理財顧問崗位職責(通用15篇)

　　在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家收集的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財顧問崗位職責1

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規(guī)劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的'投資者。

理財顧問崗位職責2

　　職位描述:

　　1.負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

　　2.或負責智能理財顧問的'的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。

　　任職要求:

　　1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產品、互聯(lián)網(wǎng)金融產品運營或者用戶運營經驗或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;

　　2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;

　　3.有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

　　4.對互聯(lián)網(wǎng)金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

　　5.有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。

理財顧問崗位職責3

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現(xiàn)資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務；

　　4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的.銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財顧問崗位職責4

　　1、大專及以上學歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關專業(yè)；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經驗；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產ERP系統(tǒng)經驗者優(yōu)先；

　　5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業(yè)精神；

　　6、樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的`環(huán)境下工作，能適應經常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責5

　　職位描述:

　　在個人住所就近區(qū)域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問崗位職責6

　　1、大專以上學歷，醫(yī)藥類相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經驗（必須）；

　　3、形象氣質佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的演講能力；

　　4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的團隊激勵能力；

　　5、具有良好的`職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

理財顧問崗位職責7

　　1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;

　　2.為客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等方面的投資建議;

　　3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;

　　4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。

　　要求:(人選背景)

　　一、證券同業(yè)

　　1、傳統(tǒng)業(yè)務的機構業(yè)務人員;

　　2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;

　　二、銀行的.理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;

　　三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員

理財顧問崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、開發(fā)和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

　　3、做好客戶日常關系維護工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學歷要求:全日制本科學歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。

理財顧問崗位職責9

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的.銷售經驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財顧問崗位職責10

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的`收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財顧問崗位職責11

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責12

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的`風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

理財顧問崗位職責13

　　1、24歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優(yōu)先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的.團隊合作精神，有敬業(yè)精神；

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問崗位職責14

　　1。投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。

　　2。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的`財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資

理財顧問崗位職責15

　　一、工作內容

　　1、負責市場開發(fā)工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產品；

　　3、根據(jù)公司分級分類服務流程和規(guī)范，負責個人各下客戶的服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的信息維護；

　　5、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業(yè)部交辦的`其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

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