投資顧問崗位職責(zé)【精】

　　在現(xiàn)實(shí)社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責(zé)1

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的`情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達(dá)儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)2

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營銷團(tuán)隊(duì)的`支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識;

　　3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

　　2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃;

　　3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的`根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

　　4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。

　　5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)通過微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);

　　3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

　　3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的`工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責(zé)5

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé)

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系；

　�。ǘ�）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非常看重的精神）

　　5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺）

　　一、基本條件：

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、相貌端正、身體健康：

　　3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：

　　5、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。

　　【我們在尋找這樣的人！】

　　1、愿意做一個有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）

　　2、愿意做一個愛學(xué)習(xí)，愛努力的有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）

　　3、愿意做一個愛笑，愛表達(dá)的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）

　　4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動）

　　【你未來會成為這樣的人！】

　　1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，成為行業(yè)專家（學(xué)習(xí)專業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）

　　2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）

　　3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)自我價值（幫助客戶完成所有交易服務(wù)）

　　崗位要求：

　　1，有銷售類型的工作優(yōu)先

　　2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐勞。

　　4，有過同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。

投資顧問崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的.業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)7

　　1、主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的`投資者。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的.綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的市場活動和理財(cái)講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)9

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的`支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。

　　3、通過團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財(cái)服務(wù)，對客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責(zé)10

　　【導(dǎo)讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財(cái)服務(wù)的過程中，第一個遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

　　投資顧問其實(shí)就是證券分析師的別稱，有的也叫理財(cái)顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責(zé)有哪些。

　　投資顧問的崗位職責(zé)有哪些

　　主要工作內(nèi)容：

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案�；�于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。

　　3.解讀投資管理報(bào)告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報(bào)告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

　　4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

　　現(xiàn)貨投資入門十大技巧

　　1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的`投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯誤。

　　2.善用免費(fèi)模擬帳戶，學(xué)習(xí)原油交易

　　初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比較，因?yàn)槊總�人所需的學(xué)習(xí)時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過程中，你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。

　　3.交易不能只靠運(yùn)氣

　　當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時調(diào)整操作策略。

　　4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險(xiǎn)行為

　　在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)

　　當(dāng)你做交易的同時應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設(shè)定在帳戶總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉�去行情繼續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應(yīng)依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學(xué)會徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當(dāng)你（在損失已擴(kuò)大至一個倉位損失了500美元元）開始找借口不要認(rèn)賠平倉，想著行情可能一下子就會回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個念頭時，就不會有心去結(jié)束這個損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉位，而只會失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場變化是無情的，不會因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。

　　當(dāng)損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機(jī)會，這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個簡單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯誤，你越快學(xué)會接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來臨。

　　另外，要學(xué)會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長，當(dāng)了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸�確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導(dǎo)致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進(jìn)場交易或是無聊而進(jìn)行交易，這里沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運(yùn)用公司提供的`產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、客戶開發(fā)與維護(hù)

　　2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

　　3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)12

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對證券市場有自己獨(dú)到的見解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資顧問崗位職責(zé)13

　　任職要求：

　　1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強(qiáng)，樂于與人交流，人格魅力強(qiáng)；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的'指導(dǎo)和服務(wù)：對客戶投資開展一對一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

投資顧問崗位職責(zé)14

　　投資顧問理財(cái)顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的.金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)15

　　【工作職責(zé)】：

　　1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

　　2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷售方案完成銷售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開展各項(xiàng)營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

　　1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶；

　　3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

　　5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；

　　6完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識豐富；

　　3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。

　　工作內(nèi)容：

　　1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報(bào)告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。

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