金融營銷的崗位職責(zé)合集15篇

　　在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的金融營銷的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融營銷的崗位職責(zé)1

　　1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識(shí)及銷售話術(shù)，為客戶提供最具針對(duì)性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數(shù)量、通話時(shí)長、客戶信息完整度與銷售進(jìn)程等考核方法推動(dòng)完成客戶成交；

　　4、結(jié)合自身情況，制定并達(dá)成各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)及銷售目標(biāo)；

　　5、按要求定期提交銷售工作報(bào)表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規(guī)要求的基礎(chǔ)上，配合財(cái)務(wù)做好應(yīng)收賬款的`管理工作，保證公司的現(xiàn)金流。

金融營銷的崗位職責(zé)2

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的維護(hù)與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；

　　3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺(tái)的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)客戶營銷方案的制作和提報(bào)，以及銷售合同的.談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動(dòng)。

金融營銷的崗位職責(zé)3

　　1、金融規(guī)劃師中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的`產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷的崗位職責(zé)4

　　1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　2、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的'管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

　　3、分析客戶需求，維護(hù)與指定公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系，尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù);

　　4、管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展;

　　5、建立管理數(shù)據(jù)庫，跟蹤分析相關(guān)信息;

　　6、向公司提供市場(chǎng)資訊及所屬客戶信息。

金融營銷的崗位職責(zé)5

　　1、金融規(guī)劃師中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的`市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷的崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊(duì)銷售策略并有效執(zhí)行,管理本部門員工,協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績?nèi)蝿?wù);

　　2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo),實(shí)行監(jiān)督考核;

　　3、了解團(tuán)隊(duì)成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況,幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶;

　　4、激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣,培養(yǎng)良好的團(tuán)隊(duì)精神;

　　5、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷,有證券、保險(xiǎn)、基金或理財(cái)師等相關(guān)資格證書者;

　　2、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的`認(rèn)識(shí)與思考;

　　3、現(xiàn)任銀行理財(cái)部門主管/經(jīng)理、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理級(jí)別以上,并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

　　4、有一定高端客戶資源,有廣泛人脈資源者優(yōu)先;

金融營銷的崗位職責(zé)7

　　1、根據(jù)客戶的.不同需求，有針對(duì)性的為客戶設(shè)計(jì)及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場(chǎng)信息，對(duì)客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

金融營銷的崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1、人壽保險(xiǎn)(健康.教育基金.投資理財(cái)?shù)? /財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn).家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn).貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票.債券.基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡.信用卡.信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃.資金信托計(jì)劃.企業(yè)年金)

　　2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo).

　　任職要求:

　　1、年齡:25-45周歲。

　　2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

　　3、品貌端正,身體健康。

　　4、有強(qiáng)烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

　　6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

　　8、專業(yè)培訓(xùn):優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國壽未來專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,提供從銷售到管理的`豐富培訓(xùn),助你成功!

金融營銷的崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的`實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

　　4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營策劃;通過主題策劃、精準(zhǔn)營銷等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

金融營銷的崗位職責(zé)10

　　1.金融規(guī)劃師中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護(hù)客戶,根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2.定期拜訪客戶,了解客戶動(dòng)態(tài),與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需要;

　　3.善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;

　　4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的`產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷的崗位職責(zé)11

　　1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務(wù)機(jī)制。實(shí)施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認(rèn)識(shí)、選擇和開發(fā)將目標(biāo)客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實(shí)客戶。

　　3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)及管理，加強(qiáng)個(gè)人客戶經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績效通報(bào)和培訓(xùn)管理，提升客戶經(jīng)理隊(duì)伍的`專業(yè)能力。

　　4、定期對(duì)存量客戶的整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，指導(dǎo)客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動(dòng)產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級(jí)主管安排的其他工作。

金融營銷的崗位職責(zé)12

　　1、建立產(chǎn)品營銷模式,制訂產(chǎn)品營銷政策及市場(chǎng)營銷計(jì)劃,并實(shí)施執(zhí)行和監(jiān)督;

　　2、策劃業(yè)務(wù)營銷方案、階段性營銷活動(dòng),牽頭實(shí)施并跟蹤評(píng)估;

　　3、參與產(chǎn)品研發(fā)過程,提出產(chǎn)品營銷性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過程。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)口機(jī)構(gòu)促銷日常運(yùn)營管理;

　　5、根據(jù)機(jī)構(gòu)促銷策略統(tǒng)計(jì)分析并追蹤落地效果。

金融營銷的崗位職責(zé)13

　　1、人壽保險(xiǎn)（健康。教育基金。投資理財(cái)?shù)龋?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券�；�金）/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃。資金信托計(jì)劃。企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的'生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

金融營銷的崗位職責(zé)14

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊(duì)銷售策略并有效執(zhí)行，管理本部門員工，協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績?nèi)蝿?wù)；

　　2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo)，實(shí)行監(jiān)督考核；

　　3、了解團(tuán)隊(duì)成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況，幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶；

　　4、激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣，培養(yǎng)良好的團(tuán)隊(duì)精神；

　　5、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)日常管理工作。

　�。�1）負(fù)責(zé)汽車消費(fèi)金融戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓、客戶管理、營銷過程的組織與落地；

　�。�2）提出有針對(duì)性的商務(wù)政策、市場(chǎng)推廣策略，并協(xié)調(diào)各方資源落實(shí)；

　�。�3）負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)的差異、分析競(jìng)品后制定產(chǎn)品政策，負(fù)責(zé)制定渠道管理政策；

　�。�4）負(fù)責(zé)汽車行業(yè)項(xiàng)目盡職調(diào)查，客戶信用評(píng)級(jí)，撰寫項(xiàng)目報(bào)告，設(shè)計(jì)租賃方案，開展商務(wù)談判；

　�。�5）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中的相關(guān)工作；

　�。�6）分解并落實(shí)年度、季度、月度目標(biāo)，對(duì)銷售業(yè)績負(fù)責(zé)；

　�。�7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作

金融營銷的崗位職責(zé)15

　　1。金融規(guī)劃師中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2。定期拜訪客戶，了解客戶動(dòng)態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要；

　　3。善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神；

　　4。基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

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