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保險金融專員崗位職責

時間:2023-10-02 09:26:23 崗位職責 我要投稿
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保險金融專員崗位職責

  在發(fā)展不斷提速的社會中,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編為大家收集的保險金融專員崗位職責,希望對大家有所幫助。

保險金融專員崗位職責

保險金融專員崗位職責1

  一、職位條件:

  1、年齡:20—35周歲

  2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

  3、熱情積極,有愛心,有責任感,學(xué)習能力強,良好的團隊精神;

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

  5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

  二、服務(wù)項目

  1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的`相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

  2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

  3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃

  4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

  5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

  6、企業(yè)年金

保險金融專員崗位職責2

  崗位職責:

  1、收集反饋終端市場金融保險需求;

  2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

  3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

  4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;

  5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進業(yè)績目標達成;

  6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

  7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

  任職要求:

  1、學(xué)歷要求:本科及以上,金融、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè);

  2.2年以上工作經(jīng)驗,有保險銷售、信貸金融類工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、熟悉國家金融保險政策,熟悉汽車行業(yè)和汽車金融保險業(yè)務(wù)運作,具備行業(yè)發(fā)展分析能力;

  4、較強的溝通表達能力及協(xié)調(diào)能力,良好的數(shù)據(jù)分析能力;

  5、熟練使用office辦公軟件;

保險金融專員崗位職責3

  崗位職責

  1、負責準客戶開拓、業(yè)務(wù)跟進、客戶服務(wù)。

  2、負責協(xié)助團隊發(fā)展,熟悉團隊運作機制。

  3、負責參與公司各項方案與項目的策劃與執(zhí)行。

  4、協(xié)助組建新團隊并且成長為部門管理者或團隊負責人。

  應(yīng)聘要求:

  1、吃苦耐勞,協(xié)調(diào)能力強,接受公司安排、培養(yǎng),有創(chuàng)業(yè)精神,實踐經(jīng)驗豐富者優(yōu)先;

  2、具有良好的`思想品德和心理素質(zhì),按量完成每天任務(wù),能承受一定的工作壓力;

  3、有良好的形象氣質(zhì)和較強的溝通交流能力,有班干部或者培訓(xùn)講師經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、想成長,想學(xué)習,有渴望成功和實現(xiàn)夢想的積極心態(tài);

  5、大專以上學(xué)歷,學(xué)習能力強者可以適當放寬;

  6、志愿和公司共同發(fā)展。

保險金融專員崗位職責4

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司車貸及車險年度計劃,按照相關(guān)流程開展車貸及車險(含新保、續(xù)保)業(yè)務(wù)銷售工作,完成車貸及車險(含新保、續(xù)保)業(yè)務(wù)銷售目標;

  2、收集和分析當?shù)仄囐J款及汽車保險市場信息、競品貸款及車險信息、動向;

  3、按照車貸和車險業(yè)務(wù)流程的要求開展車貸和車險(含新保、續(xù)保)用戶的接待工作;

  4、利用汽車金融相關(guān)it系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提報、客戶管理,負責客戶回訪,客戶檔案維護,開展客戶維系工作;

  5、制定車貸及車險(含新保、續(xù)保)銷售話術(shù),并負責體驗店相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  崗位要求:

  1、具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  2、熟知金融及保險政策,有相關(guān)資源;

  3、溝通能力較好,具備話術(shù)制定及培訓(xùn)能力;

  4、工作認真負責,具有良好的.客戶服務(wù)意識。

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保險金融專員崗位職責

  在發(fā)展不斷提速的社會中,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編為大家收集的保險金融專員崗位職責,希望對大家有所幫助。

保險金融專員崗位職責

保險金融專員崗位職責1

  一、職位條件:

  1、年齡:20—35周歲

  2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)

  3、熱情積極,有愛心,有責任感,學(xué)習能力強,良好的團隊精神;

  4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

  5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

  二、服務(wù)項目

  1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的`相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

  2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

  3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃

  4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

  5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

  6、企業(yè)年金

保險金融專員崗位職責2

  崗位職責:

  1、收集反饋終端市場金融保險需求;

  2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

  3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

  4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;

  5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進業(yè)績目標達成;

  6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

  7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

  任職要求:

  1、學(xué)歷要求:本科及以上,金融、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè);

  2.2年以上工作經(jīng)驗,有保險銷售、信貸金融類工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、熟悉國家金融保險政策,熟悉汽車行業(yè)和汽車金融保險業(yè)務(wù)運作,具備行業(yè)發(fā)展分析能力;

  4、較強的溝通表達能力及協(xié)調(diào)能力,良好的數(shù)據(jù)分析能力;

  5、熟練使用office辦公軟件;

保險金融專員崗位職責3

  崗位職責

  1、負責準客戶開拓、業(yè)務(wù)跟進、客戶服務(wù)。

  2、負責協(xié)助團隊發(fā)展,熟悉團隊運作機制。

  3、負責參與公司各項方案與項目的策劃與執(zhí)行。

  4、協(xié)助組建新團隊并且成長為部門管理者或團隊負責人。

  應(yīng)聘要求:

  1、吃苦耐勞,協(xié)調(diào)能力強,接受公司安排、培養(yǎng),有創(chuàng)業(yè)精神,實踐經(jīng)驗豐富者優(yōu)先;

  2、具有良好的`思想品德和心理素質(zhì),按量完成每天任務(wù),能承受一定的工作壓力;

  3、有良好的形象氣質(zhì)和較強的溝通交流能力,有班干部或者培訓(xùn)講師經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、想成長,想學(xué)習,有渴望成功和實現(xiàn)夢想的積極心態(tài);

  5、大專以上學(xué)歷,學(xué)習能力強者可以適當放寬;

  6、志愿和公司共同發(fā)展。

保險金融專員崗位職責4

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司車貸及車險年度計劃,按照相關(guān)流程開展車貸及車險(含新保、續(xù)保)業(yè)務(wù)銷售工作,完成車貸及車險(含新保、續(xù)保)業(yè)務(wù)銷售目標;

  2、收集和分析當?shù)仄囐J款及汽車保險市場信息、競品貸款及車險信息、動向;

  3、按照車貸和車險業(yè)務(wù)流程的要求開展車貸和車險(含新保、續(xù)保)用戶的接待工作;

  4、利用汽車金融相關(guān)it系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提報、客戶管理,負責客戶回訪,客戶檔案維護,開展客戶維系工作;

  5、制定車貸及車險(含新保、續(xù)保)銷售話術(shù),并負責體驗店相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  崗位要求:

  1、具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  2、熟知金融及保險政策,有相關(guān)資源;

  3、溝通能力較好,具備話術(shù)制定及培訓(xùn)能力;

  4、工作認真負責,具有良好的.客戶服務(wù)意識。