保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家收集的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的'理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

　　2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內(nèi)市場銷售范圍。

　　4、負(fù)責(zé)市場信息的收集

　　5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的`策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、中專以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓(xùn)。

　　2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。

　　3、反應(yīng)敏捷，溝通能力強(qiáng)。

　　4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強(qiáng)的服務(wù)客戶意識。

　　5、有責(zé)任心，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，學(xué)習(xí)/理解能力強(qiáng)，

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù)，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù)。、

　　2、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠

　　3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障計(jì)劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的親和力，溝通能力，和團(tuán)隊(duì)合作精神、

　　2、要求正直、負(fù)責(zé)、具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價(jià)值的'人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的.戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)裝修業(yè)務(wù)的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；

　　2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關(guān)系，并實(shí)現(xiàn)銷售；

　　3、樓盤拓展裝修意向客戶；

　　4、協(xié)助設(shè)計(jì)師談單；

　　5、跟進(jìn)工程進(jìn)度，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗(yàn)；

　　6、維護(hù)老客戶的'業(yè)務(wù)，開發(fā)新客戶的業(yè)務(wù)；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

　　一、崗位標(biāo)識信息

　　崗位名稱：保險(xiǎn)推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務(wù)部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險(xiǎn)推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　�。ㄒ唬�實(shí)戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　�。ǘ�）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；

　　2．每天下班前向部長匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的'服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

　�。ㄈ�）執(zhí)行計(jì)劃

　　1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標(biāo)。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護(hù)公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

　　2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

　　四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┬畔�溝通及時準(zhǔn)確，失誤率為零；

　�。ǘ�）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；

　�。ㄈ�）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　　（一）內(nèi)部關(guān)系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　�。ǘ�）外部關(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權(quán)限

　�。ㄒ唬�對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；

　�。ǘ�）對客戶消費(fèi)能力評價(jià)的建議權(quán)。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　　（一）市場營銷知識；

　�。ǘ�）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　�。ㄈ�）；經(jīng)濟(jì)合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識；

　�。ㄎ澹┯�(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　　（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ�）較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；

　�。ㄋ模�對市場有敏銳的觀察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸�(qiáng)大的客戶分析能力。

　　十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

　　大學(xué)�？埔陨衔幕�程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員；

　　2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作；

　　3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)��；

　　4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待；

　　5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見；

　　6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的.整理和歸納；

　　2、熟悉公司運(yùn)營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的'工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;

　　3、按時間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

　　5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項(xiàng)工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃，及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的'標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達(dá)成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；

　　3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的`收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中�；蛞陨蠈W(xué)歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、堅(jiān)守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù)；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施。

　　5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'售前、售中及售后服務(wù)

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；

　　2、有較強(qiáng)的語言表達(dá)和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗(yàn)均可；

　　4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強(qiáng)烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；

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　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的`業(yè)務(wù)；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個人客戶，為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的.理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

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