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理財(cái)規(guī)劃師考試科目
一、理論知識(shí)考試：90分鐘， 滿分125分，采用上機(jī)考試。
其中包括：職業(yè)道德、理論知識(shí)的相關(guān)考核。
二、專業(yè)能力：120分鐘， 滿分100分。
其中包括：選擇題、案例或圖表分析。
三、綜合評(píng)審：90分鐘， 滿分100分，采用紙筆作答。
其中包括：案例分析題、理財(cái)方案評(píng)估與專題論文
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職業(yè) |
等級(jí) |
鑒定內(nèi)容 |
題型 |
題量 |
答題方式 |
分值 |
權(quán)重 |
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理財(cái) 規(guī)劃師
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3級(jí) |
職業(yè)道德 |
選擇題 |
125 |
上機(jī)考試 |
25 |
10% |
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理論知識(shí) |
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100 |
90% |
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專業(yè)能力 |
選擇題 |
100 |
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100 |
100% |
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2級(jí) |
職業(yè)道德 |
選擇題 |
125 |
上機(jī)考試 |
25 |
10% |
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理論知識(shí) |
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100 |
90% |
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專業(yè)能力 |
選擇題 |
100 |
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100 |
100% |
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綜合評(píng)審 |
案例分析選擇題 |
50 |
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100 |
100% |
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1級(jí) |
職業(yè)道德 |
選擇題 |
125 |
題卡作答 |
25 |
10% |
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理論知識(shí) |
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100 |
90% |
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專業(yè)能力 |
案例或圖表分析等 |
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紙筆作答 |
100 |
100% |
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綜合評(píng)審 |
理財(cái)方案評(píng)估與專題論文 |
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紙筆作答 |
100 |
100% |
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理財(cái)規(guī)劃師
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3-2級(jí) |
08:30-10:00 理論知識(shí)考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-15:30 二級(jí)綜合評(píng)審 |
上機(jī)考試；專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審可使用專用計(jì)算器。 |
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1級(jí) |
08:30-10:00 理論知識(shí)考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-16:00 綜合評(píng)審 |
專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審可使用專用計(jì)算器。 |
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