理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
現(xiàn)如今，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門(mén)之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編為大家整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡�(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；
二、專項(xiàng)工作
�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的.營(yíng)銷人員。
人員配置：
零售客戶經(jīng)理：在主要商業(yè)區(qū)附近的二級(jí)支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級(jí)支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。
對(duì)公客戶經(jīng)理：每個(gè)開(kāi)辦對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對(duì)公客戶經(jīng)理。
信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開(kāi)辦情況，每增設(shè)一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。
理財(cái)經(jīng)理：
大堂經(jīng)理：
營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專職大堂經(jīng)理1人。
產(chǎn)品經(jīng)理：
在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
一、工作權(quán)限
二、工作綜述
三、工作職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)大客戶部日常事務(wù)管理，編寫(xiě)部門(mén)工作計(jì)劃與工作總結(jié)工作；
2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門(mén)年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標(biāo)，擬訂并實(shí)施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計(jì)劃，確保達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)、集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準(zhǔn)確信息，并按照廠家的要求反饋信息；
4、貫徹廠家的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，特別是對(duì)大客戶的.銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；
5、對(duì)保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應(yīng)對(duì)策和解決方案，指導(dǎo)、協(xié)助客服部處理個(gè)案客戶投訴，確保客戶滿意；
6、協(xié)調(diào)部門(mén)與集團(tuán)內(nèi)、外部各項(xiàng)關(guān)系，同代表各個(gè)單位和組織的人員進(jìn)行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會(huì)、其他經(jīng)銷商、媒體等）；
7、甄選、培訓(xùn)以及指導(dǎo)下屬人員；
【理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)03-02
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（精選22篇）10-13
理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15篇03-02
副經(jīng)理財(cái)務(wù)崗位職責(zé)06-25
財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)崗位職責(zé)01-24
財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)的崗位職責(zé)02-22
理財(cái)專員崗位職責(zé)03-23