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理財(cái)講座邀請(qǐng)函范文
您好！
金博瑞理財(cái)規(guī)劃師俱樂(lè)部第一期專題講座成功召開(kāi)之后，我們又在為打造以“俱樂(lè)部”為平臺(tái)的“培訓(xùn)后服務(wù)”品牌而努力，特請(qǐng)北京專家再次來(lái)講座，邀您一起來(lái)聽(tīng)聽(tīng)理財(cái)?shù)那把乩碚�，�?tīng)聽(tīng)專家怎樣教您理財(cái)。借此“知識(shí)通道”，讓您享受我們的服務(wù)，與您共提升。
主講專家：北京金融界專業(yè)人士
講座專題：私募資金管理
講座地點(diǎn)：石家莊市水源街市委黨校
講座時(shí)間：2015年10月14日下午2：00-5：00
理財(cái)講座邀請(qǐng)函范文 [篇2]
各位老師：大家好！
院工會(huì)邀請(qǐng)了著名投資理財(cái)專家于本周三到我院進(jìn)行“個(gè)人與家庭理財(cái)之道”的講座，誠(chéng)邀您的參加！
時(shí)間：本周三下午2：30—4:00
地點(diǎn)：b110教室
提綱內(nèi)容：
一、 資產(chǎn)配置在家庭財(cái)務(wù)策劃中的重要性
1.資產(chǎn)配置的基本概念與好處
2.如何有效分散投資
3.投資配置之全球投資應(yīng)用
4.經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況之布局策略
二、理財(cái)規(guī)劃個(gè)案分析
1.個(gè)案說(shuō)明
2.理財(cái)分析
3.資產(chǎn)配置之理財(cái)建議
三、 討論
講課、交流時(shí)間為90分鐘
主講教師簡(jiǎn)介：朱欽翔
現(xiàn)職：晉裕理財(cái)有限公司—業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)
學(xué)歷：東海大學(xué)國(guó)際貿(mào)易系 臺(tái)灣政治大學(xué)商學(xué)院經(jīng)營(yíng)管理碩士
經(jīng)歷：
金融家月刊股份有限公司—營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)/投資長(zhǎng)
瑞士syz&co銀行（3a asia）—聯(lián)席董事兼臺(tái)灣區(qū)負(fù)責(zé)人
創(chuàng)億國(guó)際資產(chǎn)策略有限公司—總經(jīng)理
聯(lián)邦證券投資顧問(wèn)（股）公司—董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理
聯(lián)邦銀行信托部、理財(cái)中心—科長(zhǎng)
英商億順（invesco）基金公司—駐臺(tái)代表
擁有24年金融理財(cái)資歷，其中包括5年余證券期貨，7年國(guó)內(nèi)外基金、4年余銀行信托部與理財(cái)中心，1年半國(guó)內(nèi)證券顧，5年境外資產(chǎn)規(guī)劃、2年私人銀行與對(duì)沖基金等經(jīng)驗(yàn)，2015年四月自金融家月刊轉(zhuǎn)任現(xiàn)職
臺(tái)灣金融研訓(xùn)院、中山大學(xué)、中華技術(shù)學(xué)院與中央警-察大學(xué)擔(dān)任理財(cái)課程講師，投資理論與理財(cái)事務(wù)經(jīng)驗(yàn)俱豐
擁有證券高級(jí)營(yíng)業(yè)員、期貨、保險(xiǎn)、投信投顧、信托、理財(cái)人員、投資型保單等七張金融證照
臺(tái)灣金融研訓(xùn)院第一期理財(cái)規(guī)劃人員考照成績(jī)第三名
國(guó)內(nèi)授課情況：
1.于2015年，在佛山為企業(yè)家協(xié)會(huì)舉辦多場(chǎng)企業(yè)‘留才計(jì)劃’；
2.在廣州為多家金融機(jī)構(gòu)和銀行舉辦多場(chǎng)理財(cái)講座；
3.為佛山公務(wù)員隊(duì)伍舉辦多場(chǎng)理財(cái)知識(shí)講座；
4.在廣州華南理工大學(xué)講授國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師公會(huì)理財(cái)課程。
院工會(huì)
2011-3-22
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