金融公司崗位職責(zé)

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家整理的金融公司崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融公司崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的大客戶信息，開發(fā)客戶和主動開發(fā)新客戶。

　　2、為客戶設(shè)計投資方案，提供后續(xù)的交易咨詢服務(wù)。

　　3、維護客戶與公司之間的關(guān)系，提高客戶滿意度。

　　任職要求：

　　1、有上進心，愿意挑戰(zhàn)高薪。

　　2、思維敏捷，應(yīng)變能力強，擅長與人交流溝通。

　　3、工作認真負責(zé)，有較強學(xué)習(xí)和接受能力。

　　4、能承受一定工作壓力。

　　5、有無相關(guān)工作經(jīng)驗者均可，優(yōu)秀應(yīng)屆生優(yōu)先，公司提供培訓(xùn)。

金融公司崗位職責(zé)2

　　崗位要求：

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎(chǔ)知識；

　　2、大專及本科以上學(xué)歷，金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先；

　　3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

　　福利待遇：

　　1、工作構(gòu)成：底薪+業(yè)務(wù)提成+獎金（現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

　　2、每個季度公司組織國內(nèi)或國外的免費旅游；

　　3、五天八小時工作制，工作環(huán)境好；

　　4、人才晉升機制完善，不必擔(dān)心才能被埋沒。

金融公司崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司前臺接待工作。

　　2、負責(zé)公司電話接轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、文檔復(fù)印等工作。

　　3、負責(zé)各類辦公文檔、商務(wù)文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

　　4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務(wù)。

　　技能要求：

　　1、對辦公室工作程序熟悉

　　2、熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

　　3、具有優(yōu)秀的中英文書寫能力、表達能力；

　　4、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，及較強的保密意識；

　　5、熟練使用各種辦公自動化設(shè)備；

　　6、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。

金融公司崗位職責(zé)4

　　職位描述:

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務(wù)部門的關(guān)系;

　　4、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學(xué)相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上財會工作經(jīng)驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

　　3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務(wù);

　　4、抗壓能力強，能處理復(fù)雜的金融賬務(wù);

　　5、原則性強，做事條理清晰，認真負責(zé)，要有團隊合作精神。

金融公司崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)市場競爭分析，進行全省、全國各區(qū)域市場的整體布局;

　　2、負責(zé)整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續(xù)關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力;

　　3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責(zé)與電信運營商的業(yè)務(wù)接洽、關(guān)系維護、商務(wù)談判、合同簽署與履行;

　　4、負責(zé)組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、具有會計從業(yè)資格證，熟悉財務(wù)各工作環(huán)節(jié)，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規(guī)模及一般納稅人申報、編制會計報表；

　　2、負責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負責(zé)公司納稅的基礎(chǔ)核算工作。

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成；

　　職位要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有金融公司財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗；

　　2、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力，能吃苦耐勞；

　　3、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實；

　　4、 2年以上金融行業(yè)會計工作經(jīng)驗。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

金融公司崗位職責(zé)7

　　1、對分公司總經(jīng)理負責(zé)，協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務(wù)，管理本部門員工，達成業(yè)績指標;

　　2、負責(zé)帶領(lǐng)團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產(chǎn)品承銷等金融同業(yè)業(yè)務(wù);

　　3、負責(zé)與公司投行、資管、機構(gòu)等相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　4、負責(zé)分公司同業(yè)合作業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的陪訓(xùn)、輔導(dǎo);

　　5、帶領(lǐng)團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務(wù)公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業(yè)合作業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務(wù)部門促進業(yè)務(wù)開展。

金融公司崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字能力，應(yīng)變能力強，講演能力突出；

　　3、負責(zé)銷售團隊各職級人員入職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)的組織和授課；

　　4 、負責(zé)公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，人際交往能力；有很強的責(zé)任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓(xùn)計劃，整合培訓(xùn)資源并進行有效的培訓(xùn)講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓(xùn)/講師經(jīng)驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質(zhì)；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經(jīng)歷，或有從事金融、保險經(jīng)紀人的培訓(xùn)工作經(jīng)歷；獨立講授銷售技巧類相關(guān)課程經(jīng)驗至少1年；

　　4、具備優(yōu)秀的講課能力，豐富的授課經(jīng)驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強的課件編寫和開發(fā)能力；

　　6、較強的責(zé)任心、溝通能力及服務(wù)，意識形象氣質(zhì)好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內(nèi)金融市場，及時跟蹤國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟動向和行業(yè)政策動態(tài)，收集、分析相關(guān)行業(yè)信息數(shù)據(jù)。

　　8、有直播室經(jīng)驗和喊單經(jīng)驗的優(yōu)先。

金融公司崗位職責(zé)9

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學(xué)習(xí)和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責(zé)10

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、負責(zé)各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責(zé)11

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融公司崗位職責(zé)12

　　一、管理工作

　　1、負責(zé)制訂年度、月度營銷目標計劃，并呈報領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、負責(zé)跟進目標計劃的實施；

　　3、負責(zé)營銷實績的管理，并督導(dǎo)所屬文員進行統(tǒng)計、歸類并存檔；

　　4、負責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，制訂應(yīng)對準備策略；

　　2、負責(zé)做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　3、負責(zé)做好競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　4、負責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據(jù)營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責(zé)制訂本部門的崗位責(zé)任制，輔助提升全體營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平；

　　3、負責(zé)按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責(zé)收集產(chǎn)品信息，不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息，并反饋給公司。

　　5、負責(zé)監(jiān)控營銷項目的實施，督導(dǎo)下屬工作的高效達成；

　　6、負責(zé)在本部門推行目標管理模式，以推動公司經(jīng)營的發(fā)展；

　　四、對外、公關(guān)管理

　　1、負責(zé)制訂營銷外務(wù)公關(guān)的管理制度，并推行；

　　2、負責(zé)根據(jù)市場狀況，整合市場信息，并提出相關(guān)措施；

　　3、負責(zé)加強完善經(jīng)銷商合同，監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責(zé)對大中型客戶的溝通與管理，做好服務(wù)跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關(guān)的工作會議；

　　2、負責(zé)在本部門推行企業(yè)文化管理體制；

　　3、負責(zé)處理營銷雜務(wù)，并做好營銷策略參謀；

　　4、負責(zé)所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負責(zé)完成上級下達的臨時工作任務(wù)；

　　6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作；

金融公司崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融公司崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)公司來客的接待、登記、導(dǎo)引，對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在外或協(xié)助有關(guān)人員處理。

　　2、負責(zé)公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉(zhuǎn)交。

　　3、負責(zé)接聽來訪電話，記錄好電話內(nèi)容，并做好轉(zhuǎn)達工作。

　　4、保持前臺環(huán)境清潔。

　　5、負責(zé)公司文件打印，協(xié)助復(fù)印等工作。

金融公司崗位職責(zé)15

　　1.負責(zé)北京區(qū)域的資產(chǎn)配置與投融資管理;

　　2.負責(zé)協(xié)助完成行內(nèi)各類資產(chǎn)的買賣及轉(zhuǎn)讓流轉(zhuǎn)工作;

　　3.負責(zé)投行類產(chǎn)品銷售渠道的建設(shè)、拓展和維護工作;

　　4.負責(zé)各類資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)的發(fā)行工作規(guī)劃;

　　5.負責(zé)北京中心承銷業(yè)務(wù)的規(guī)劃與承銷管理;

　　6.負責(zé)開展低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)的營銷規(guī)劃。

金融公司崗位職責(zé)16

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；

　　5.負責(zé)公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

金融公司崗位職責(zé)17

　　1、負責(zé)制定并實施本部門的工作計劃及工作目標，增強工作指導(dǎo)性，有效支撐公司整體目標的實現(xiàn)；

　　2、配合運營管理部進行部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、激勵和配置，改進工作績效；

　　3、負責(zé)為省內(nèi)金融企業(yè)后臺的數(shù)據(jù)錄入、檔案資料整理、客戶信息維護等的外包業(yè)務(wù)提供勞務(wù)派遣服務(wù)；

　　4、等機具提供清潔維護服務(wù)；ATM負責(zé)為銀行客戶的

　　5、 POS負責(zé)為銀行及其商戶提供

　　6、租賃及維護管理服務(wù)；負責(zé)為銀行產(chǎn)品提供銷售推廣服務(wù)；

　　7、負責(zé)維護公司客戶利益和關(guān)系，持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶服務(wù)需求；

　　8、負責(zé)部門員工、設(shè)備、倉庫等日常管理，防止和控制風(fēng)險損失；

　　9、負責(zé)執(zhí)行公司有關(guān)安全管理規(guī)定，配合有關(guān)部門對實施情況進行監(jiān)督，并實施整改；

　　10、負責(zé)部門預(yù)算項目的編制、控制和執(zhí)行；

　　11、負責(zé)本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總和上報工作；

　　12、負責(zé)本部門業(yè)務(wù)的市場拓展，完成公司下達的經(jīng)營管理任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

金融公司崗位職責(zé)18

　　工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成有關(guān)報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復(fù)印及傳真等工作，及時送交領(lǐng)導(dǎo)或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據(jù)要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的財產(chǎn)帳目（低值易耗品、固定資產(chǎn)）。做好辦公室設(shè)備管理及維修。

　　5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司崗位職責(zé)19

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績指標的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護和改善客戶服務(wù)體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標準，保客服工作流程化、標準化和管理監(jiān)督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實操管理團隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、豐富的客戶服務(wù)專業(yè)知識，熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法；

　　3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)和管理能力，良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力；

　　4、工作責(zé)任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

金融公司崗位職責(zé)20

　　1、指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　2、配合人力資源部對市場人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配。

　　3、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預(yù)算。

　　4、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

　　6、對市場進行科學(xué)的預(yù)測和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放市場做出準備。

金融公司崗位職責(zé)21

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定和執(zhí)行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標，帶領(lǐng)團隊完成相應(yīng)的業(yè)績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構(gòu)建立良好的合作關(guān)系；

　　4、監(jiān)督融資項目的執(zhí)行情況，在專業(yè)領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續(xù)的監(jiān)控、分析、評估和管理。

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