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理財顧問崗位職責推薦度：
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理財顧問崗位職責合集15篇

　　在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據(jù)。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財顧問崗位職責合集15篇

理財顧問崗位職責1

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的'同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財顧問崗位職責2

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質量。

理財顧問崗位職責3

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的'溝通協(xié)調能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問崗位職責4

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的.信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問崗位職責5

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。

　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時收集客戶的`反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責6

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的`職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。

理財顧問崗位職責7

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經驗者.

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務:平安銀行所提供的.相關產品及服務,如信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務。

　　2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

　　3.證券業(yè)務及投資:股票債券基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監(jiān)

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理財顧問崗位職責8

　　1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的'投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據(jù)客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問崗位職責9

　　1、收集、分析各方面金融、財經信息；

　　2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據(jù)公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的.各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。

理財顧問崗位職責10

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責11

　　崗位職責：

　　1.根據(jù)公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標；

　　4.根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業(yè)部負責人區(qū)域經理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據(jù)公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經理的.要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。