基金客戶經(jīng)理崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的基金客戶經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

基金客戶經(jīng)理崗位職責1

　　1、對不良客戶進行管理和處置,完成包括資產(chǎn)清收和訴訟等工作的各項手續(xù);

　　2、組織不良租賃資產(chǎn)的.處置工作,包括不良資產(chǎn)清收管理,抵債及抵債資產(chǎn)處置等;

　　3、落實和執(zhí)行資產(chǎn)保全方案,輔助落地,監(jiān)管,實施風險管理制度;

　　4、對細化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見;

　　5、分析總結不良項目的處置工作,為業(yè)務開展提供建設性意見。

基金客戶經(jīng)理崗位職責2

　　1、拓展超高凈值客戶資源,為客戶提供理財咨詢、信息資訊等服務;

　　2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財計劃、信息咨詢及金融投資服務;

　　3、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　4、負責維持高凈值貴賓客戶關系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的.財務安排;

　　5、組織并參與超高凈值客戶理財沙龍活動,最終滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資與理財建議,推薦合適的理財產(chǎn)品;

基金客戶經(jīng)理崗位職責3

　　1、負責收集目標渠道網(wǎng)點相關信息,進行良好的渠道維護及開拓;

　　2、負責每月按要求完成公司分配的`既定新增業(yè)務任務;

　　3、負責落實和執(zhí)行風險管理與合規(guī)要求;

　　4、負責公司品牌、業(yè)務政策宣傳;

　　5、完成領導交辦的其他任務。

基金客戶經(jīng)理崗位職責4

　　1、開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶,客群關系建立與維護;

　　2、挖掘客戶需求,創(chuàng)新業(yè)務品種,推動多渠道宣傳推金融業(yè)務品牌;

　　3、負責辦理產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的信貸業(yè)務;

　　4、負責對上述業(yè)務進行盡職調(diào)查與貸后管理。

基金客戶經(jīng)理崗位職責5

　　1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

　　2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置;

　　3、為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的'投資策略;

　　4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務;

　　5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

　　6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

　　7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;

　　8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

基金客戶經(jīng)理崗位職責6

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳,介紹,銷售,達成銷售任務;

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介,渠道,擴大產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施;

　　4、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,以及解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題;

　　5、維護客戶關系以及客戶間的.長期合作計劃,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務;

　　6、市場信息、客戶建議的收集與反饋。

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