財富崗位職責

　　在生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的財富崗位職責，希望對大家有所幫助。

財富崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業(yè)務開發(fā)及日常管理等方面;

　　2、對團隊成員進行業(yè)務輔導、督促及評估,落實并完成本團隊任務指標;

　　3、定期組織業(yè)務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務能力;

　　4、帶領團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的.關系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財服務,并向目標客戶推廣理財產(chǎn)品,完成銷售任務;

　　5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,金融學、經(jīng)濟學、財務管理、市場營銷等經(jīng)管類相關專業(yè);

　　2、三到五年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷,一年以上營銷團隊管理經(jīng)驗;

　　3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務有一定的基礎,了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關政策;

　　5、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務能力、產(chǎn)品營銷能力和團隊管理能力。

財富崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

　　任職資格：

　　1、大學本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

　　3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展，并對該行業(yè)有自己獨到的見解；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、具備良好的.溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

財富崗位職責3

　　工作職責:

　　1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監(jiān)督等);

　　2.根據(jù)公司考核要求完成團隊客戶開發(fā),管理等各項指標,對團隊銷售業(yè)績負責;

　　3.帶領自己團隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

　　4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產(chǎn)能;

　　任職資格:

　　1.金融、經(jīng)管、營銷類相關專業(yè)全日制專科及以上學歷;

　　2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務有深刻理解;

　　3.形象氣質(zhì)佳,具備服務高凈值客戶的經(jīng)驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

　　4.具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學習能力;

　　5.為人正直、誠信,具有高度的.責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;

財富崗位職責4

　　財富管理總監(jiān)職責描述:

　　1、全面負責營業(yè)部財富管理業(yè)務及營銷工作的開展。

　　2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。

　　3、直接或安排下屬人員關注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。

　　4、負責制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。

　　5、負責自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。

　　6、負責營業(yè)部營銷團隊的'建設與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務的學習與培訓。

　　7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷售。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟或金融相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。

　　3、熟悉投資顧問業(yè)務開展、營銷團隊的建設及管理,熟悉相關法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。

　　4、豐富的客戶資源和社會關系。

　　5、具備較強的組織協(xié)調(diào)能力。

財富崗位職責5

　　職位描述：

　　1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作

　　3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

　　2、晉升機會：提供完善的業(yè)務培訓體系

　　3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

　　職位要求：

　　1、熟悉國內(nèi)某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的.城市、

　　2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

　　3、認可我司的經(jīng)營的項目。

　　4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量、

　　5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務團隊。

　　具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力

財富崗位職責6

　　1、帶領團隊開拓市場，達成團隊銷售目標；

　　2、保證團隊人員編制的健全，人員流失時主動進行招聘；

　　3、主持團隊晨會，團隊人員的銷售經(jīng)驗，指導隊員作業(yè)方向和技巧；

　　4、組織本團隊人員培訓；

　　5、團隊人員職業(yè)操守教育。

財富崗位職責7

　　職責描述：

　　1、跟蹤財富端業(yè)績報表，對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析，分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因，跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

　　2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程，幫助對接部門解決遇到的各類問題。

　　3、對于對接部門會議的組織籌備，能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的'解決，提供決策建議，促進業(yè)績提升。

　　4、協(xié)助解決各分公司各類疑問，并協(xié)助相關部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

　　5、監(jiān)督業(yè)務開展中的合規(guī)銷售行為，建立公司銷售相關榮譽體系，締造良好銷售氛圍。

　　6、督促落實監(jiān)察建議、決定，推動問題解決，促進管理提升。

　　任職要求：

　　1、經(jīng)驗不限，能夠配合上級領導落實周期性計劃方案；

　　2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問題的能力；

　　3、工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強；

　　4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的工作效率；

　　5、有較強的事業(yè)心，具有團隊配合性，服從直屬領導工作安排；

　　6、具有較強的抗壓能力，敢于挑戰(zhàn)自我。

財富崗位職責8

　　財富管理事業(yè)部、總經(jīng)理

　　1. 負責產(chǎn)品的推廣及運營,方案策劃到執(zhí)行落地,對產(chǎn)品的運營數(shù)據(jù)負責;

　　2. 以增長為目標規(guī)劃產(chǎn)品數(shù)據(jù)體系,針對數(shù)據(jù)變化分析并診斷產(chǎn)品狀況,提出有效建議并跟進;

　　3. 參與產(chǎn)品方案評審及研發(fā)過程,協(xié)同產(chǎn)品設計完善流程和打磨產(chǎn)品;

　　4. 用戶需求挖掘及時反饋,保證產(chǎn)品運營以用戶為導向;

　　5. 與產(chǎn)品、市場、公關等部門緊密合作,挖掘一切可利用資源,完成運營目標。

　　任職資格:

　　1. 五年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營相關經(jīng)驗,對各類產(chǎn)品運營思路和方法有深入認識;

　　2. 有數(shù)據(jù)分析的`經(jīng)驗,及時根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整和提升活動的效果;

　　3. 創(chuàng)新能力強,不拘泥于固有形式,可以充分利用各種資源,實現(xiàn)整體目標的達成;

　　4. 具有較強的目標拆解與執(zhí)行能力,較強的抗壓能力,保證各項工作目標落到實處;

　　5. 具備良好的自我驅(qū)動力及團隊合作精神,有很強的組織協(xié)調(diào)、溝通能力

財富崗位職責9

　　職責描述：

　　1.進行代銷金融產(chǎn)品的渠道開拓，開拓渠道合作方的`全金融需求，從而完成銷售目標;

　　2.擬訂渠道合作方案、金融產(chǎn)品，匹配合適的資金來源，并進行推動實施;

　　3.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新渠道和客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務，維護與渠道長期的良好關系;

　　5.收集，反饋渠道相關信息，為公司渠道維護整體規(guī)劃提供建議。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷，金融財經(jīng)類、市場營銷類等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2.兩年以上工作經(jīng)驗，一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開拓及維護經(jīng)驗，具備大型銷售團隊影響力或大型金融銷售公司影響力者優(yōu)先;

　　3.熟悉行業(yè)知識及法律法規(guī);

　　4.較強的溝通能力，良好的職業(yè)素養(yǎng)及合作精神;

　　5.具備較強的表達能力及公開演講能力。

財富崗位職責10

　　工作職責

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職資格：

　　1、熱愛金融營銷工作并有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　2、可以自由進出香港者優(yōu)先；

　　3、本科及以上學歷(金融或財經(jīng)類專業(yè)，英語六級以上,國家211重點大學畢業(yè)的本科以上學歷)；

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神；

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情；

　　6、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力；

財富崗位職責11

　　1、分析客戶的投資需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

財富崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營；

　　2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；

　　3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的.策劃和撰寫；

　　4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流；

　　5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案；

　　6、上級交辦的其余工作事項。

　　崗位要求：

　　1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營；

　　3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。

財富崗位職責13

　　1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施；

　　2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度；

　　3、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標；

　　4、研究分析機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設計提出建議；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

財富崗位職責14

　　職位描述：

　　1、通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

　　2、了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

　　3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

　　4、和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

　　5、周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

　　崗位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

　　3、外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　4、較強的`結(jié)構(gòu)性思維，較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

　　5、良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

　　6、廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

財富崗位職責15

　　職責描述:

　　1、配合總經(jīng)理共同完成財富中心月度銷售目標

　　2、根據(jù)集團財富管理中心年度目標,制定分公司年度目標,制定和實施團隊銷售方案,并進行年、季、月度分解,實現(xiàn)分公司季度、年度銷售目標,培養(yǎng)并構(gòu)建相對穩(wěn)定的機構(gòu)合作群體;

　　3、負責公司營銷團隊的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常營銷工作輔導和管理;

　　4、帶領團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,完成銷售目標。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷,

　　2、8年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗,5 年以上團隊管理經(jīng)驗,具有豐富的行業(yè)人脈資源,對行業(yè)深入了解;

　　3、熟悉金融業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

　　4、具有強烈的事業(yè)心、責任感和創(chuàng)新意識,具有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力,具備較強的`團隊協(xié)作精神和良好的執(zhí)行能力。

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