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客戶理財崗位職責(zé) 推薦度：
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客戶理財崗位職責(zé)

　　在日常生活和工作中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編整理的客戶理財崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

客戶理財崗位職責(zé)

客戶理財崗位職責(zé)1

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

客戶理財崗位職責(zé)2

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

　　要求：

　　5、中專以上學(xué)歷；

　　6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團(tuán)隊合作精神和工作熱情。

客戶理財崗位職責(zé)3

　　優(yōu)越理財經(jīng)理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責(zé)描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個人理財產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機(jī)軟件應(yīng)用

客戶理財崗位職責(zé)4

　　1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的'責(zé)任心和風(fēng)險意識。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識，合理運用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

客戶理財崗位職責(zé)5

　　零售理財經(jīng)理

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的.經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

客戶理財崗位職責(zé)6

　　A、根據(jù)客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作

　　B、遇到疑難的'專業(yè)問題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶提供服務(wù)

　　C、負(fù)責(zé)理財客戶經(jīng)理隊伍新人員的培訓(xùn)工作

　　D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時反饋至產(chǎn)品管理部門

　　E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

客戶理財崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;

　　2、負(fù)責(zé)展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進(jìn),包括按揭、車險辦理、車輛保養(yǎng)等;

　　3、負(fù)責(zé)外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源;

　　任職要求:

　　1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強(qiáng)的興趣;

　　2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗;

客戶理財崗位職責(zé)8

　　高端客戶顧問/高級理財規(guī)化師廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

客戶理財崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù);

　　2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷售任務(wù);

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的`能力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

客戶理財崗位職責(zé)10

　　大客戶理財經(jīng)理中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務(wù);

　　2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;

　　3、分析公司的理財產(chǎn)品;

　　4、做客戶的個人資產(chǎn)的.投資咨詢;

　　5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。

客戶理財崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

　　3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷;

　　2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、具備一定的.市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

　　5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

　　7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先

客戶理財崗位職責(zé)12

　　vip客戶財富顧問/貴賓理財經(jīng)理 e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

客戶理財崗位職責(zé)13

　　營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

　　概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。

　　第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的`業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認(rèn)各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團(tuán)隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團(tuán)隊，并對營銷團(tuán)隊進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個團(tuán)隊與個人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標(biāo)的完成；針對目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點制定營銷方案，開展?fàn)I銷活動，并對活動進(jìn)行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團(tuán)隊經(jīng)理的例會。第十一條、做好梯隊建設(shè)，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。附則：

　　第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。