理財規(guī)劃師一級考試之理財規(guī)劃的內容與流程

理財規(guī)劃的內容與流程

 

　　一、生命周期理論與(2006年11月第116判斷題)家庭模型概述

　　1、生命周期理論

　　(1)單身期(2)家庭與事業(yè)形成期

　　(3)家庭與事業(yè)成長期(4)退休前期(5)退休期
 

　　二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規(guī)劃(教材第9頁表1-1)

　　三、理財規(guī)劃的主要內容：

　　1、現金規(guī)劃2、消費支出規(guī)劃3、教育規(guī)劃

　　4、風險管理與保險規(guī)劃5、稅收籌劃6、投資規(guī)劃

　　7、退休養(yǎng)老規(guī)劃8、財產分配與傳承規(guī)劃
 

　　四、理財規(guī)劃的流程

　　1、建立客戶關系2、收集客戶信息

　　3、分析客戶財務狀況4、制定理財方案

　　5、執(zhí)行理財方案6、持續(xù)財務服務

【理財規(guī)劃師一級考試之理財規(guī)劃的內容與流程】相關文章：

理財規(guī)劃師報考要求及流程07-13

理財規(guī)劃師工作內容介紹05-04

2016年理財規(guī)劃師考試考點：理財規(guī)劃基礎10-22

理財規(guī)劃師考試復習建議10-13

理財規(guī)劃師考試復習技巧09-05

關于理財規(guī)劃師的考試科目10-08

理財規(guī)劃師考試招生對象11-02

理財規(guī)劃師考試怎么考06-23

理財規(guī)劃師考試點：經典個人理財的幾種方法09-03

理財規(guī)劃流程方法10-21