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投資顧問崗位職責(zé)(精選15篇)
在現(xiàn)在社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資顧問崗位職責(zé)1
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的`學(xué)習(xí)能力；
2.性格大方開朗，社交能力強(qiáng)，樂于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢,同時結(jié)合不同國家的項(xiàng)目背景,為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;
4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行;
5、跟蹤申請進(jìn)度,及時將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達(dá)能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的'學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識強(qiáng),敬業(yè),對客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé)3
1、主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的'資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo);
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn)。
投資顧問崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團(tuán)隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；
3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的'風(fēng)險控制意識；
3、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的'法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
投資顧問崗位職責(zé)7
投資顧問主管濱�；鹕钲谑袨I�；鸸芾碛邢薰�,濱�；�,濱海金控崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;
2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的`專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗(yàn)到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責(zé)8
投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊,能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團(tuán)隊的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的.市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識;
3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé)9
1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的'委托，幫助客戶實(shí)施理財計劃；
4、維護(hù)老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問崗位職責(zé)10
1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長的各項(xiàng)決議:對各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的.貫徹執(zhí)行。
2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略:組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機(jī)會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃。
4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通，與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。
6、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，管理人才選拔；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。
7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風(fēng)險、項(xiàng)目風(fēng)險、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
投資顧問崗位職責(zé)11
【工作職責(zé)】：
1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊建設(shè)；
2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷售方案完成銷售任務(wù)；
4、組織、策劃和開展各項(xiàng)營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；
5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；
2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；
3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；
4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實(shí)施團(tuán)隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；
5確保團(tuán)隊成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊各項(xiàng)管理制度；
6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識豐富；
3、有團(tuán)隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容：
1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的`問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團(tuán)隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問崗位職責(zé)12
職責(zé)描述:
1、開發(fā)和維護(hù)財富管理客戶;
2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案;
4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);
2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4、具備一定的高凈值個人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的'高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源;
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。
投資顧問崗位職責(zé)13
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。
投資顧問崗位職責(zé)14
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。
3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。
工作內(nèi)容：
1、免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。
2、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會完成工作任務(wù)。
3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達(dá)儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊。
4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
5、推廣公司投資理財項(xiàng)目；
6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務(wù)；
7、維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。
投資顧問崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的.組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨(dú)立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
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