投資顧問崗位職責(zé)28篇

　　在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

投資顧問崗位職責(zé)1

　　1、維護(hù)公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開拓新客戶；

　　2、根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的.理財咨詢與服務(wù)；

　　3、定期進(jìn)行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　4、完成該崗位的業(yè)績要求；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作內(nèi)容。

投資顧問崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

　　2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的.專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)3

　　1、通過公司提供的`客戶信息與客戶電話或者微信溝通，并邀約客戶參加海外房產(chǎn)的活動；

　　2、掌握有效的溝通技巧，通過電話或者微信溝通了解客戶需求；

　　3、與客戶建立良好關(guān)系，并完成國內(nèi)簽單或者安排客戶海外看房；

　　4、根據(jù)公司年度發(fā)展計劃，完成部門銷售任務(wù)；

　　5、服從部門主管的下達(dá)的工作要求，自覺提高工作效率。

投資顧問崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，以多種形式進(jìn)行新客戶開發(fā)；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

投資顧問崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)名下客戶的日常咨詢及維護(hù)工作，包括客戶在需要時能夠與投資顧問取得聯(lián)系以及投資顧問能針對客戶投資需要主動與客戶聯(lián)系；

　　2、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶重倉股的`行業(yè)及個股動態(tài)進(jìn)行收集研究；

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶市值重倉前五十只股票走勢，如有異動及時向客戶提供投資分析與建議；

　　5、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品營銷拓展工作；

　　6、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集工作；

投資顧問崗位職責(zé)6

　　（一）負(fù)責(zé)為指定客戶提供日�；�礎(chǔ)服務(wù)，包括并不限于：標(biāo)準(zhǔn)化信息提醒服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品推送、客戶服務(wù)回訪等，并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計、上報和反饋；

　�。ǘ�）滿足營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實公司關(guān)于專項產(chǎn)品銷售的工作安排，跟進(jìn)營業(yè)部專項產(chǎn)品的工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問主管報告；

　　（四）制定專項產(chǎn)品營銷活動和培訓(xùn)方案，完成對營銷人員、客戶提供的'專項產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢活動中的輔助工作，提升客戶對專項產(chǎn)品的認(rèn)知并協(xié)助營業(yè)部營銷團(tuán)隊完成相關(guān)產(chǎn)品銷售工作；

　　（五）公司和營業(yè)部賦予的其他職責(zé)。

投資顧問崗位職責(zé)7

　　1、積極拓展客戶，建立與重要客戶的良好合作關(guān)系。

　　2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并跟蹤、催討所欠應(yīng)收銷售款項；

　　4、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的`手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決；

　　5、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

　　6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的'溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)9

　　1、根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標(biāo)，拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家，建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨；

　　2、維護(hù)平臺合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系，建立良好的`長期合作機(jī)制；

　　3、了解客戶需求及競品市場策略，為公司制定營銷策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達(dá)的kpi考核。

投資顧問崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；

　　2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；

　　3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的'整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)開拓各渠道宣傳公司活動；

　　2、駐點宣傳公司活動；

　　3、熟練掌握公司及產(chǎn)品信息；

　　4、負(fù)責(zé)接待來訪客戶；

　　5、協(xié)助繳費并發(fā)放溫泉使用券；

　　6、準(zhǔn)客戶的發(fā)掘；

　　7、跟蹤客戶完成簽單。

投資顧問崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)澳洲海外房產(chǎn)客戶開發(fā)與銷售執(zhí)行；

　　2、為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的專業(yè)咨詢；

　　3、以一對一vip模式為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù)；

　　4、展會客戶接待與談判，準(zhǔn)確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項目并制定專業(yè)投資建議計劃書；

　　5、維護(hù)現(xiàn)有客戶，積極實現(xiàn)再銷售。

投資顧問崗位職責(zé)13

　　1、不需要外出風(fēng)吹日曬，僅通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具（微信、微博、qq等），開發(fā)意向客戶；

　　2、熟悉網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式，開拓網(wǎng)絡(luò)營銷資源和渠道；

　　3、掌握一定的理財知識和銷售技能，較強的.自身綜合能力；

　　4、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建設(shè)，推動團(tuán)隊業(yè)績提升。

投資顧問崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司銷售產(chǎn)品的特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　3、完成銷售目標(biāo)，負(fù)責(zé)對公司理品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　6、協(xié)助團(tuán)隊經(jīng)理日常管理工作，并積極宣導(dǎo)企業(yè)文化，形成良好的團(tuán)隊氛圍；

　　7、完成上級交代的其他工作。

投資顧問崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)搜索新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶；

　　2、通過電話或者面談與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績；

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘新客戶的潛力；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系；

投資顧問崗位職責(zé)16

　　1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、依托公司的.研究報告等信息資源，進(jìn)行咨詢產(chǎn)品的推廣并對公司高端客戶進(jìn)行投資指導(dǎo)；

　　3、對銷售團(tuán)隊提供咨詢產(chǎn)品支持，組織公司各類投資報告會及其他相關(guān)客戶服務(wù)活動。

　　4、對各類金融期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、分析及研究

投資顧問崗位職責(zé)17

　　1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品；

　　2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶；

　　3、負(fù)責(zé)簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù)；

　　4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作；

　　5、通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論；

投資顧問崗位職責(zé)18

　　1、渠道維護(hù)和客戶拓展：根據(jù)公司整體要求對所服務(wù)區(qū)域的公司營業(yè)部和渠道進(jìn)行維護(hù)，全力配合渠道的港股拓展業(yè)務(wù)，定期對各渠道開展港股業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　　2、客戶服務(wù)：對客戶進(jìn)行日常和定期維護(hù)，與研究部等部門密切合作，為客戶的投資提供投資建議服務(wù)；

　　3、能夠根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的`要求，配合舉辦各類投資者交流活動以及海外業(yè)務(wù)宣傳推介活動等。

投資顧問崗位職責(zé)19

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)投資顧問業(yè)務(wù)的推進(jìn)、投資顧問客戶的`簽約拓展及后續(xù)服務(wù);

　　2.完成公司分配的各項任務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)理進(jìn)行投資咨詢方面的專業(yè)培訓(xùn);

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

　　2.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

　　3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進(jìn)行專業(yè)判斷;

　　4.綜合素質(zhì)好。

投資顧問崗位職責(zé)20

　　1、根據(jù)公司要求，通過多種方式開發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻簦?/p>

　　2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，為客戶提供顧問式理財、財富管理服務(wù)；

　　3、按時、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統(tǒng)；

　　4、向客戶及潛在客戶準(zhǔn)確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)；

投資顧問崗位職責(zé)21

　�。�1）負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù)，并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務(wù)、推廣活動；

　　（2）負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略分析，為營銷團(tuán)隊提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　（3）配合營銷活動，參與授課和銷售以及產(chǎn)品宣傳。

　�。�4）及時解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、各項政策和重大事件，緊密跟蹤市場趨勢及動態(tài)，為營業(yè)部提供各種策略及資訊支持；

　�。�5）維護(hù)公司下發(fā)所屬客戶，提供專業(yè)服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)22

　　1、運用公司研發(fā)平臺支持，為客戶提供及時性投資理財服務(wù)；

　　2、針對不同投資需求，提供理財規(guī)劃、組合，與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通；

　　3、舉辦投資者教育培訓(xùn)、講座、沙龍等活動；

　　4、為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)化的產(chǎn)品培訓(xùn)以及投資、理財服務(wù)支持；

　　5、遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，熟練掌握證券基礎(chǔ)知識，熟悉金融證券法規(guī)、交易所交易規(guī)則和公司各項規(guī)章制度；

投資顧問崗位職責(zé)23

　　1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進(jìn)行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負(fù)責(zé)組織與目標(biāo)客戶的商務(wù)談判、簽約；

　　3、分析經(jīng)濟(jì)形勢，負(fù)責(zé)投資項目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；

　　4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風(fēng)險，確保投資的.回報率和安全可靠性；

　　5、負(fù)責(zé)被公司擬上市方案設(shè)計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

　　7、負(fù)責(zé)已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)24

　　沒有過多的`言語,想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩

　　三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

　　黎:*****

投資顧問崗位職責(zé)25

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的'完成銷售報告。

　　5、中專以上學(xué)歷；

　　6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團(tuán)隊合作精神和工作熱情；

　　9、接受過市場營銷、心理學(xué)等相關(guān)培訓(xùn)者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗。

投資顧問崗位職責(zé)26

　　1、根據(jù)公司的投資方向和策略進(jìn)行項目挖掘，開展擬投項目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考；

　　2、參與構(gòu)建財務(wù)模型、項目估值以及回報分析；

　　3、參與項目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案；

　　4、支持投資項目的實施，撰寫相關(guān)投資報告及流程推進(jìn)；

　　5、負(fù)責(zé)跟蹤被投項目的.運營，提供相關(guān)的戰(zhàn)略管理和咨詢。

投資顧問崗位職責(zé)27

　　1、負(fù)責(zé)名下客戶服務(wù)及維護(hù)工作，并對已流失客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，進(jìn)行二次營銷

　　2、提醒客戶完備客戶資料

　　3、負(fù)責(zé)解讀公司內(nèi)外部資訊及產(chǎn)品信息，并及時向名下客戶傳遞

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作

　　5、負(fù)責(zé)新增客戶接待工作，客戶挽留和傭金洽談工作

投資顧問崗位職責(zé)28

　　1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

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