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理財經(jīng)理崗位職責(zé)（精選24篇）
在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編精心整理的理財經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 1
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的`保值增值；
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；
4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo)；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作；
2、負(fù)責(zé)由部門代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作；
3、負(fù)責(zé)組織大型行政工作會議的記錄及會議紀(jì)要的起草工作；
4、負(fù)責(zé)每周會議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會議的組織通知等會務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的'落實情況，將了解的情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)；
6、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)接待，來訪客人接待及日常事務(wù)性工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 3
綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 4
理財經(jīng)理(有保險客戶分配)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，金斧子，金斧子網(wǎng)絡(luò)，金斧子崗位職責(zé):
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃)，有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的`理財咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。
任職要求:
1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè)，本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗，具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識，如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等，擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng)，性格開朗，具備較強(qiáng)的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4、工作細(xì)心、積極有熱情，有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。
亮點:
1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶，需專業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù)，有保險客戶資源分配
2、互聯(lián)網(wǎng)賦能，獲客渠道豐富;
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 5
職位描述：
1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊形成相應(yīng)的市場營銷策略，并確保有效執(zhí)行；
2、完成公司制定的團(tuán)隊銷售計劃，達(dá)成團(tuán)隊業(yè)績；
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊；
4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；
6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、專科或以上學(xué)歷，營銷、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的'能力，能在一定的壓力下勝任工作；
3、3年以上工作經(jīng)驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關(guān)行業(yè)營銷團(tuán)隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、較強(qiáng)的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的談判技巧；
5、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù)；
6、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；
7、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源、
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 6
項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1、政治素質(zhì)好，立場堅定。
2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時期悅達(dá)精神。
3、能力突出，實績明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的認(rèn)可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師職稱。
�。�2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的.工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
�。�4）具有良好的語言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。
（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當(dāng)放寬。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 7
職責(zé)描述:
1、尋求高端客戶，服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶，為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù);
2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知，能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)?;
3、為客戶提供專業(yè)，持續(xù)，長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值，提升客戶滿意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。
任職要求:
1、工作3年及以上，1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，能獨立完成銷售任務(wù);
金融背景知識豐富，有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;
2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的.能力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
3、具備一定的市場分析及判斷能力，有一定的抗壓能力和責(zé)任感。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系。
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)。執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 9
零售理財經(jīng)理
一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法，誠信合規(guī)，認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化，服從工作分配。
2、全日制本科(含)以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3、應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下，應(yīng)聘柜員28周歲以下，應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4、學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好，求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正，具有良好的職業(yè)道德，無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷，取得afp或cfp理財師資格，掌握較豐富的`零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識，熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程，具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證，具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗，可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 10
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；
2、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；
3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級；
4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的'投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；
5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級；
6、積極配合和參與財富團(tuán)隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊氛圍；
7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）；
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 12
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)。
2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)和業(yè)務(wù)推進(jìn)。
3、負(fù)責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。
4、負(fù)責(zé)市場信息的'收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 13
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品內(nèi)核開發(fā)；
2、負(fù)責(zé)基于Linux的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件開發(fā)與調(diào)試；
3、負(fù)責(zé)相關(guān)文檔撰寫。
任職資格：
1、精通Linux操作系統(tǒng)移植，可獨立完成啟動代碼與內(nèi)核裁剪以及文件系統(tǒng)移植，能獨立完成設(shè)備操作系統(tǒng)移植；
2、熟悉嵌入式系統(tǒng)外設(shè)工作原理，能獨立完成外擴(kuò)設(shè)備Linux驅(qū)動實現(xiàn)，能獨立進(jìn)行外設(shè)軟、硬件驅(qū)動調(diào)試；
3、精通C/C++語言，熟悉軟件開發(fā)流程，項目管理經(jīng)驗豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語言；
4、精通Linux平臺下網(wǎng)絡(luò)編程、熟悉TCP/IP，802。11，GPRS，WCDMA，LTE，藍(lán)牙等協(xié)議�；驹恚煜QTT協(xié)議；
5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷，有海外產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷；
6、有硬件設(shè)計經(jīng)歷或工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 14
職責(zé)描述:
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系，繪制培訓(xùn)地圖，建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求，結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓(xùn)需求，統(tǒng)籌培訓(xùn)需求，制定及實施年度培訓(xùn)計劃，并組織、推進(jìn)和實施，對總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料，拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊;
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程，開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案;
5、課程教授，并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案，組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團(tuán)隊的培訓(xùn)，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動和執(zhí)行，主持會議及活動;
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗，具備大資管及財富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力，邏輯性強(qiáng)，思維縝密;具有較強(qiáng)的'文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求，務(wù)實、高效，具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 15
崗位職責(zé)：
1、開拓及維護(hù)個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；
4、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作；
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強(qiáng)的`學(xué)習(xí)能力；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應(yīng)能力。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 16
產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):
�、儇�(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩粼鲩L模型，洞察用戶需求，主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案，結(jié)合用戶生命周期，通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;
�、凵瞄L用戶留存及喚醒，建立用戶分層、用戶畫像體系，分析用戶深度需求，設(shè)計價值體系及激勵機(jī)制，促進(jìn)用戶活躍度;;
�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動，復(fù)盤拉新、促活的項目結(jié)果，定位問題，提出解決方案并量化結(jié)果，形成不斷迭代的.良性循環(huán);
�、菘绮块T協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營、研發(fā)、測試等)，最小試錯，快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
要求:
�、偃罩拼髮W(xué)本科及以上學(xué)歷;
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗，有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
�、蹖端理財產(chǎn)品有深刻認(rèn)知，有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件，熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 17
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的.銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司公司海外保險(港險，美險)的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績，不會要求具體產(chǎn)品，可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售，不會干預(yù)。
2.高傭金，公司墊錢結(jié)傭，結(jié)傭周期短。
3.有保護(hù)機(jī)制，不是只看結(jié)果，也看過程。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 18
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司，大陸之星，財富共贏，共贏
崗位職責(zé):
1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;
2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷，但具有一定的金融專業(yè)知識，營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;
2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的'認(rèn)識與思考;
4.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 19
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)組建及管理銷售團(tuán)隊；
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊成員向客戶推介公司發(fā)行的基金理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。
任職要求：
1、有成熟的銷售團(tuán)隊資源以及團(tuán)隊管理工作經(jīng)驗；
2、具有豐富的高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗，有豐富的高度客戶資源儲備；
3、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷， 3年以上金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗；
4、熟悉金融、私募基金，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
5、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的管理能力和團(tuán)隊協(xié)作精神；
6、具備良好的'溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
8、有第三方理財、私募基金、地產(chǎn)銷售、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 20
1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)財務(wù)領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標(biāo)的.達(dá)成產(chǎn)生重要影響;
2、全面主持開展財務(wù)條線工作，包括預(yù)算管理、會計核算，財務(wù)管理、資金管理、稅務(wù)管理等，對財務(wù)部門的相關(guān)工作進(jìn)行總體控制;
3、建立完善公司財務(wù)管理體系，檢查、評估公司財務(wù)管理流程和運(yùn)作程序的合法性、有效性，有效監(jiān)督檢查財務(wù)制度執(zhí)行情況，并根據(jù)需要做出及時適當(dāng)調(diào)整分析，改進(jìn)現(xiàn)有財務(wù)流程，提高財務(wù)工作效率;
4、組織開展公司年度預(yù)算的編制、執(zhí)行和分析工作，有效監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況并及時進(jìn)行有效分析，促進(jìn)資源使用效率提升;
5、負(fù)責(zé)公司資金計劃，準(zhǔn)確監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，根據(jù)公司資金情況合理制定公司融資方案和現(xiàn)金管理方案并負(fù)責(zé)組織實施;
6、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)、決算的編制工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息;加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;
7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，并與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好的溝通;負(fù)責(zé)融資管理工作，與銀行等部門保持良好的合作關(guān)系
8、完善成本核算工作，搭建良好的成本管理體系
9、負(fù)責(zé)財務(wù)團(tuán)隊管理，并與其他部門和相關(guān)外部機(jī)構(gòu)保持良好溝通和合作。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 21
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)團(tuán)隊的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2.對營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊的管理工作，并定期向上級匯報；
3.負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理；
4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動完成銷售任務(wù)；
5.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。
職位要求：
1.本科學(xué)歷及以上，專業(yè)不限，財經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮；
2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有帶過團(tuán)隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強(qiáng)的'團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動團(tuán)隊氣氛；
5.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
8.為人誠實守信，認(rèn)同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 22
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助COO對各個項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項：
（1）立項前，負(fù)責(zé)對接項目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；
�。�2）立項后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；
�。�3）全程跟蹤項目進(jìn)展情況，并及時匯報；
（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進(jìn)行總結(jié)。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；
3、協(xié)助安排各項高層會議的'日程與議程，撰寫和跟進(jìn)落實高層會議、主題會議等公司會議紀(jì)要；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、有嚴(yán)密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強(qiáng)的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；
3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力；
4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；
5、有咨詢公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 23
職位描述：
1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊形成相應(yīng)的市場營銷策略，并確保有效執(zhí)行；
2、完成公司制定的團(tuán)隊銷售計劃，達(dá)成團(tuán)隊業(yè)績；
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊；
4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
5、根據(jù)一線工作銷售人員的'反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；
6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、專科或以上學(xué)歷，營銷、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
3、3年以上工作經(jīng)驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關(guān)行業(yè)營銷團(tuán)隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、較強(qiáng)的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的談判技巧；
5、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù)；
6、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；
7、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源、
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 24
崗位職責(zé):
1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶;
2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;
3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;
4、維護(hù)老客戶，挖掘客戶的最大潛力。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，口齒清晰，善于表達(dá)，有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、對理財銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的`應(yīng)變能力和承壓能力;
5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;
6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
薪資待遇:
1、五險一金(入職即交);
2、實習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算，雙休;
3、法定節(jié)日，按國家規(guī)定休假，節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;
4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會;
5、日工作7.5小時;
6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。
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