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助理理財規(guī)劃師是什么？
專門從事理財規(guī)劃業(yè)務的從業(yè)人員稱為理財規(guī)劃師，分為一級、二級、三級，助理理財規(guī)劃師就是三級。理財規(guī)劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業(yè)務不再是從銷售金融產(chǎn)品及服務中獲取傭金，而是幫助客戶實現(xiàn)其生活、財務目標進行專業(yè)咨詢，并通過一個規(guī)范的個人理財服務流程來實施理財建議從而防止客戶利益受到侵害。
為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗.并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學者和專家。 理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機構(gòu)的領(lǐng)導和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的.《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》�？荚囌J證越來越規(guī)范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。
理財規(guī)劃師的學習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構(gòu)人員、企業(yè)財務人員、大學財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，參加理財規(guī)劃師的學習和考試認證，正當其時。
按照人社部制定的國家職業(yè)標準，其定義為：運用理財規(guī)劃原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員。
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