保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)【精】
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
一、崗位標(biāo)識信息
崗位名稱：保險推銷員
銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部
崗位職級：——
直接上級：業(yè)務(wù)部部長
直接下級：無
二、崗位工作概述
保險推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。
三、工作職責(zé)與任務(wù)
�。ㄒ唬⿲崙�(zhàn)銷售
1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；
2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；
3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護公司利益與形象；
4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；
5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；
6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；
7．負責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；
10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；
11．準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
（二）信息反饋
1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進計劃；
2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的`問題提出指導(dǎo)請求；
3．為自己的客戶建立具體詳細的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；
4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；
（三）執(zhí)行計劃
1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；
2．與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；
3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力；
4．努力完成每月銷售目標(biāo)。
�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；
2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。
（五）回收貨款
1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；
2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。
�。┚S護公司利益與形象
1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實肯干；
2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；
3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。
四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┬畔贤皶r準(zhǔn)確，失誤率為零；
�。ǘ┛蛻簦òü緝�(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；
�。ㄈ┛蛻舴答佋�2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有
客戶再次投訴；
�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；
（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；
五、崗位工作關(guān)系
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部關(guān)系
1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；
2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；
3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
�。ǘ┩獠筷P(guān)系
1．在公司貨款回收方面，與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；
六、崗位工作權(quán)限
�。ㄒ唬⿲蛻粢韵掠唵�、重復(fù)訂單的確認權(quán)；
�。ǘ⿲蛻粝M能力評價的建議權(quán)。
七、崗位工作時間
在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環(huán)境
根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
九、知識及教育水平要求
�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；
�。ǘ┊a(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；
�。ㄈ�；經(jīng)濟合同知識；
�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識；
�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；
十、崗位技能要求
（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；
�。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力；
�。ㄈ┹^強的領(lǐng)導(dǎo)能力；
�。ㄋ模⿲κ袌鲇忻翡J的觀察力；
（五）具備強大的客戶分析能力。
十一、工作經(jīng)驗要求
大學(xué)�？埔陨衔幕潭�，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
十二、其他素質(zhì)要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2
職責(zé)：
1、負責(zé)客戶售后服務(wù)，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)。、
2、負責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠
3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障計劃
任職資格：
1、具有良好的`親和力，溝通能力，和團隊合作精神、
2、要求正直、負責(zé)、具備較強溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。
3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的.規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4
職責(zé)：
1、熟練掌握保險公司續(xù)保政策；
2、接受客戶當(dāng)面及電話車險咨詢，負責(zé)為客戶解答保險業(yè)務(wù)的專業(yè)知識；
3、負責(zé)接待來訪客戶，受理客戶的保險服務(wù)需求；
4、負責(zé)客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作；
5、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規(guī)劃；
6、了解掌握汽車保險市場情況，對未續(xù)保客戶做出分析；
7、根據(jù)公司要求按時做出統(tǒng)計報告；
8、按時完成部門主管交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、25—35周歲，大專及以上學(xué)歷；
2、普通話標(biāo)準(zhǔn)，有良好的應(yīng)變能力和承壓力，語言富有感染力；
3、具備較強的.學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
4、性格開朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方；
5、能夠熟練操作office辦公軟件；
6、有過汽車4S店車輛保險相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù)；
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；
2、有較強的`語言表達和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先；
3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;
2、負責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負責(zé)中心各種文稿的`打印、發(fā)送，負責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;
4、負責(zé)辦公室的日常管理工作，負責(zé)受理投訴和來訪接待;
5、負責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;
6、負責(zé)人事、倉庫管理等工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7
1、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；
3、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；
4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；
5、有責(zé)任、上進心，對自己的人生有一定的`規(guī)劃；
6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力；
7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；
8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；
9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；
3、熟練掌握保險業(yè)務(wù)條款、費率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；
4、嚴(yán)格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯的發(fā)生；
5、負責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；
6、負責(zé)對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的'分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)。
3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內(nèi)市場銷售范圍。
4、負責(zé)市場信息的收集
5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。
6、管理維護客戶關(guān)系。
崗位要求：
1、中專以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓(xùn)。
2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的`銷售工作經(jīng)驗者更佳。
3、反應(yīng)敏捷，溝通能力強。
4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務(wù)客戶意識。
5、有責(zé)任心，團隊協(xié)作精神，執(zhí)行力強，學(xué)習(xí)/理解能力強，
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
1、負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；
2、積極參加公司的`各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；
2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的.咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的'稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系；
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次；
3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的'服務(wù)；
5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題，以便于制定應(yīng)對政策；
6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
1、負責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù)；
2、負責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶與保險公司的'良好合作關(guān)系；
4、投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；
5、負責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
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