投資顧問(wèn)崗位職責(zé)（精選12篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 1
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1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的'客戶群體；
2、通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；
2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的優(yōu)秀平臺(tái)）
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé):
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣，開發(fā)潛在客戶群;
2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃，并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);
3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng)，并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;
4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的`培訓(xùn);
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認(rèn)同公司企業(yè)文化;
3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)，具有獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;
5、能承受到較大的工作，并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé):
1、按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶做出投資決策，投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;
2、參與公司業(yè)務(wù)中心的'研發(fā)會(huì)議;
3、推送研究報(bào)告及資訊產(chǎn)品，做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;
4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);
5、產(chǎn)品制作與銷售;
6、積極開發(fā)和維護(hù)客戶;
6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng);
7、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性信息;
8、服從公司及營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)管理，積極參與公司總部及營(yíng)業(yè)部安排的其他各項(xiàng)工作。
崗位要求:
(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書，本科或以上學(xué)歷，二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
(2)具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融證券等專業(yè)背景，全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;
(3)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性，較高的業(yè)務(wù)水平，判斷和分析能力;
(4)良好的客戶溝通能力，較好的客戶服務(wù)能力;
(5)通過(guò)公司的投顧培訓(xùn)考試，培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 4
1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識(shí)，解答客戶投資問(wèn)題，提高客戶的忠誠(chéng)度;
2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報(bào)告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢(shì)、提升策略組合的`成功率;
3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;
4、 公司交代的其他事項(xiàng)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 5
1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問(wèn)題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；
2、對(duì)存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶的'黏性；
3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計(jì)劃及報(bào)告。
4、通過(guò)學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng)造收入。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 6
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護(hù);
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的`要求提供專業(yè)化服務(wù);
3、通過(guò)專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻(xiàn)價(jià)值;
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷，擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
2、具備良好的溝通力和親和力，性格開朗，社交能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 7
任職要求:
1、國(guó)家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷;
2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);
3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者者優(yōu)先。
福利待遇:
1、優(yōu)越的.薪酬體系:基本工資+績(jī)效工資+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+各類獎(jiǎng)勵(lì)+各類福利+年終獎(jiǎng)+五險(xiǎn)一金;
2、齊全的醫(yī)療保險(xiǎn)福利，提供廣闊的晉升空間;
3、完善的培訓(xùn)體系:
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 8
1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品；
2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶；
3、負(fù)責(zé)簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù)；
4、開展投資報(bào)告會(huì)、小型投資座談會(huì)等交流溝通工作；
5、通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況等發(fā)表分析或評(píng)論；
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 9
職位說(shuō)明：
1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的'各種問(wèn)題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；
2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；
3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。
任職要求：
1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧；
2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 10
1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞
2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶完成理財(cái)配置
3、為營(yíng)銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過(guò)程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助
4、定期及不定期的.參加投資報(bào)告會(huì)，開展投資者教育活動(dòng)
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé):
1.深入了解客戶需求，熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的`資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進(jìn)行帳戶升級(jí)和匹配產(chǎn)品。
2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護(hù)核心客戶，提高客戶滿意度，降低客戶流失。
3.依托公司及投資顧問(wèn)服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。
4.營(yíng)業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，全日制金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有證券投資咨詢資格。
2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、具有極強(qiáng)的親和力、溝通能力及服務(wù)意識(shí)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 12
1、加強(qiáng)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項(xiàng)考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財(cái)富管理理念與投資服務(wù)能力；
2、嚴(yán)格按照財(cái)富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財(cái)富管理與營(yíng)銷服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強(qiáng)客戶資產(chǎn)；
3、加強(qiáng)與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行識(shí)別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；
4、向目標(biāo)客戶進(jìn)行科學(xué)財(cái)富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動(dòng)態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；
5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶財(cái)富管理方案、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況，適時(shí)為客戶提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；
6、增強(qiáng)與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的.依賴度；
7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊(duì)伍建設(shè)，參與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)助理提升工作技能，與團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；
8、其他與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
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