理財顧問崗位職責匯編15篇
現(xiàn)如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
理財顧問崗位職責1
職責描述:
1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學歷);
2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。
任職要求:
1、20xx年7月前畢業(yè)的'省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學習能力和溝通協(xié)調能力,開拓進取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責任心和團隊協(xié)作精神。
理財顧問崗位職責2
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；
3、負責組織客戶進行理財知識的'系統(tǒng)培訓；
4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
理財顧問崗位職責3
1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。
2、負責顧客的.到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢；
3、負責整理顧客檔案資料；
4、積極參加業(yè)務知識的培訓學習，完善自身知識體系；
5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關系；
6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調安排。
理財顧問崗位職責4
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務
2、分析客戶的`理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)
理財顧問崗位職責5
工作職責:
協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的'簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗;
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動,認真踏實;
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。
理財顧問崗位職責6
1、大專以上學歷，醫(yī)藥類相關專業(yè)優(yōu)先；
2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經(jīng)驗（必須）；
3、形象氣質佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的'演講能力；
4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的團隊激勵能力；
5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
理財顧問崗位職責7
與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。
針對客戶的.需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。
理財顧問崗位職責8
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；
2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。
3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的'基本狀況；
4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導，對客戶提供交易策略或建議。
5、根據(jù)公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。
6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。
理財顧問崗位職責9
1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的.理財服務；
4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；
5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取；
2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有團隊合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
理財顧問崗位職責10
一、崗位職責：
1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；
2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；
3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的'其他工作。
二、任職條件 ：
1、全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理類相關專業(yè)優(yōu)先；
2、具有證券從業(yè)資格；
3、具備良好的客戶溝通及團隊協(xié)作的能力；
4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質，無違法違規(guī)記錄。
理財顧問崗位職責11
1。投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。
2。全面的需求分析：分析客戶的.資金狀況。
全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨蟾�，為客戶制定投資方案。投資
理財顧問崗位職責12
我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的`構建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有一定的客戶服務經(jīng)驗;
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;
理財顧問崗位職責13
崗位職責
1、負責金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;
2、針對不同的'金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務;
3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務,量身定制投資理財方案;
4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。
任職資格
1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。
理財顧問崗位職責14
任職要求:
1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取;
2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;
3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;
4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗均可;
5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘
理財顧問崗位職責15
工作內(nèi)容:
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產(chǎn)品的.銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
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