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鞋業(yè)市場調(diào)研報告文本
一、城市概況
1、自然狀況：
成都是四川省省會、中國歷史文化名城、首批中國優(yōu)秀旅游城市。成都市位于四川西北高原山地和川中丘陵之間，西部地勢較高，中部和東南部是廣闊的成都平原，平均海拔500米左右。
成都市現(xiàn)轄7區(qū)4市8縣，土地面積12.39萬平方公里，總?cè)丝诔^1000萬人，其中城市人口330萬人。成都是四川和中國西部的工業(yè)基地。目前，成都己進(jìn)一步發(fā)展成為中國西南地區(qū)重要的科技、商貿(mào)、金融中心和交通、通信樞紐，也是中國的特大城市之一。
2、商業(yè)概況：
2004年成都消費品零售總額875.3億元，占全國的1.6%，其中，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額683.4億元，同比增長12.7％。成都是具有很強(qiáng)輻射力的商貿(mào)中心城市，商貿(mào)活動十分活躍，春熙路、鹽市口、騾馬市三大傳統(tǒng)商圈不斷升級換代。市場交易體系較為完善，共有商品交易市場902個，年成交額上億元的商品交易市場31個，其中超10億元的市場8個，荷花池市場、大發(fā)市場等聲名遠(yuǎn)揚。大型商場、超市、倉儲經(jīng)營、配送中心、連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代商貿(mào)經(jīng)營業(yè)態(tài)發(fā)展很快，成都百貨商場、超市經(jīng)營總規(guī)模已超過300萬平方米。成商、成百、紅旗連鎖、蘇寧、國美、家樂福、伊藤洋華堂、麥德龍、歐尚、北京華聯(lián)等大型批發(fā)零售企業(yè)享譽(yù)省內(nèi)外，聚集了大量的人流和商流。
二、成都制鞋
成都是一個比較有潛力的一級市場，人口眾多、密度大，消費水平也比較高，同時，成都也是一個鞋業(yè)特別是女鞋生產(chǎn)基地，金花鎮(zhèn)是這里生產(chǎn)女鞋的重鎮(zhèn)，目前已經(jīng)形成了配套的生產(chǎn)資源和設(shè)施。與廣州的女鞋生產(chǎn)企業(yè)相比，成都女鞋生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模要大些，經(jīng)營等各方面也顯得稍微靈活一點。成都本地的女鞋產(chǎn)量非常大，在2015年其女鞋產(chǎn)量居全國各制鞋基地之首。溫州很多鞋企都在成都建立了生產(chǎn)基地或者在這里采購。成都地產(chǎn)鞋多為低檔鞋，這幾年質(zhì)量有所提高，
在成都市場上也占有很大的銷售比重了，但一般都是走雜賣，只有派中派、加利多等少有的幾個品牌在商場做得還不錯。
由于對消費群體的定位和本身的檔次不同，成都鞋有自己的消費群體，并沒有對其他一些比如溫州品牌、廣州品牌形成較大的沖擊。
隨著西部大開發(fā)，東鞋西移和外部先進(jìn)的理念不斷涌入，成都制鞋將越來越成熟。同時，在沿海和南方打工的人回流也將使成都市場越來越開闊。
三、鞋業(yè)渠道分析
1、批發(fā)市場：
成都是西南地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化、交通中心，物流業(yè)非常發(fā)達(dá)，同時，由于成都對周邊市場的輻射力很強(qiáng)，所以很多中小鞋企都在這里建立了西南物流中心。
荷花池大正鞋城
大正市場位于成都市二環(huán)路北三段，地處荷花池商圈門戶要沖，三面臨街，與鞋四區(qū)直接相通，正好處于荷花池鞋類批發(fā)市場的核心位置。同時它也為龍頭口岸，又臨近荷花池長途汽車站、市內(nèi)公交總站、火車北站和未來的地鐵站，交通十分便利。
成都市荷花池市場
成都市荷花池市場，是成都市市場開發(fā)服務(wù)中心所屬的大型商品綜合批發(fā)市場，于1986年建成并營業(yè)。經(jīng)多年的發(fā)展，該市場現(xiàn)已形成了占地0.6平方公里，40萬平方米建筑面積、20萬平方米營業(yè)面積的規(guī)模，擁有服裝、紡織品、針織品、鞋類、小百貨、玩具等十二大類商品的專業(yè)市場，有近3萬個注冊經(jīng)營戶，年成交額55億元，成為我國西部地區(qū)規(guī)模最大、品種最多、運作最規(guī)范的大型綜合批發(fā)市場，是全國十大貿(mào)易市場之一。其中，荷花池市場東二區(qū)和四區(qū)主要以鞋類為主，東二區(qū)主要入駐的是一些國內(nèi)外知名品牌，層次要高一些，四區(qū)相對來說品牌要少且層次要低一些。
藍(lán)光金荷花
藍(lán)光金荷花位于肖家村二巷104—110號，與大正市場鄰近。入駐的品牌主要以運動鞋、休閑鞋為主，其中有：361°、貴人鳥、雷洛、喬丹、佐田、露友、康踏、花-花-公-子、美克、沃特、凡得、卡美多等。
由于成都鞋業(yè)批發(fā)市場整體寫字間都比較小，不易于產(chǎn)品陳列，所以有很多比較大型的鞋企都在菏花池市場周邊設(shè)立了自己的寫字間，如百麗、千百度、富貴鳥、奧康、紅蜻蜓、康奈等，這樣，鞋企的物流也不成問題。
2、零售市場
（1）、市場分析
四川省的旅游業(yè)非常發(fā)達(dá)，而成都是四川省的省會，同時通往西藏等地也都
要經(jīng)由成都中轉(zhuǎn)，成都在西南地區(qū)可以說是一個人、物的集散地，經(jīng)由此地到周邊各省市的人流量非常大。因此，除了成都這個城市本身的號召力外，很多品牌都將它看成了打開西南市場的一個跳板，鞋業(yè)競爭在這里異常激烈。
這里很多女人做生意，而且做得特別好，男人一般只是女人的助手，在家里也是女人起主導(dǎo)作用，所以說，這里女性的消費空間和市場都很大。
成都的鞋業(yè)零售市場主要以商場為主，專賣店比較少，也比較分散。在幾個主要的商業(yè)圈，專賣店主要以國際、國內(nèi)知名的大品牌為主，設(shè)立的多為自營形象店，如市內(nèi)以達(dá)芙妮、奧康、紅蜻蜓、康奈的專賣店最為常見。繁華的春熙路由于店鋪租金高，專賣店比較少，而一環(huán)路沿線由于租金適中，自然成為成都市場專賣店集中地。還有一些品牌的專賣店也開在了人口比較多、且有點層次的小區(qū)附近。成都的商場里較為多的是國際品牌，在商場賣得好的品牌與其他同類一級市場沒有太大的區(qū)別，主要是百麗、哈森、金利來、花-花-公-子、鱷魚恤、卡帝樂鱷魚等。不過，溫州鞋在成都的中檔消費層次還是占有絕對的比重。
目前，在成都市場上經(jīng)營的品牌普遍經(jīng)營意識都比較強(qiáng)烈。各大品牌在此地的競爭主要是硬性和軟性兩方面，硬性靠靠規(guī)模、規(guī)范化、實力勝出，軟性如企業(yè)文化、品牌文化和產(chǎn)品文化、人文因素等各方面是主要的競爭所在。
2）、商場分析
商場主要集中在天府廣場、鹽市口、春熙路附近，其它地區(qū)的商場雖比較分散，但也大多在二環(huán)以內(nèi)，如雙楠的伊藤洋華堂等。成都的主要商場有：王府井百貨、人民商場、太平洋百貨、百貨大樓、摩爾百盛、伊藤洋華堂、北京華聯(lián)等。
由于各類品牌主要以商場為主，所以商場內(nèi)入駐的品牌大致沒有太大的區(qū)別；美美力誠百貨、西武百貨、仁和春天百貨這三個商場主要以中高檔品牌和世界頂級品牌為主，如普拉達(dá)、菲爾格、路易威登、迪奧等。在九龍商城對面的一條臨街店面里，均是以溫州鞋和成都鞋為主的專賣店，不過這些專賣店里邊的品牌大都多而雜，價位在200元左右。
王府井百貨
王府井百貨位于總府路與福興路交叉路口，成都市繁華的中心商業(yè)區(qū)春熙路段，集酒店、商務(wù)公寓、百貨商場、電影院、餐飲等多項設(shè)施于一身，總經(jīng)營面積達(dá)21000平方米。是王府井百貨集團(tuán)對外投資項目中最大的一個。成都王府井百貨的開發(fā)、建設(shè)使王府井百貨集團(tuán)成為北京開發(fā)大西北地區(qū)的先驅(qū)者之一。這里的女鞋區(qū)在一樓，男鞋區(qū)在四樓，主要的品牌有：百麗、真美詩、暇步士、富貴鳥、哈森、接吻貓、天美意、他她、康莉、星期六、七月戀人、梵詩蒂娜、lesaunda、fed、妙麗等。
太平洋百貨
太平洋百貨在1993年落戶于蓉城最繁華的商業(yè)區(qū)——春熙路，是最早進(jìn)入成都的外資百貨。太平洋百貨金興店位于騾馬市商圈。公司無論從商品組合、服務(wù)方式還是環(huán)境規(guī)劃、經(jīng)營風(fēng)格都逐步邁向國際化，成為集購物、餐飲、娛樂為一體的大型多元化商場，其中負(fù)一樓和五樓為運動館、一樓為女鞋，四樓為男鞋。主要的品牌有：RONIA、瑪莉亞、其樂、賓度、皮爾?卡丹、百麗、GEOX、ecco、暇步士、臣臣樂、lesaunda、nike、adidas、匡威等。
伊藤洋華堂
伊藤洋華堂（一店）位于春熙路中段，伊藤洋華堂（二店）位于二環(huán)路雙楠路段。入駐的品牌有：暇步士、康莉、接吻貓、他她、百麗、天美意、富貴鳥、千百度、達(dá)芙妮、諾亞方舟、鱷魚恤等。
摩爾百盛
摩爾百盛位于市中心天府廣場，摩爾百盛會展店位于二環(huán)路邊沙灣路老會展中心，男女鞋都在一樓。其中入駐的品牌有：富瑞斯、百麗、他她、梵詩蒂娜、百思圖、七月戀人、湯普、天美意、奧卡索、諾亞方舟、其樂、金利來、千百度、接吻貓、詩思、星期六、微笑天使、花雨傘、fed、卡帝樂?鱷魚、森達(dá)、康莉等。 成都百貨大樓
公司本部大樓位于成都市中央商務(wù)區(qū)（CBD）核心地帶——人民南路與東御街交匯處。大樓面向成都市最繁華的商業(yè)核心區(qū)—天府廣場，。其中的入駐品牌有：夢特嬌、百麗、金利來、天美意、三川?古柏、他她、花-花-公-子、鱷魚恤、米而奇、森達(dá)、吉祥鳥、科而士、豪蘭爾頓、木林森、刺玫瑰、紅蜻蜓、皮爾?卡丹、達(dá)芙妮、圣大保羅、豪行、杉杉、步賢、花雨傘、老人頭、百事、361°、安踏、李寧、鱷萊特、蘋果等。
成都華聯(lián)商廈
成都華聯(lián)商廈是一家綜合性的中檔百貨商廈，位于成都市成化區(qū)商貿(mào)黃金地段——建設(shè)路口。該地段為成都市東北方向傳統(tǒng)商貿(mào)中心，交通便利，熱鬧繁華。商廈入駐的鞋類品牌有：袋鼠、老人頭、華倫古柏、圣大保羅、策樂、科而士、森達(dá)、金利來、美國蘋果、卡帝樂鱷魚、老船長、老爺車、花-花-公-子、夢特嬌、花雨傘、木林森、華倫世家、其樂大帝、步賢、哈森、喜來登、鱷魚恤、高琪、詩蘭柏高、吉祥鳥、卡美多、富怡、梵詩蒂娜、凡伽、蒂佧曼、卡文、安真美、卡拉瑞、金利來、諾亞方舟、頑皮貓、真時寶、名度、接吻貓、千百度、貴之步、奧卡索、夢特嬌、千款、富貴鳥、康莉、豪蘭爾頓、比莉華、HOOLISS、李寧、金萊克、百事等。
人民商場
成都人民商場營業(yè)面積逾12000平方米座落在瀘州市金融和商貿(mào)中心——
大什字，商場具有“四面臨街、三層平街”的物業(yè)優(yōu)勢。入駐的品牌有：富貴鳥、接吻貓、三川?古柏、森達(dá)、吉祥鳥、達(dá)芙妮、GEOX、皮爾?卡丹、金利來、夢特嬌、奧卡索、天美意、卡丹路、百麗、lesaunda、鱷魚恤、他她、哈森、紅蜻蜓、華倫世家、花雨傘、安瑪莉、科而士、花-花-公-子等。
四、成都的消費特征
成都被譽(yù)為“天府之國”，自古就比較富庶，旱澇保收的地理位置也讓成都人養(yǎng)成了享樂、休閑的人生態(tài)度，較為注重生活品質(zhì)。提到四川人有什么特點，人們大多會說兩點：好吃和貪玩。成都正是四川的代表。通過消費者好吃和貪玩的偏好，可以折射出他們消費特征。
特征1：關(guān)注媒體信息，口碑傳播快。人們喜歡讀報紙，認(rèn)同媒體傳播的正反面消息，并且相互傳播媒介信息。他們喜歡和別人分享消費感受，但是自主意識比較強(qiáng)。他們在消費購物行為中強(qiáng)調(diào)自我，十分樂于自我決策，一般在“逛”的時候不喜歡服務(wù)員的“打擾”和“熱情服務(wù)”，因此有的商超要求服務(wù)員微笑著和消費者保持一定的距離。
特征2：對價格敏感。成都消費者對價格比較敏感，他們喜歡“侃價”并從中獲得成功的快感。成都人愛熱鬧，購物消費往往也愛湊熱鬧，因此“促銷價”很容易打動消費者。
特征3：喜歡時尚型消費方式，消費心理比較開放。他們認(rèn)同媒體的引導(dǎo)，喜歡時尚型消費方式，對外來物品或消費方式接受程度比較高。正因為這樣他們也喜歡游離購物，品牌忠誠的持繼時間相對較短。因此，不用擔(dān)心成都的消費者會抵觸外來品牌和產(chǎn)品，相反這種消費習(xí)慣為新的品牌和產(chǎn)品進(jìn)入成都市場提供了相對較低的進(jìn)入成本。(世界鞋網(wǎng)-全球鞋業(yè)綜合性門戶網(wǎng)站,電子商務(wù)交易平臺)
廣東省東莞市鞋業(yè)市場調(diào)查報告
從東莞市場的現(xiàn)狀來看，時裝女鞋、童鞋、休閑鞋等做專賣的相對較小，但需求量旺盛。皮鞋方面，奧康、意爾康、紅蜻蜓以及百麗旗下諸品牌較為強(qiáng)勢，但競爭尚未白熱化，各品牌均有進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會。
鞋業(yè)概況
東莞商圈比較分散，主要商圈有三個，一個是位于南城區(qū)的南城步行街商圈，一個是位于莞城區(qū)的東縱路商圈，另一個是東城區(qū)的市橋路商圈。其中，南城步行街商圈屬于老城區(qū)，人氣很旺，這里集聚市區(qū)近一半的專賣店。
1、專賣店
東莞市區(qū)的專賣店數(shù)量較多，運動品牌比例較高。各運動品牌之間的競爭激烈，促銷活動不斷，比如安踏全場7折、鴻星爾克二件6.8折、德爾惠買一送二、匹克處理款3.8折起等，雖然折扣力度很大，但仍難改變生意慘淡的現(xiàn)狀。 皮革鞋方面，奧康、意爾康、紅蜻蜓在當(dāng)?shù)亟?jīng)營時間長、影響力大，百麗旗下的諸多品牌正在逐步體現(xiàn)出其強(qiáng)大的品牌影響力和效應(yīng)。整個東莞地區(qū)的皮鞋品牌數(shù)量相對較多，整體形象不錯，生意比較正常。
2、鞋城
當(dāng)?shù)貨]有一家上規(guī)模的連鎖鞋城，只有南城步行街有一個惠爾康鞋城，口岸比較一般，形象還可以，基本以大眾化產(chǎn)品為主，主要經(jīng)營品牌有：思苑、老人頭、奇迪、豪路、靚典、名典等。
3、商場
市內(nèi)的百貨商場主要有：海雅百貨、天虹百貨、彩怡百貨，分布比較分散。其中南城的海雅百貨距離南城步行街較近，形象不錯，在南城影響力比較大。
海雅百貨入駐品牌有：一樓：金利來、美麗寶、蜜絲羅妮、真美詩、天美意、思加圖、圣伽步、森達(dá)、萊爾斯丹、紅蜻蜓、哈森、富貴鳥、鱷魚恤、百思圖、百麗、st&sat、kisscat、菲伯利爾、ECCO、camel等;五樓：耐克360、李寧、匡威、康威(康威專賣店)、Kappa、安踏、阿迪達(dá)斯、Nike、安踏kids、adidas kids等。
彩怡百貨口岸相對一般，硬件方面還可以，客流受修路影響較大，入駐品牌主要有：一樓：保羅蓋帝、爵根仕、百麗、Tata、天美意、思加圖、森達(dá)、哈馳、圣伽步、奧康、戴斯等;三樓：361°、安踏、Kappa、Nike、阿迪達(dá)斯、李寧等。
天虹百貨在東城影響力較大，距離彩怡百貨較近，形象方面相對還可以，入駐品牌有：百麗、Tata、天美意、蜜絲羅妮、奧康、保羅蓋帝、富貴鳥、達(dá)芙妮、鞋柜、Bata、Mirabell、willies、ST&SAT、思加圖、百思圖、圣伽步、森達(dá)、Amanda、卡仕尼、卡丹路、華世天奴、木村樹、萊思麗、百田森(百田森專賣店)、卡美多、金利來、寶人(寶人專賣店)等。
城市概況
東莞市西臨珠江口，與廣州、深圳、惠州接壤，有“世界工廠”之美稱，為“廣東四小虎”之一。全市轄28個鎮(zhèn)、4個街道，常住人口為825.48萬人(2011年)。2011 年全市實現(xiàn)GDP4735億元，同比增長8%，經(jīng)濟(jì)總量排廣東省各市第4名，人均GDP排名第6名。(世界鞋網(wǎng)-全球鞋業(yè)綜合性門戶網(wǎng)站,電子商務(wù)交易平臺)
摘要:歲末年終,東莞接連傳出鞋廠關(guān)停的消息。南方都市報為此發(fā)起了第5次東莞企業(yè)生存報告調(diào)查,聚焦于東莞鞋企困局。南都聯(lián)合了大粵網(wǎng)、鞋博士共派出了150份問卷,調(diào)查結(jié)果顯示,這一勞動力密集的傳統(tǒng)制造業(yè),正面臨比2015年金融危機(jī)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
南都訊:歲末年終,東莞接連傳出鞋廠關(guān)停的消息。南方都市報為此發(fā)起了第5次東莞企業(yè)生存報告調(diào)查,聚焦于東莞鞋企困局。南都聯(lián)合了大粵網(wǎng)、鞋博士共派出了150份問卷,調(diào)查結(jié)果顯示,這一勞動力密集的傳統(tǒng)制造業(yè),正面臨比2015年金融危機(jī)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
受訪的150家企業(yè)中,超過6成企業(yè)表示,2015年的接單量同比下降,近27%的企業(yè)接單量下滑超過3成。而訂單利潤下滑的企業(yè)占比達(dá)到69.34%。在這一輪劇烈調(diào)整中,32%的企業(yè)虧損經(jīng)營,難以維持。
用工成本上漲和勞動力不足成為傳統(tǒng)鞋企發(fā)展最大的掣肘。近9成鞋企的用工成本都在上漲,近半受訪企業(yè)(48%)用工成本上漲在10%至30%的區(qū)間。缺工現(xiàn)象嚴(yán)重,尤其是集中在訂單旺季。
即使東莞政府今年大力倡導(dǎo)“機(jī)器換人”項目,鼓勵傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,鞋企自動化或智能化生產(chǎn)的程度依然很低:150家受訪企業(yè)中,開始嘗試或大規(guī)模使用機(jī)器人或機(jī)械臂的不過10 .67%。仍有47.33%的企業(yè)覺得購買機(jī)械臂等投入太高,被攔在了升級門檻之外。
整個行業(yè)悲觀情緒彌漫。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,近半(49.33%)企業(yè)表示,2015年的訂單同比2015年將繼續(xù)下滑。高達(dá)9成鞋企不看好未來,擔(dān)心經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)一步惡化,
將有更多鞋企倒閉。大部分鞋企在這一調(diào)整期進(jìn)行多向嘗試:將訂單轉(zhuǎn)移到成本低廉的東南亞生產(chǎn)、切入高端精品鞋市場或是嘗試私人訂制等;但有23.21%的受訪鞋企表示,他們將放棄努力,選擇關(guān)門結(jié)業(yè)。
焦點數(shù)據(jù) (本數(shù)據(jù)由南都報、鞋博士王勇均、大粵網(wǎng)聯(lián)合提供)
鞋企訂單下降:66.67%
訂單利潤下降:69.34%
鞋企虧損:32%
鞋企用工成本都在上漲:88.67%
鞋企將選擇關(guān)門結(jié)業(yè):23.21%
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