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金融崗位職責(zé)15篇(薦)

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的金融崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融崗位職責(zé)15篇(薦)

金融崗位職責(zé)1

　　1、統(tǒng)籌監(jiān)管報(bào)告及報(bào)表的報(bào)送，各類(lèi)內(nèi)部報(bào)告與報(bào)表管理；

　　2、統(tǒng)籌集團(tuán)三會(huì)報(bào)告撰寫(xiě)工作；

　　3、全面統(tǒng)籌稽核項(xiàng)目管理；

　　4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析；

　　5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓(xùn)體系；

　　6、統(tǒng)籌制度平臺(tái)建設(shè)；

　　7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各類(lèi)會(huì)議管理及其他行政、會(huì)務(wù)、外聯(lián)工作。

金融崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷(xiāo)售服務(wù)；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃，完成銷(xiāo)售報(bào)表的填報(bào)；

　　4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　2、具有極強(qiáng)的.中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力；

　　3、坦誠(chéng)自信，具有高度的工作熱情，能承受高強(qiáng)度工作壓力；

　　4、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　5、具備獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進(jìn)心，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能夠適應(yīng)出差；

　　7、有渠道銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)3

　　一、崗位職責(zé)

　　1、具備良好的演講和營(yíng)銷(xiāo)推廣能力。

　　2、擁有自己獨(dú)立的戰(zhàn)法系統(tǒng)、交易手法并能結(jié)合公司產(chǎn)品特色開(kāi)展推廣營(yíng)銷(xiāo)。

　　3、負(fù)責(zé)研究行情及操作策略，總結(jié)目前行情現(xiàn)狀的操作方向，支持和協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成任務(wù)。

　　4、能從對(duì)行業(yè)和公司基本面的連續(xù)跟蹤和準(zhǔn)確分析中，挖掘具有投資價(jià)值的領(lǐng)域和潛力股，及時(shí)形成有較強(qiáng)實(shí)用價(jià)值的.投資分析報(bào)告。

　　5、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

　　6、具有實(shí)盤(pán)操作經(jīng)驗(yàn)，能提供有效行情策略、即時(shí)操作建議等。

　　7、能快速響應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)需求，提供專業(yè)支持。

　　二、任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。

　　2、具有3年以上金融公司直播講課經(jīng)驗(yàn)和股票等證券類(lèi)投資分析經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)分析工具，熟練掌握證券投資技術(shù)和基本理論分析，對(duì)技術(shù)分析有獨(dú)到見(jiàn)解。

　　3、具有較強(qiáng)的股票研究能力，善于進(jìn)行題材挖掘能力，擁有良好的分析思考能力。

　　4、對(duì)國(guó)內(nèi)外重大經(jīng)濟(jì)事件有較高的敏感度及對(duì)該類(lèi)事件的影響有獨(dú)立的判斷。

　　5、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)研究、策略研究或行業(yè)研究，對(duì)證券信息有比較敏銳的市場(chǎng)感覺(jué)，善于把握市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律和節(jié)奏。

　　6、對(duì)于專業(yè)的市場(chǎng)分析和成功的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能有很好的平衡把握。

金融崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1.積極開(kāi)拓各金融機(jī)構(gòu)融資渠道,保持與銀行、非銀等合作機(jī)構(gòu)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的良好合作系;

　　2.定期制定融資機(jī)構(gòu)合作及營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、調(diào)整授信及產(chǎn)品方案,并進(jìn)行客戶走訪、溝通、簽約等融資相關(guān)工作;

　　3.負(fù)責(zé)同業(yè)資產(chǎn)的拓展,包括但不限于尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目;從事非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品投資及交易。

　　任職要求:

　　1.年齡38周歲以下;

　　2.全日制本科及以上學(xué)歷;

　　3.熟悉銀行金融同業(yè)業(yè)務(wù),從事過(guò)5年以上同業(yè)客戶營(yíng)銷(xiāo)工作;

　　4.具有較強(qiáng)的`市場(chǎng)公關(guān)意識(shí),語(yǔ)言表達(dá)、人際溝通及計(jì)劃執(zhí)行等能力較強(qiáng);

　　5.有良好的同業(yè)關(guān)系者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)5

　　職位描述:

　　基本要求:

　　一、基本條件(可選若干):

　　1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛(ài)好;

　　2.學(xué)歷:大專(含)以上;

　　3.相貌端正、身體健康;

　　4.無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄;

　　5.1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　6.在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

　　7.對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

　　8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　二、專業(yè)培訓(xùn)

　　當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過(guò)公司的培訓(xùn),掌握一技之長(zhǎng),能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

　　1.對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,公司提供全方位的.產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2.公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)一輔導(dǎo),有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　三、職業(yè)規(guī)劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

　　管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門(mén)經(jīng)理-總監(jiān)-高級(jí)總監(jiān)

　　2.透明,公正,公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

　　我們能做什么

　　為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

　　銀行業(yè)務(wù):

　　借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pop機(jī)等等

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

　　車(chē)險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

　　投資業(yè)務(wù):

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺(tái),可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

金融崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)android項(xiàng)目應(yīng)用開(kāi)發(fā)工作；

　　2、負(fù)責(zé)android項(xiàng)目的架構(gòu)設(shè)計(jì)、方案制定。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及實(shí)現(xiàn)文檔；

　　3、參與產(chǎn)品需求分析并制定技術(shù)實(shí)施方案；

　　4、對(duì)新技術(shù)有興趣，能跟進(jìn)新技術(shù)演進(jìn)并穩(wěn)定應(yīng)用于項(xiàng)目中。

金融崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項(xiàng)銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　3、維護(hù)公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的`推廣、實(shí)施；

　　4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷

　　2、有信用卡，消費(fèi)貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力；

金融崗位職責(zé)8

　　【崗位職責(zé)】:

　　1、以電話+微信形式，向客戶進(jìn)行股票及配套理財(cái)服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財(cái)套餐的銷(xiāo)售

　　2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)及個(gè)人的銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　3、建立及維護(hù)公司與客戶之間的.合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

　　【崗位要求】：

　　1、大專及以上學(xué)歷，性格開(kāi)朗，樂(lè)觀向上，并有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力；

　　2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識(shí)；

金融崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1、利用公司資金實(shí)現(xiàn)盈利

　　2、協(xié)助公司培訓(xùn)交易員

　　3、對(duì)公司交易員進(jìn)行周期性跟進(jìn)

　　4、完成上級(jí)任務(wù)

　　任職要求:

　　1、具備成熟的交易系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利者優(yōu)先

　　2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

　　3、對(duì)投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業(yè)做出一番實(shí)業(yè)

金融崗位職責(zé)10

　　1、了解公司產(chǎn)品，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)和電話資源，開(kāi)發(fā)客戶；

　　2、運(yùn)用博客，論壇，社區(qū)，郵件，QQ群，微信等方式做網(wǎng)絡(luò)推廣；

　　3、利用網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；

　　4、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成上級(jí)安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強(qiáng)度，具備一定金融產(chǎn)品知識(shí)，及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)。

金融崗位職責(zé)11

　　【崗位職責(zé)】：

　　1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　2、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的.長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

　　【任職資格】：

　　1.22—35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

　　5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

金融崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符；

　　2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對(duì)銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報(bào)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財(cái)務(wù)主管審核；

　　4、審核分公司各類(lèi)付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項(xiàng)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶還本付息情況，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺(tái)賬、會(huì)員費(fèi)臺(tái)賬、合作服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬、借款人臺(tái)賬等，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財(cái)務(wù)憑證裝訂；

　　8、負(fù)責(zé)分公司房?jī)r(jià)查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報(bào)編制、登記與臺(tái)賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)公章；

　　10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時(shí)工作。

金融崗位職責(zé)13

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對(duì)性的為客戶設(shè)計(jì)及推銷(xiāo)合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷(xiāo)售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷(xiāo)售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場(chǎng)信息，對(duì)客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學(xué)歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，工作責(zé)任心強(qiáng)，有大客戶銷(xiāo)售的.工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強(qiáng)的成就動(dòng)機(jī)，以客戶為中心的服務(wù)意識(shí)，勤奮進(jìn)取、積極正面；

　　4、有培訓(xùn)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或客戶資源者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)14

　　金融專員工作職責(zé)

　　1、金融專員在與客戶的溝通過(guò)程中，需要對(duì)客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的金融按揭方式，并配合銷(xiāo)售顧問(wèn)達(dá)成銷(xiāo)售。

　　2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶，將由金融專員直接收集整理客戶資料，并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng)，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷(xiāo)售顧問(wèn)確認(rèn)車(chē)型、開(kāi)票金額等信息）。

　　3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng)，對(duì)于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫(xiě)金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核，對(duì)于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理。

　　4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車(chē)手續(xù)后，由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同，與客戶確定還款時(shí)間等信息，并報(bào)主管見(jiàn)證客戶原件。

　　5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后，五個(gè)工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料，完成放款手續(xù)。

　　6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶，由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，在辦理過(guò)程中遇到困難時(shí)報(bào)主管，由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜，客戶手續(xù)通過(guò)后，由金融專員與公司財(cái)務(wù)部門(mén)核查客戶的'貸款金額是否到賬，并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查。

　　7、認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　銷(xiāo)售部

　　20xx年6月1日