理財客戶經(jīng)理崗位職責

　　在當今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應的責任兩部分組成。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的理財客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財客戶經(jīng)理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務;

　　2、根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的`完成銷售報告;

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、財務、管理、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力;

　　6、具有良好的書面表達能力;

　　7、熟練使用辦公軟件。

理財客戶經(jīng)理崗位職責2

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財客戶經(jīng)理崗位職責3

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財客戶經(jīng)理崗位職責4

　　1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的`同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財客戶經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

　　2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

　　3、負責市場部門營銷計劃,完成銷售任務;

　　4、管理維護渠道客戶的關系及市場信息收集、市場分析。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業(yè);

　　2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的'能力;

　　4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、收集市場競對信息,并整理成報告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標;

　　4、根據(jù)市場情況,提出自己的.建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

　　4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

　　5、適應力強,具有較強的學習力,執(zhí)行力;

　　6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。

理財客戶經(jīng)理崗位職責7

　　崗位職責

　　1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經(jīng)驗,能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

　　任職要求

　　1、�？�(含)以上學歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、對金融經(jīng)濟知識感興趣;

　　3、有很強的執(zhí)行力,自制力強;日常生活有規(guī)律、有計劃;

　　4、有較強的學習能力,新知識的.接受能力;

　　5、耐心細致,有責任心,具有保密意識;

　　6、理財見習員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務培訓。

理財客戶經(jīng)理崗位職責8

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,但具有一定的.金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財客戶經(jīng)理崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

　　4、維護老客戶,挖掘客戶的`最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓機會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財客戶經(jīng)理崗位職責10

　　崗位職責:

　　1.日�？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

　　2.提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的`心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財客戶經(jīng)理崗位職責11

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

理財客戶經(jīng)理崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

　　2、根據(jù)公司理財模式的特點,通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā)。

　　4、完成公司制定的'銷售目標。

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　1、中�；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。

　　2、1-3年以上工作經(jīng)驗,至少1年的銷售團隊管理經(jīng)驗,有相關互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關行業(yè)銷售經(jīng)驗。

　　3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。

　　4、公司給予銷售團隊高提點。

　　5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財客戶經(jīng)理崗位職責13

　　職位描述

　　1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。

　　2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客戶基礎和業(yè)務網(wǎng)絡,在該城市推廣銀行的形象/品牌。

　　3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡,以加強關系,減少客戶流失。

　　4按照銀行要求的服務標準為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的.服務。處理和跟進客戶的要求和查詢,以確�？蛻魸M意度。

　　5遵守銀行的政策、標準、操作準則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機構(gòu)當?shù)氐牟僮饕?guī)程。

　　6遵守由政府和當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

理財客戶經(jīng)理崗位職責14

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的'團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務及理財產(chǎn)品,并進行推薦;

　　2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;

　　3、建立客戶關系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式;

　　4、負責老客戶的跟進拜訪,維護客戶資源;

　　5、完成規(guī)定或承諾的`銷售指標;

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

　　任職資格:

　　1、年齡40歲以下,專科以上,經(jīng)濟、金融專業(yè)優(yōu)先;

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