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理財顧問工作職責(zé)匯編15篇

理財顧問工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的.城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機(jī)制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責(zé)2

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的'推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

理財顧問工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的`業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

理財顧問工作職責(zé)4

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的`財富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財顧問工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的.理財計劃及信息咨詢

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

理財顧問工作職責(zé)6

　　1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的`客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問工作職責(zé)7

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的.財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責(zé)8

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的'財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問工作職責(zé)9

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)

　　3.完成簽約

　　4.認(rèn)真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動量管理

　　6.完成公司的.工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作

理財顧問工作職責(zé)10

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的`其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊及個人的各項考核指標(biāo)。

理財顧問工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　8、分析高端私人客戶的.的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)12

　　1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)

　　3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標(biāo)市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的.資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問工作職責(zé)13

　�。�1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標(biāo)；

　�。�4）做好客戶維護(hù)工作。

理財顧問工作職責(zé)14

　　1、做好日�？蛻舴⻊�(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的`實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。