基金總監(jiān)崗位職責(zé)9篇

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的基金總監(jiān)崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議 ；

　　2、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶(hù)；

　　3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)；

　　5、設(shè)定團(tuán)隊(duì)考核計(jì)劃，監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績(jī)考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷

　　2、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)；有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)2

　　1、本科以上學(xué)歷，8年以上的投融資專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)上有過(guò)消費(fèi)升級(jí)、母嬰童、農(nóng)村電商、智能家居等項(xiàng)目投資和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2、能夠通過(guò)各種渠道挖掘基金項(xiàng)目，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行篩選和評(píng)估分析，并撰寫(xiě)提交可行性分析報(bào)告，對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目能夠進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查、投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)分析，確定投資相關(guān)的一系列的投融資方案設(shè)計(jì)及投資分析報(bào)告編制等；

　　3、負(fù)責(zé)基金投資項(xiàng)目的進(jìn)入、談判、交易、退出等全流程操盤(pán)和管控；

　　4、有私募基金募集經(jīng)驗(yàn)，且有資金客戶(hù)資源者優(yōu)先。該崗位有基金中長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)，是投資人的一個(gè)事業(yè)平臺(tái)的優(yōu)選，有志向做私募創(chuàng)投主管合伙人的投資者值得重點(diǎn)關(guān)注該崗位。base在南京1、本科以上學(xué)歷，8年以上的投融資專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)上有過(guò)消費(fèi)升級(jí)、母嬰童、農(nóng)村電商、智能家居等項(xiàng)目投資和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2、能夠通過(guò)各種渠道挖掘基金項(xiàng)目，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行篩選和評(píng)估分析，并撰寫(xiě)提交可行性分析報(bào)告，對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目能夠進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查、投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)分析，確定投資相關(guān)的'一系列的投融資方案設(shè)計(jì)及投資分析報(bào)告編制等；

　　3、負(fù)責(zé)基金投資項(xiàng)目的進(jìn)入、談判、交易、退出等全流程操盤(pán)和管控；

　　4、有私募基金募集經(jīng)驗(yàn)，且有資金客戶(hù)資源者優(yōu)先。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)下屬基金及理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)管理；

　　2、負(fù)責(zé)組織下屬理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　　3、負(fù)責(zé)所屬團(tuán)隊(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務(wù)完成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)；

　　5、組織員工工作總結(jié)計(jì)劃，開(kāi)展多元化活動(dòng)提高團(tuán)隊(duì)士氣，建設(shè)良好的`團(tuán)隊(duì)氛圍。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險(xiǎn)、信托基金及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；

　　3、具有豐富的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠激發(fā)下屬團(tuán)隊(duì)工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有良好的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團(tuán)隊(duì)達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點(diǎn),利用多種渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),把控公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī);通過(guò)良好的溝通讓客戶(hù)認(rèn)可并認(rèn)購(gòu)基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

　　2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議,挖掘個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù),擴(kuò)大基金銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度;

　　3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機(jī)構(gòu)客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的.金融銷(xiāo)售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營(yíng)銷(xiāo)或金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、性格開(kāi)朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計(jì)劃性強(qiáng),善于分析思考問(wèn)題,有責(zé)任心;

　　3、有從事信托、基金、保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊(duì)能力。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的管理，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，培養(yǎng)高端客戶(hù)群。

　　2、負(fù)責(zé)各個(gè)合作渠道的維護(hù)，商務(wù)拜訪(fǎng)與溝通。

　　3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動(dòng)的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)建議以便更好的開(kāi)拓業(yè)務(wù)。

　　5、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的.培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員成長(zhǎng)。

　　6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，5年以上營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有成功經(jīng)驗(yàn)或案例；

　　3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶(hù)資源；

基金總監(jiān)崗位職責(zé)6

　　職位描述：

　　1、負(fù)責(zé)基金投資方案設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　2、負(fù)責(zé)政府引導(dǎo)基金項(xiàng)目的募、投、管、退全業(yè)務(wù)流程，包括產(chǎn)業(yè)基金的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、運(yùn)作模式、操作流程設(shè)計(jì)、投后管理與退出；

　　3、負(fù)責(zé)代表政府方與金融機(jī)構(gòu)，外部合作方商務(wù)談判；

　　4、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)基金的內(nèi)部管理制度和流程，負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品、基金管理公司等相關(guān)設(shè)立方案、法律文件的起草、修訂工作，掌握基金投后管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備基金從業(yè)資格或者證券從業(yè)資格證，有cfa資格優(yōu)先；

　　2、五年及以上投行、pe、券商直投業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有完整的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，有產(chǎn)業(yè)基金投資背景者優(yōu)先；

　　3、熟悉國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)家及地方金融政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展情況；

　　4、具備較強(qiáng)的談判溝通能力和靈活應(yīng)變能力；

　　5、能適應(yīng)出差工作。

　　職業(yè)發(fā)展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營(yíng)多通道發(fā)展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完善的培訓(xùn)體系，包括mba培訓(xùn)，專(zhuān)家分享講座，隨時(shí)掌握最新的'政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理知識(shí)體系，感受高級(jí)智力活動(dòng)帶來(lái)的成就與樂(lè)趣；

　　3、公司提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬；

　　4、既可擔(dān)任技術(shù)型專(zhuān)業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專(zhuān)家；亦可擔(dān)任經(jīng)營(yíng)型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專(zhuān)業(yè)型公司帶來(lái)的高度專(zhuān)業(yè)化與簡(jiǎn)單人際關(guān)系。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)7

　　1、根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　2、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；

　　3、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整；

　　4、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；

　　5、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的'合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　6、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

　　7、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　8、向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為公司高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,形成相應(yīng)的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

　　3.負(fù)責(zé)推動(dòng)各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問(wèn)和理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

　　4.對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理工作,并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　5.對(duì)銷(xiāo)售人員定期組織培訓(xùn),并在線(xiàn)監(jiān)聽(tīng),提高銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī);

　　6.幫助團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置個(gè)人目標(biāo),完成對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的.績(jī)效考核;

　　7.處理客戶(hù)投訴。

　　任職資格:

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

　　2.成熟、穩(wěn)重、真誠(chéng)積極主動(dòng),有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.有銀行從業(yè)資格證書(shū)或證劵從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;

　　4.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)靈活熟練的談判技巧;

　　5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。

基金總監(jiān)崗位職責(zé)9

　　1.在總經(jīng)理的授權(quán)下，全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

　　2.認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)決議，定期向總經(jīng)理匯報(bào)告企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況。

　　3.按照公司確立的目標(biāo)管理要求，負(fù)責(zé)制定公司經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。

　　4.建立健全公司組織管理系統(tǒng)，制定合理的工作流程，建立精簡(jiǎn)、高效的操作架構(gòu)體系。

　　5.負(fù)責(zé)公司人力資源管理，合理地開(kāi)發(fā)利用人力資源，培養(yǎng)、選拔和任命一批優(yōu)秀的管理人員隊(duì)伍，使之具備良好的'競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　6.根據(jù)市場(chǎng)行情及公司的實(shí)際情況，組織制定公司整體營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，審批各類(lèi)分項(xiàng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　7.組織制定并建立健全公司各項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)頒布的各項(xiàng)管理政策，制度用管理?xiàng)l例。

　　8.擬定公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　9.負(fù)責(zé)召集每月工作例會(huì)和其他會(huì)議，急時(shí)通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管

　　10.負(fù)責(zé)公司公共關(guān)系工作，建立和維護(hù)公司良好的社會(huì)形象。

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