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保險理財崗位職責(zé) 推薦度：
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保險理財崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編為大家收集的保險理財崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險理財崗位職責(zé)

保險理財崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；

　　2、積極參加公司的金融、保險和理財知識培訓(xùn)；

　　3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃；

　　4、不斷提升自己的'綜合能力，勇于開拓金融保險市場。

　　崗位要求：

　　1、年齡23—40周歲，品行端正；

　　2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；

　　4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

　　工資福利：

　　1、薪資構(gòu)成：底薪+保險咨詢費（15%—40%）+服務(wù)津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6—12萬）；

　　2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)；

　　3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理（半年晉升一次）

　　4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；

　　5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內(nèi)外旅游。

保險理財崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1。有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象（銀行從業(yè)者、三方機構(gòu)理財人員）；

　　2。開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等；

　　3。探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　4。對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　任職要求：

　　1。�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2。有豐富的'港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3。具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險理財崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃，并能進行相關(guān)的咨詢服務(wù)；

　　2、針對一些有相當(dāng)文化素養(yǎng)，工作經(jīng)驗，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才，進行專業(yè)的培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習(xí)，以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師；

　　3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　5、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益。

　　相關(guān)工作經(jīng)驗及技能要求：

　　1。大專以上學(xué)歷，年齡在20歲以上；

　　2。具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力；

　　3。頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；

　　4。具備一定的分析能力；

　　5。積極進取，對本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，懂得與團隊合作。

保險理財崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；

　　1、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的'培訓(xùn)；

　　3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

　　3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

　　4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；

　　6、具有良好的表達能力；

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

　　任職要求：22—45周歲；中專以上學(xué)歷；從事銷售行業(yè)者優(yōu)先，

保險理財崗位職責(zé)5

　　任職要求：

　　1、20—45周歲、1年以上南京工作經(jīng)驗；

　　2、大專以上學(xué)歷；

　　3、熱情積極、有責(zé)任心、學(xué)習(xí)能力強；

　　4、有較強的責(zé)任心，溝通能力強；

　　5、從事銷售行業(yè)的優(yōu)先。

　　福利及待遇：

　　1、周一到周五每天上午8：30~10：30參加早會培訓(xùn)分享交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假；

　　2、服務(wù)獎金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎金、養(yǎng)老金，季度獎，年終獎等；平安在xx年重磅推出優(yōu)才計劃，新人訓(xùn)練津貼高達3000元，經(jīng)過優(yōu)才特訓(xùn)，收入上萬輕輕松松；

　　3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

　　4、國內(nèi)外免費旅游方案。

保險理財崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶；

　　2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標(biāo)；

　　3、通過公司的.專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　5、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬）；

　　2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；

　　4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營銷技巧。

保險理財崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析（財稅規(guī)劃），有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值；

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶；

　　3、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護客戶；

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　5、完成部門經(jīng)理交代的'其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè)，本科及以上；

　　2、五年或以上工作經(jīng)驗，具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識，如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等，擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、業(yè)務(wù)推動能力強，性格開朗，具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力；

　　4、工作細(xì)心、積極有熱情，有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

　　亮點：

　　1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶，需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù)，有保險客戶資源分配

　　2、互聯(lián)網(wǎng)賦能，獲客渠道豐富；

保險理財崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司各項規(guī)章制度和政策，快速提升業(yè)績，確保完成公司下達的銷售目標(biāo)；

　　2、制定售技巧培訓(xùn)計劃，對基層銷售人員進行銷售技巧培訓(xùn)，以幫助提升專業(yè)技能；

　　3、與基層銷售分析銷售案例；

　　4、對基層銷售人員進行評估；

　　5、沉淀成功營銷模式，并將成功經(jīng)驗復(fù)制推廣。

　　任職要求：

　　1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的'客戶需求洞察及學(xué)習(xí)能力；

　　2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力；

　　3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識，能輔導(dǎo)銷售人員培訓(xùn)。

保險理財崗位職責(zé)9

　　保險理財專員崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

　　5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的.策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　任職資格：

　　1、有經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識；

　　4、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；

　　5、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

保險理財崗位職責(zé)10

　　1、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動。

　　2、組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的`拓展，開發(fā)并維護公司與相關(guān)機構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

　　4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

保險理財崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)（如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

　　薪資福利：

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的`財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程；包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。

　　4、健全的意外傷害及身故保障計劃

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

　　職位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責(zé)任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)；

　　4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險理財崗位職責(zé)12

　　任職要求：

　　1、協(xié)助客戶分析財務(wù)情況、并制定全套保險/理財方案；

　　2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化售后服務(wù)，協(xié)助實現(xiàn)家庭目標(biāo)；

　　3、招聘銷售人員，進行人才篩選；

　　4、管理銷售團隊，制定團隊培訓(xùn)計劃，完成銷售任務(wù)；

　　職位要求：

　　1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力；

　　2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力；

　　3、具有金融、財務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

保險理財崗位職責(zé)13

　　一、崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責(zé)任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售管理經(jīng)驗者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)（如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

　　三、職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程；包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼；開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月；入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16。9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃；生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件，小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合；