中國(guó)信用卡市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
中國(guó)信用卡市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)?市場(chǎng)調(diào)研是市場(chǎng)調(diào)查與市場(chǎng)研究的統(tǒng)稱，它是個(gè)人或組織根據(jù)特定的決策問(wèn)題而系統(tǒng)地設(shè)計(jì)、搜集、記錄、整理、分析及研究市場(chǎng)各類(lèi)信息資料、報(bào)告調(diào)研結(jié)果的工作過(guò)程。下面小編給大家?guī)?lái)中國(guó)信用卡市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，歡迎大家閱讀。
中國(guó)信用卡市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告篇1：
美國(guó)人是靠信用卡過(guò)日子的直到今天,這句話仍不過(guò)時(shí)。Wind數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)人均持有2.9張信用卡,這是中國(guó)2016年一季度人均持有信用卡數(shù)量(0.3)的十倍左右。而且兩國(guó)人民消費(fèi)習(xí)慣表現(xiàn)出明顯差異:七成美國(guó)人愿意承擔(dān)利息,選擇分期還款;而挖財(cái)信用卡管家的數(shù)據(jù)顯示,僅有三成左右的國(guó)內(nèi)用戶愿意承擔(dān)利息,選擇分期還款。
“這主要是由用戶的儲(chǔ)蓄習(xí)慣、提前消費(fèi)的意識(shí)共同決定的。”隨著這幾年國(guó)人提前消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng),特別是80后、90后等消費(fèi)主體對(duì)“先享受后付錢(qián)”的接受度提高,中國(guó)信用消費(fèi)市場(chǎng)有望進(jìn)一步發(fā)展。
但是具體到信用卡市場(chǎng),中國(guó)信用卡人均持有量略有下滑,信用卡仍滲透率未能提升等尷尬。金忠認(rèn)為,近幾年移動(dòng)支付、消費(fèi)金融等基于互聯(lián)網(wǎng)的新型支付消費(fèi)方式迅速崛起,預(yù)期中的信用卡增量用戶部分被互聯(lián)網(wǎng)金融吸引。
“提前消費(fèi)”擴(kuò)大信用市場(chǎng)
鈔票不是萬(wàn)能的,有時(shí)還需要信用卡。但是,如果消費(fèi)者不在免息期內(nèi)全額償還信用卡賬單,就要為余款支付高額利息,利率從9%到30%不等。
根據(jù)美國(guó)整體居民還款習(xí)慣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近7成的美國(guó)居民并沒(méi)有一次性清償信用卡余額的習(xí)慣,更有近三成消費(fèi)者只償還最低還款金額或略高于最低還款金額,并為此支付高額的利息費(fèi)用。
但是中國(guó)信用卡市場(chǎng),雖然過(guò)去兩年信貸規(guī)模保持了24%的高速?gòu)?fù)合增長(zhǎng)率,但是人們的消費(fèi)習(xí)慣還沒(méi)有完全扭轉(zhuǎn)。
以近半年為觀察區(qū)間,挖財(cái)信用卡管家發(fā)現(xiàn),僅有三成用戶愿意承擔(dān)利息、分期還款。而且與美國(guó)有近三成消費(fèi)者“只償還最低還款金額或略高于最低還款金額”不同,中國(guó)僅有2%的用戶愿意為此承擔(dān)高額的利息。
專家分析,這與中國(guó)居民的儲(chǔ)蓄習(xí)慣和提前消費(fèi)的意識(shí)有關(guān),隨著儲(chǔ)蓄習(xí)慣改變和提前消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng),整個(gè)信用市場(chǎng)將擴(kuò)大。
儲(chǔ)蓄習(xí)慣方面,據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì),世界上收入儲(chǔ)蓄水平最高的十個(gè)國(guó)家和地區(qū)中,中國(guó)位列第三。2008年以來(lái),中國(guó)居民儲(chǔ)蓄已累計(jì)增加35萬(wàn)億。僅2015年,中國(guó)居民新增儲(chǔ)蓄的存款就超過(guò)了4萬(wàn)億元。
而美國(guó)則與此反差巨大,成為同期儲(chǔ)蓄最低的國(guó)家之一。前述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),超過(guò)62%的美國(guó)人的儲(chǔ)蓄賬戶存款不足一千美元,甚至其中三分之一的人根本沒(méi)有儲(chǔ)蓄賬戶。直到2008年全球金融危機(jī)后,美國(guó)人對(duì)于儲(chǔ)蓄的重視程度才逐漸上升�！暗蛢�(chǔ)蓄使得發(fā)生超預(yù)期的緊急支出時(shí),美國(guó)居民需要以分期或者最低還款的形式處理信用卡債務(wù),發(fā)卡行也從中獲得利息收入。”專家表示。
而在提前消費(fèi)意識(shí)方面,以80、90后為代表的年輕族群更注重生活品質(zhì),消費(fèi)模式也開(kāi)始由保守消費(fèi)向提前消費(fèi)轉(zhuǎn)變。
一項(xiàng)針對(duì)都市青年的調(diào)查顯示,有57%的受訪者表示“敢用明天的錢(qián)”,48%的人稱自己“不會(huì)因?yàn)樨?fù)債消費(fèi)擔(dān)憂”�？梢灶A(yù)見(jiàn),隨著年齡結(jié)構(gòu)變化的持續(xù),消費(fèi)主體向80、90甚至00后遷徙,未來(lái)的“先享受,后付錢(qián)”的需求也將呈現(xiàn)不斷擴(kuò)張的趨勢(shì)。
消費(fèi)金融搶食信用市場(chǎng)
但是從中國(guó)信用卡人均持卡量看,卻略有下降,大多數(shù)銀行仍面臨信用卡滲透率未能提升的難題。
在居民儲(chǔ)蓄習(xí)慣改變、提前消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)的這幾年,恰逢中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展,后者場(chǎng)景更為豐富且門(mén)檻更低,迅速搶食了部分信用份額,那些預(yù)期中的信用卡增量用戶被互聯(lián)網(wǎng)金融給“截和”了。
例如“京東白條”、“天貓分期”相繼推出,個(gè)人消費(fèi)者在不使用信用卡的情況下就可以享受“先消費(fèi)后付款”的信用服務(wù),后者在很大程度上代替了傳統(tǒng)信用卡功能,市場(chǎng)上還出現(xiàn)了挖財(cái)信用卡管家等圍繞普通用戶立信、護(hù)信、增信的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。同時(shí),許多消費(fèi)金融產(chǎn)品的門(mén)檻已遠(yuǎn)低于信用卡的申請(qǐng)門(mén)檻,惠及更多的群體和領(lǐng)域;再次,深化在不同場(chǎng)景中的特定消費(fèi)金融產(chǎn)品,可以給予特定的利率優(yōu)惠等特權(quán),這些都是當(dāng)前信用卡所無(wú)法比擬的'。
由第三方研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)研究報(bào)告》顯示,2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場(chǎng)交易規(guī)模突破千億元,較2013年60億元、2014年183.2億元,增速超過(guò)200%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,該數(shù)字仍將保持高速增長(zhǎng),到2019年可達(dá)到3.3萬(wàn)億元的水平。
可以說(shuō),這是中國(guó)信用卡發(fā)展三十年后遇到的一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)。一方面是中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)于粗放、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題;另一方面,銀行信用卡的線下消費(fèi)傭金收入,因消費(fèi)金融的崛起而大幅縮水。
有信用卡專業(yè)人士分析,在央行對(duì)信用卡定價(jià)規(guī)則松綁的背景下,未來(lái)各行對(duì)信用卡會(huì)進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)作,可能產(chǎn)品功能的設(shè)計(jì)上也會(huì)更多樣化。而且努力站穩(wěn)線下的同時(shí),還要近一步擁抱互聯(lián)網(wǎng),與消費(fèi)金融爭(zhēng)奪線上用戶。
“信用卡業(yè)務(wù)與電子渠道和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)緊密結(jié)合,在提升金融覆蓋面、發(fā)展普惠金融方面具有天然優(yōu)勢(shì)�！便y監(jiān)會(huì)副主席曹宇也在去年底撰文說(shuō),信用卡借助互聯(lián)網(wǎng),可以更廣泛的人群和地域便捷地提供金融服務(wù)。
中國(guó)信用卡市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告篇2：
和去年一樣，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)今年繼續(xù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)了各大銀行信用卡收費(fèi)與服務(wù)情況，今年，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)了各行信用卡的年費(fèi)、掛失換卡費(fèi)、賬單罰息以及從今年7月1日開(kāi)始實(shí)施的“容差容時(shí)”規(guī)定情況。
1 、年費(fèi)
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)今年對(duì)各大銀行的人民幣標(biāo)準(zhǔn)卡年費(fèi)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，各行年費(fèi)規(guī)則與去年相比，沒(méi)有變化，最貴的是浦發(fā)銀行的180元/卡/年，最低的是寧波銀行與廣發(fā)銀行的40元/卡/年，有8家銀行的年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都是100元/卡/年。
但由于各家銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的大力推廣以及此前多年來(lái)培養(yǎng)形成的消費(fèi)者習(xí)慣，各銀行依然保持了往年對(duì)信用卡年費(fèi)的免費(fèi)措施，只要持卡人在年內(nèi)刷卡消費(fèi)達(dá)到一定次數(shù)或者一定金額，均可免除當(dāng)年或次年年費(fèi)。
2 、掛失換卡費(fèi)
由于普通消費(fèi)者在掛失信用卡的同時(shí)也會(huì)辦理?yè)Q卡業(yè)務(wù)，因此換卡工本費(fèi)其實(shí)也變成持卡人的掛失成本。今年網(wǎng)易財(cái)經(jīng)在調(diào)差掛失費(fèi)用時(shí)將銀行公布的掛失費(fèi)與換卡工本費(fèi)合并計(jì)算為總掛失換卡費(fèi)。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，掛失換卡費(fèi)用最高的為興業(yè)銀行，為70元;而工商銀行則最低，為20元。
3 、容差容時(shí)與罰息
根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的通知要求，從2013年7月1日起，各成員銀行要為客戶提供信用卡“容差容時(shí)”服務(wù)，即允許持卡人在還款時(shí)有一定寬限期或小額不足額清償。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，除了工商銀行意外，其他銀行都根據(jù)規(guī)定給予持卡人一定的“容差容時(shí)”。
由于工商銀行對(duì)于持卡人信用卡賬單未全額還款收取利息時(shí)只以未還款部分作為基數(shù)來(lái)計(jì)算利息而不是“全額罰息”，因此該行稱暫時(shí)不提供“容差容時(shí)”服務(wù)。所謂全額罰息，即持卡人在未還完當(dāng)期賬單全部金額的時(shí)候以賬單全部金額為基數(shù)，以賬單期內(nèi)每筆消費(fèi)的各自入賬天數(shù)為計(jì)息期間來(lái)計(jì)算利息。根據(jù)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)的調(diào)查，與去年一樣，除了工行外，其他銀行仍都推行全額罰息(點(diǎn)擊查看全額罰息與工行罰息計(jì)算方法區(qū)別案例)
除工商銀行外，其他銀行都已經(jīng)提供了“容差容時(shí)”服務(wù)，其中容時(shí)最長(zhǎng)的為建設(shè)銀行，建行給持卡人在賬單最后還款截止日的基礎(chǔ)上提供5天的還款寬限期，最短則為農(nóng)業(yè)銀行的2天，其他銀行均為3天。容差方面，大部分銀行提供的均為10元，即如果持卡人當(dāng)期賬單金額在還差10元以內(nèi)未還完，銀行都視為已全部還款，不計(jì)收利息，未還完部分自動(dòng)滾至下一期賬單中。高的有四家：農(nóng)業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)為賬單金額的10%，普卡最高100元、金卡最高200元;光大銀行與南京銀行標(biāo)準(zhǔn)也都為100元;賬單金額較大時(shí)，中國(guó)銀行的標(biāo)準(zhǔn)是最高的，為賬單金額的1%，最低10元，并不設(shè)置上限。
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