòng)量明顯不足。

　�。ǘ�）從外部看，市場(chǎng)紛繁復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　一是各大中介面臨增加中間業(yè)務(wù)收入的巨大壓力，從上到下加大了保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)入賬絕對(duì)額的考核，“哪家手續(xù)費(fèi)高做哪家的業(yè)務(wù)”成了難以回避的選擇。為迎合中介需要，部分財(cái)

　　險(xiǎn)公司大幅提高手續(xù)費(fèi)，非理性競(jìng)爭(zhēng)頻出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

　　二是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)退保事件負(fù)面影響成倍擴(kuò)大，部分銀行員工不分清紅皂白的排斥銀保業(yè)務(wù)，波及到了銀保個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，特別是家財(cái)險(xiǎn)、散單個(gè)人意外險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)阻力很大。

　　三是監(jiān)管力度加大、中介機(jī)構(gòu)強(qiáng)勢(shì)爭(zhēng)搶、客戶自由選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)較多等因素削弱了中介代理財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的話語(yǔ)權(quán)，加上員工肩上指標(biāo)任務(wù)較多，個(gè)人激勵(lì)費(fèi)用很低等等，都降低了中介員工拓展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的積極性。

銀保半年工作總結(jié)2

　　9月27日，江西保監(jiān)局在南昌召開(kāi)全省銀保工作座談會(huì)，總結(jié)前期工作，分析存在的問(wèn)題，明確今后銀保業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展的方向。

　　會(huì)議指出，今年以來(lái)，在各方共同努力下，江西銀保市場(chǎng)規(guī)范工作按照“多管齊下、綜合治理、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管”的思路，朝著既定目標(biāo)扎實(shí)有力推進(jìn)，取得了顯著的階段性成效：市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)，銷(xiāo)售誤導(dǎo)和賬外支付手續(xù)費(fèi)問(wèn)題有效遏制；業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步趨好，新單期繳快速增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)理念積極轉(zhuǎn)變，銀保合作關(guān)系持續(xù)向良性發(fā)展。但與此同時(shí)，全省銀保市場(chǎng)長(zhǎng)期積累的一些矛盾依然存在，市場(chǎng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范，結(jié)構(gòu)調(diào)整有待進(jìn)一步深化，內(nèi)部管控有待進(jìn)一步加強(qiáng)，反洗錢(qián)要求有待進(jìn)一步落實(shí)。

　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)，江西銀保規(guī)范工作的重點(diǎn)，今年主要是打擊銷(xiāo)售誤導(dǎo)、賬外支付手續(xù)費(fèi)和銀保業(yè)務(wù)中的惡性競(jìng)爭(zhēng)，今后一個(gè)時(shí)期和明年的重點(diǎn)是打擊保險(xiǎn)公司違規(guī)套費(fèi)支付手續(xù)費(fèi)，下大力氣抓好回訪成功率，進(jìn)一步降低退保率，促進(jìn)銀保業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。為此，保監(jiān)局將進(jìn)一步加強(qiáng)與銀監(jiān)局的聯(lián)合監(jiān)管，持續(xù)推動(dòng)銀保工作向縱深發(fā)展。保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)要切實(shí)履行自律檢查和違約處罰職能，積極營(yíng)造銀保市場(chǎng)健康發(fā)展、有序競(jìng)爭(zhēng)的良好局面。各保險(xiǎn)公司要嚴(yán)厲整治銷(xiāo)售誤導(dǎo)，強(qiáng)化回訪制度執(zhí)行力，防范非正常退保風(fēng)險(xiǎn)；要完善內(nèi)部管控，規(guī)范手續(xù)費(fèi)支付，防范商業(yè)賄賂和惡性競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的'違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；要堅(jiān)定不移地推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)制定調(diào)整規(guī)劃，健全考核機(jī)制，創(chuàng)新銷(xiāo)售和服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的xxx統(tǒng)一。各銀郵代理機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，轉(zhuǎn)變合作理念，在客戶回訪、柜面銷(xiāo)售、信訪投訴和手續(xù)費(fèi)支付等方面，積極配合保險(xiǎn)公司依法合規(guī)展業(yè)，共同推動(dòng)銀保業(yè)務(wù)加快轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)銀保市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　江西保監(jiān)局張興局長(zhǎng)在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，全省銀保工作點(diǎn)多面廣、任務(wù)艱巨，各銀保主體要切實(shí)站在保護(hù)被保險(xiǎn)人利益，維護(hù)江西金融市場(chǎng)穩(wěn)定大局的高度，同心同德、再接再厲，力爭(zhēng)各項(xiàng)工作取得更大成效，促進(jìn)銀保市場(chǎng)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。參加會(huì)議的有各人身險(xiǎn)省分公司分管副總經(jīng)理、銀保部門(mén)負(fù)責(zé)人，各商業(yè)銀行省級(jí)分行分管副行長(zhǎng)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，江西保監(jiān)局相關(guān)處室負(fù)責(zé)人。江西銀監(jiān)局、省銀行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)邀派員出席會(huì)議。中國(guó)人壽江西省分公司、太平人壽江西分公司、工商銀行江西省分行、郵儲(chǔ)銀行江西省分行作交流發(fā)言。

銀保半年工作總結(jié)3

　　一年以來(lái)，在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)和大力支持下，經(jīng)過(guò)全員銀保的共同努力，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞和艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，較好的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將全年的工作情況總結(jié)如下：

　　1、大力響應(yīng)市公司增員計(jì)劃。

　　XX公司客戶經(jīng)理數(shù)量由原來(lái)的9名增加到14名，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，將14名客戶經(jīng)理合理科學(xué)的分配管理網(wǎng)點(diǎn)，有力的促進(jìn)了銀保工作的開(kāi)展。

　　2、較好的完成的新團(tuán)隊(duì)新天地的任務(wù)要求。

　　在XX公司組織的任務(wù)中，公司共有2名客戶經(jīng)理達(dá)到或超過(guò)任務(wù)目標(biāo)。

　　3、在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)和科學(xué)的客戶經(jīng)理培訓(xùn)，XX銀保部積極與各渠道進(jìn)行有效的`溝通，期繳保費(fèi)數(shù)額突飛猛進(jìn)。

　　XX公司銀保部全年共完成保費(fèi)XX萬(wàn)，其中期繳共完成XX萬(wàn)，是去年期繳保費(fèi)數(shù)額的X倍，較之去年的XX萬(wàn)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　雖然XX公司銀保部在20xx年取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但也存在許多不足，在未來(lái)的20xx年中，我們將更加努力，緊密團(tuán)結(jié)在公司領(lǐng)導(dǎo)周?chē)�，開(kāi)拓進(jìn)取，力爭(zhēng)中介業(yè)務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。

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