投資顧問(wèn)工作職責(zé)(匯編15篇)
投資顧問(wèn)工作職責(zé)1
1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！
2、耐心解決客戶(hù)提出的'專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對(duì)性的支持與幫助；
3、維護(hù)老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調(diào)處理客戶(hù)反饋；
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！
投資顧問(wèn)工作職責(zé)2
1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的'客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。
2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的__力。
3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)3
1、加強(qiáng)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；
2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶(hù)資產(chǎn)；
3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開(kāi)展適當(dāng)性服務(wù)；
4、向目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；
5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；
6、增強(qiáng)與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養(yǎng)客戶(hù)的.依賴(lài)度；
7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；
8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)4
1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報(bào)公司；
2、配合公司為客戶(hù)制定項(xiàng)目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項(xiàng)目合作；
3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、維護(hù)老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；
2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持；
4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的.專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶(hù)；
5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶(hù)交流活動(dòng)；
6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的'特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)
2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)7
1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。
4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值保值。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)8
�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；
�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；
（3）完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)9
1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)的.差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；
2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；
4、通過(guò)維護(hù)客戶(hù)達(dá)到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問(wèn)工作職責(zé)10
1、組建投顧團(tuán)隊(duì)，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
2、挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓(xùn)服務(wù)；
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'投資理財(cái)、證券信息分析，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
4、及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；
5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議與方案；
2、運(yùn)用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執(zhí)行理財(cái)方案；
3、依據(jù)客戶(hù)及環(huán)境的`最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；
4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估報(bào)告。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)12
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機(jī)會(huì)；
2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)咨詢(xún)的解答，定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的.機(jī)會(huì)；
3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí)，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；
4、引導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。
2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的xx力。
3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的`長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)14
1、接受公司免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能；
2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購(gòu)手續(xù)；
3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的.其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；
2、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的`規(guī)劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。
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