鋼材市場(chǎng)考察報(bào)告

湖北中煙新建辦：

武煙項(xiàng)目土建施工現(xiàn)已正式開始，自項(xiàng)目開工以來，該項(xiàng)目總承包管理單位-----中建三局股份有限公司武煙項(xiàng)目部多次向我部及貴辦反映，在組織施工所需的鋼材過程中，武鋼、鞍鋼、寶鋼三個(gè)廠家的部分型號(hào)的帶肋鋼筋市場(chǎng)供應(yīng)偏少，造成貨源組織困難，不能及時(shí)滿足施工需要。

2011年10月17日我部接到貴辦要求進(jìn)行市場(chǎng)考察的任務(wù)后，及時(shí)組織人員到武漢鋼材銷售市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查，地點(diǎn)為武漢最大的鋼材銷售集散中心----武漢漢陽(yáng)鋼材市場(chǎng)。經(jīng)調(diào)查，該市場(chǎng)銷售的鋼材主要集中為意達(dá)網(wǎng)上公布的品牌（意達(dá)網(wǎng)為湖北省乃至全國(guó)知名的鋼材生產(chǎn)、銷售信息發(fā)布網(wǎng)，為全國(guó)公認(rèn)的鋼材信息發(fā)布網(wǎng)站），市場(chǎng)上武鋼、鞍鋼、寶鋼三個(gè)廠家的部分型號(hào)帶肋鋼筋貨源偏少，供應(yīng)緊張。而其它廠家如河南安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼廠、陜西龍門鋼廠、江西萍鋼、甘肅酒泉鋼廠的此類鋼材貨源較充足。我們對(duì)以上幾個(gè)廠家的生產(chǎn)許可、生產(chǎn)能力及資質(zhì)在公共媒介上進(jìn)行了查詢，以上幾家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)均為我國(guó)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量較有信譽(yù)。

為保證聯(lián)合工房工程的順利進(jìn)行，建議增加以上幾個(gè)廠家作為本工程鋼材供應(yīng)廠家。 以上為我部市場(chǎng)調(diào)查的情況及建議，供業(yè)主單位參考決策。

湖北誠(chéng)信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司

湖北中煙項(xiàng)目監(jiān)理部

二0一一年十月一十七日

鋼材市場(chǎng)考察報(bào)告 [篇2]

一、鋼材行情預(yù)測(cè)：

目前鋼市利好因素與利空因素交織，市場(chǎng)供需關(guān)系的變化是影響行情上下運(yùn)行的主線。通過數(shù)據(jù)判斷，目前市場(chǎng)資源供給處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)之中，且部分品種產(chǎn)量已創(chuàng)出新高（螺線、熱卷等）今年一季度線螺產(chǎn)量合計(jì)為6224.7萬(wàn)噸，三月份螺線產(chǎn)量為2264.6萬(wàn)噸；三月份熱軋卷板產(chǎn)量為1405.2萬(wàn)噸，均創(chuàng)出年內(nèi)新高。鋼材產(chǎn)量的增長(zhǎng)使得后期市場(chǎng)資源供給壓力逐步加大，產(chǎn)量的高位運(yùn)行，給后期市場(chǎng)去庫(kù)存化帶來較大壓力。而從傳統(tǒng)意義來看，二季度處于鋼材市場(chǎng)的消費(fèi)旺季，下游消費(fèi)的啟動(dòng)，或?qū)⒂行�沖銷市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)量增加的擔(dān)憂。其中政府建設(shè)保障房而拉動(dòng)鋼材消費(fèi)的剛性需求預(yù)期，增強(qiáng)了市場(chǎng)各方對(duì)中長(zhǎng)期線螺價(jià)格走勢(shì)看好的信心。

雖然政策層面基于控通脹不斷出臺(tái)相關(guān)政策措施，但隨著貨幣政策等工具的逐步實(shí)施，并未對(duì)市場(chǎng)形成立竿見影的影響，反而卻增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于政策工具的鈍化解讀。大的環(huán)境上，弱勢(shì)美元和全球通脹給全球大宗商品提供的泡沫滋長(zhǎng)動(dòng)力卻將推動(dòng)鐵礦石長(zhǎng)期價(jià)格仍震蕩上行。因此綜合來看，雖然近期市場(chǎng)一直未能走出弱勢(shì)震蕩格局，市場(chǎng)心態(tài)的猶豫會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格在一定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)反復(fù)震蕩和試探，但在通脹預(yù)期強(qiáng)烈、原料成本高企以及市場(chǎng)需求逐步啟動(dòng)等偏樂觀因素的帶動(dòng)下，鋼材市場(chǎng)中長(zhǎng)期將維系在震蕩上行的向上通道之中。

二、北京鋼材市場(chǎng)簡(jiǎn)介

北京鋼材市場(chǎng)數(shù)量較多，大小約40家，其中具有一定規(guī)模的鋼材交易市場(chǎng)約有20家。主要經(jīng)營(yíng)品種有：建材、型材、圓鋼、無縫鋼管、熱板、冷板、中厚板和H型鋼等。從市場(chǎng)反饋來看，北京諸多鋼材市場(chǎng)中，較大規(guī)模的板材市場(chǎng)主要有：張家灣、中黑、盛大、沙河、西三旗、一耐；較大規(guī)模的建材市場(chǎng)主要有：國(guó)儲(chǔ)、沙河、百子灣、中建、一耐、澤人合。

具體名單如下：

三、北京建材、板材企業(yè)貿(mào)易情況：

鋼材貿(mào)易供貨渠道源頭均為鋼廠，鋼廠合同用戶以年度、月度協(xié)議方式從鋼廠采購(gòu)鋼材資源，鋼廠合同用戶向下采取市場(chǎng)銷售、設(shè)置分代理和直供終端用戶（建筑工地、終端生產(chǎn)廠商等）三種方式相結(jié)合，各自依據(jù)在不同銷售方式上的優(yōu)勢(shì)分配鋼材資源。

北京最大需求量的鋼材品種為建筑鋼材，板材市場(chǎng)雖仍具一定規(guī)模，但近年隨著周邊天津、河北市場(chǎng)的不斷發(fā)展以及北京市場(chǎng)部分終端企業(yè)的搬離使得北京板材市場(chǎng)有明顯減小。作為華北市場(chǎng)的集散地，北京建材流通量大約每年1000-1200萬(wàn)噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團(tuán)（唐鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、九江、新興鑄管等鋼廠產(chǎn)品。北京建筑鋼材市場(chǎng)中鋼廠大小協(xié)議戶近百家，建筑鋼材貿(mào)易商數(shù)量近700家。其中主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)名單如下：（僅供參考）

板材市場(chǎng)相對(duì)較小，北京板材流通量大約每年200萬(wàn)噸，主要為首鋼、河北鋼鐵集團(tuán)（唐鋼、邯鋼、承鋼）、包鋼、安鋼、敬業(yè)、天鐵等鋼廠產(chǎn)品。北京板材市場(chǎng)中鋼廠大小協(xié)議戶約30家，板材貿(mào)易商數(shù)量近200家。其中主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)名單如下：（僅供參考）

四、鋼材倉(cāng)庫(kù)狀況

經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，北京市場(chǎng)鋼材倉(cāng)庫(kù)約有20余家，倉(cāng)儲(chǔ)能力較強(qiáng)的有10家左右。存儲(chǔ)貨物多以建筑鋼材、板材等為主。建筑鋼材、熱軋卷板、中厚板等多為室外存放，冷軋系列產(chǎn)品多以室內(nèi)庫(kù)存放為主。物流費(fèi)用分為倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、入庫(kù)費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)。出、入庫(kù)費(fèi)多為單邊收取。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)費(fèi)用較低，多數(shù)倉(cāng)庫(kù)基本以倉(cāng)儲(chǔ)加出（入）庫(kù)費(fèi)的形式一并收取。經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研看，下列倉(cāng)庫(kù)均可做（曾做或正在做）倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)。下圖是北京主要鋼材倉(cāng)庫(kù)狀況表：

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五、鋼貿(mào)企業(yè)融資狀況

經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，目前鋼材貿(mào)易商融資渠道多以銀行貸款、自有資金融資為主。以“中”字頭為代表的國(guó)企貿(mào)易商多為集團(tuán)總公司集中分配，子公司融資需求熱度低。

除了國(guó)企之外的市場(chǎng)大戶常用融資途徑多為銀行貸款和自有資金，此類企業(yè)銀行貸款審批相對(duì)容易，且費(fèi)率偏低。經(jīng)了解看，目前鋼貿(mào)企業(yè)的銀行貸款融資成本為基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮20-40%的區(qū)間范圍，按照現(xiàn)行央行基準(zhǔn)貸款利率推算，融資成本達(dá)到7.668-8.946%之間。信譽(yù)越高，融資成本越低，雖然自去年以來央行屢次加息，銀行整體呈收縮銀根趨勢(shì)，但目前與銀行常年存在良好合作關(guān)系的鋼貿(mào)企業(yè)貸款審批仍不困難。

目前市場(chǎng)上貿(mào)易商融資渠道除了自有資金以及銀行貸款之外，倉(cāng)單質(zhì)押融資也是鋼貿(mào)商融資渠道的一種重要方式，除了與銀行之間的傳統(tǒng)質(zhì)押之外，與第三方服務(wù)公司、擔(dān)保公司合作進(jìn)行的倉(cāng)單融資模式正在興起，金銀島等公司有涉及倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)。目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)單融資模式在北京市場(chǎng)主要集中在塑化及鋼鐵行業(yè)。北京好運(yùn)發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司等鋼貿(mào)商都曾或正在與金銀島合作。從了解來看，目前金銀島“e單通”網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)單融資主要融資成本分為銀行利息（基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮15%）、交易席位注冊(cè)費(fèi)（1-2萬(wàn)元）、電子簽章費(fèi)（目前或醞釀免費(fèi)）和含基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)和物流監(jiān)管費(fèi)的交易監(jiān)管費(fèi)（分為包月、包季度、包年）等。

六、主要品種庫(kù)存狀況

從下圖來看，2017年以來北京市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存波動(dòng)區(qū)間在28-65萬(wàn)噸，而從庫(kù)存變化趨勢(shì)看，一季度呈現(xiàn)較明顯的上升之勢(shì)，基本在三月份達(dá)到年內(nèi)庫(kù)存峰值，主要原因?yàn)椋�北方年末建筑鋼材處下游需求淡季，螺紋有效向下流通狀況較差，在年末經(jīng)銷商的冬儲(chǔ)情緒帶動(dòng)下，一季度末達(dá)到年內(nèi)頂點(diǎn)。從一般規(guī)律來看，二季度為螺紋市場(chǎng)去庫(kù)存階段，三四季度為平緩運(yùn)行階段；而熱軋市場(chǎng)則不同，近年來北京熱軋市場(chǎng)逐步萎縮，市場(chǎng)交易量較2017年有明顯減少，從熱軋庫(kù)存表來看，2017年以來北京市場(chǎng)熱軋庫(kù)存大體呈鋸齒形波動(dòng)運(yùn)行，波動(dòng)區(qū)間在

2.5-6.5萬(wàn)噸。

七、北京主要商會(huì)狀況：

北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(商會(huì))金屬材料行業(yè)商會(huì)，是由北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)的北京市金屬材料行業(yè)的非營(yíng)利性會(huì)員組織。成立于1999年，是北京市金屬材料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)單位之間相互聯(lián)系和溝通的核心組織，商會(huì)的會(huì)員單位已經(jīng)達(dá)到210多家，其經(jīng)營(yíng)總銷量占北京市的70%以上，已經(jīng)成為北京金屬材料市場(chǎng)的主力軍。

北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)金屬材料行業(yè)商會(huì)領(lǐng)導(dǎo)成員名單

八、北京市場(chǎng)供應(yīng)鏈融資方案建議：

通過市場(chǎng)調(diào)研，當(dāng)前北京市場(chǎng)中，進(jìn)行倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)的主要鋼材品種是螺紋鋼與線材，卷板以及型鋼等鋼材受市場(chǎng)庫(kù)存規(guī)模較小，資源相對(duì)集中于大貿(mào)易商手中等因素制約，倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)開展不多。因此市場(chǎng)交易量最大的螺線品種也是我們開展倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)的主要鋼材品種。

經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研，目前張家灣鋼材市場(chǎng)（北京東方通聯(lián)物流有限公司）在與其交談過程中有初步合作意向，待我方倉(cāng)單融資費(fèi)用等細(xì)則政策確定之后，可與其進(jìn)一步洽談，商討合作意向。

經(jīng)測(cè)算，目前金銀島倉(cāng)單質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中，按照當(dāng)前央行公布的基準(zhǔn)貸款利率計(jì)算，融資成本包括銀行利息、席位注冊(cè)費(fèi)、交易監(jiān)管費(fèi)三大方面。銀行利息成本為基準(zhǔn)貸款利率上浮15%：（6.39+6.39x15%）%=7.3485%；額度承諾費(fèi)=授信額度×0.2%/年；席位注冊(cè)費(fèi)1-2萬(wàn)元；授信2000萬(wàn)的中等客戶的交易監(jiān)管費(fèi)包年為最大擬監(jiān)管貨值x0.84%等四筆費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算后，授信2000萬(wàn)的中等客戶的融資成本約占授信額度的8.3-8.4%之間。因此從融資成本角度考慮，我們開展倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)需要從融資成本上盡量小于當(dāng)前金銀島倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)下的貿(mào)易商融資成本，因此在與銀行與物流商談判環(huán)節(jié)上應(yīng)盡量使得銀行利息以及交易監(jiān)管費(fèi)用低于當(dāng)前金銀島倉(cāng)單質(zhì)押模式的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，這樣我們才能在融資成本上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

除了通過較低的融資成本吸引客戶之外，授信審批、放款周期以及審批手續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)化、精簡(jiǎn)化也是提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。

結(jié)束語(yǔ)：

通過實(shí)地調(diào)研和網(wǎng)絡(luò)搜索等手段編寫了上述調(diào)研報(bào)告，由于時(shí)間倉(cāng)促和水平有限，不足之處在所難免，個(gè)別數(shù)據(jù)受諸多因素影響，難免有不實(shí)之處，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁批評(píng)指正，以使這個(gè)報(bào)告不斷得以完善。

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