理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編幫大家整理的理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
3、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的'銷(xiāo)售目標(biāo);
5、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。
任職資格:
1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等從業(yè)人員;
2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
5、強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀(guān)念,靈活熟練的談判技巧;
6、為人誠(chéng)實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀(guān),有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)
理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)2
職責(zé)描述:
1.為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)等服務(wù);
2.積極邀約客戶(hù)參加公司活動(dòng);
3.服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高凈值客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供全方面的金融理財(cái)服務(wù),通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面需求;
4.根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的'理財(cái)投資計(jì)劃方案,推薦合適的產(chǎn)品;
5.讓理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值;
6.協(xié)助客戶(hù)開(kāi)發(fā)賬號(hào)及一系列后期服務(wù);
7.定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù),理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好信任關(guān)系;
8.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達(dá)的月,季度,年度的市場(chǎng)銷(xiāo)售目標(biāo),完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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崗位職責(zé):
服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶(hù),為高凈值個(gè)人客戶(hù)以及企業(yè)客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)。
圍繞客戶(hù)需求以及生活目標(biāo),深度分析客戶(hù)家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶(hù)及家族企業(yè)提供全功能、無(wú)邊界的投融資一體化金融服務(wù)。
通過(guò)合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
定期與客戶(hù)聯(lián)系,向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格:
金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。
5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
具有扎實(shí)的`經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。
具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。
具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。
取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。
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崗位職責(zé):
1、通過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售、陌拜等方式篩選潛在客戶(hù);
2、持續(xù)積極主動(dòng)開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶(hù);
3、負(fù)責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限
2、普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn),口齒清晰
3、有良好的`表達(dá)溝通的能力
4、善于學(xué)習(xí),有服務(wù)意識(shí)
5、具備良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神
理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)5
職位描述
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷(xiāo)售目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)后期客戶(hù)的維護(hù)和服務(wù);
3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。
任職資格:
1、誠(chéng)實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無(wú)德無(wú)品之人。
平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),
平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢(mèng)想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長(zhǎng)和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的.成長(zhǎng)和突破!
你沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)關(guān)系!只要你有成長(zhǎng)的意愿!
你是在工廠(chǎng)上班,沒(méi)關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒(méi)關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶(hù)也沒(méi)關(guān)系,只要你想成長(zhǎng)更快一些!
平安歡迎你!
理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)6
理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的`金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
理財(cái)規(guī)劃師職位要求
1、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài)；
2、善于與人溝通，有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
3、有過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)歷者優(yōu)先，從事過(guò)銷(xiāo)售/金融/教育/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先。
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