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銷售回款管理制度范本
為了保障**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司銷售回款管理工作的有序開展，保證小定、大定、簽約、預(yù)售、催款、辦理按揭手續(xù)等銷售業(yè)務(wù)流程的暢通，使各環(huán)節(jié)具有整體性和連貫性，保障能夠按期回款，特制定本管理制度，全體銷售前臺、后臺人員共同遵守。
第一條 小定單、《臨時合約》及《簽約通知單》（以下簡稱"合同"）均由銷售代表負(fù)責(zé)
填寫，各項內(nèi)容填寫完整齊全，不得涂改，不得有上下不一致的情況。
第二條 合同和補充協(xié)議范本需銷售代表、銷售主管、簽約主管仔細(xì)審核，并在合同副本內(nèi)頁簽字確認(rèn)，特殊附加條款需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可簽訂至合同及補充協(xié)議范本之外的補充條款中，并將公司審批的文件附到合同中，以便查閱。不允許合同及補充條款與公司審批意見不一致的情況。如因工作疏漏，影響到公司信譽并造成經(jīng)濟損失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重分別對銷售代表、簽約主管、銷售主管、銷售部經(jīng)理給予50、50、100、150的處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，開除當(dāng)事人。
第三條簽訂合同的同時應(yīng)協(xié)助客戶交納該房屋的首期款及印花稅，并在24小時內(nèi)（周六、日除外）將銷售合同交銷售統(tǒng)計做業(yè)績登記，每逾期一日對銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人處以50元罰款。如客戶未支付印花稅，為不影響正常的預(yù)售登記并保證回款，則由該房屋銷售代表墊付此費用。
第四條 合同簽訂并交款后，轉(zhuǎn)交簽約主管時，應(yīng)將公司所有審批文件和客戶個人資料
（與該房屋相關(guān)的補充條款審批單、折扣單等）一并交簽約主管，并保證客戶資料、信息的完整。合同自簽約日起轉(zhuǎn)至簽約主管的時間不得超過7日，超過7日，但不足8日的，銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人每天處予50元罰款，超過8日仍未轉(zhuǎn)交合同的，每人每天處予100元罰款。
第五條 合同簽訂且資料齊備的，簽約主管應(yīng)于48小時內(nèi)將合同加蓋公司合同章，并
同時轉(zhuǎn)預(yù)售登記人員。預(yù)售登記人員應(yīng)在第一時間內(nèi)完成已具備預(yù)售條件的房屋的預(yù)售登記工作，如有延誤，每延誤一天罰款100元。
第六條 銷售代表必須督促客戶按照合同中規(guī)定的付款方式按期全額付款。采用一次性或分期方式付款的，客戶逾期一個月而未滿兩個月付款的，銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人罰款500元；逾期兩個月而未滿三個月的，銷售代表罰款1000元、銷售主管、銷售部經(jīng)理罰沒該套房傭金；逾期三個月未回款，銷售代表停接客戶，直至追回應(yīng)收款項。采用按揭方式付款的，在簽訂合同的同時督促客戶提交完整的按揭資料，辦理完貸款所需的全部手續(xù)。因銷售代表原因，導(dǎo)致按揭款不能如期到帳的，處罰方式同一次性和分期付款�？蛻舻陌唇屹Y料一經(jīng)送達(dá)律師事務(wù)所及銀行，相關(guān)溝通事宜責(zé)任人為按揭主管，如因溝通不暢，導(dǎo)致最新情況在48小時內(nèi)未能傳達(dá)給銷售前臺的，視情節(jié)輕重每延誤一天處以50-200元的罰款。
第七條 相關(guān)工作的統(tǒng)計由銷售支持部進行，并于每月24日前將上月違規(guī)清單報行政人事部備案。
第八條 本制度的相應(yīng)處罰原則，銷售部及銷售支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，如有瞞報、漏報現(xiàn)象發(fā)生，每件次處予當(dāng)事人和部門經(jīng)理100元的罰款。
第九條 受到處罰的個人，罰金從次月傭金或底薪中扣除。
營銷人員薪酬管理制度范本
一、營銷人員素質(zhì)要求
分公司聘用熱愛市場營銷工作，誠實敬業(yè)的化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)、物理、機械、電子、建筑工程、市場營銷、財會、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè)的大中專畢業(yè)生和有實踐經(jīng)驗的專業(yè)人士作為公司的市場營銷人員。
二、營銷分公司員工崗位
a)營銷分公司總經(jīng)理
b)營銷分公司區(qū)域經(jīng)理
c)特級營銷工程師
d)高級營銷工程師
e)中級營銷工程師
f)營銷員（根據(jù)不同區(qū)域和考核分級別）
營銷人員編制：營銷分公司在_______年_______月_______日前營銷人員將定員為_______人。
三、營銷人員銷售指標(biāo)
根據(jù)營銷總公司未來發(fā)展戰(zhàn)略要求和實際狀況，要求營銷人員每月人均保質(zhì)保量銷售實驗室基礎(chǔ)裝備合同價人民幣_______～_______萬元的產(chǎn)品。
四、營銷分公司員工薪酬組成
_________________________________________
五、營銷人員福利組成
保險金：每人每月人民幣_______元作為公司應(yīng)該代繳的保險金部分與工資同時發(fā)放；
年假：在公司服務(wù)滿一年者可享受兩天帶薪年假，年假不累計；
食宿：公司提供集體宿舍和工作餐，駐外市場部員工無集體食堂的，可享受_______元/月的補助，（以實際出勤為準(zhǔn)）所有在外自租房者不享受補貼。
培訓(xùn)：公司進行定期的免費業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
六、外聘人員工資按聘用協(xié)議執(zhí)行。
七、說明：考核工資組成
____________________________________________________—所報銷金額。
1．銷售業(yè)績考核
以銷售合同回款（包括首期款）到帳額為銷售實際業(yè)績考核營銷人員，（如所簽合同無回款，不計銷售業(yè)績考核工資）。
2．下浮點考核獎勵：所簽合同如遇有上、下浮點時，則以此合同標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)價的______%考核上、下浮點，其下浮點超過______%的無下浮點考核獎勵，所簽合同有特別費用的，計入下浮點。在核算上、下浮點獎勵時應(yīng)該減去質(zhì)量保證金和特別費用后予以計算。即有銷售業(yè)績(指有回款)時,所提取的費用才予以兌付，如無銷售業(yè)績時，其銷售費用登記在個人名下，_______個月后必須清帳。
1．業(yè)績考核獎勵：
a．營銷分公司總經(jīng)理的考核以全公司業(yè)績?yōu)榛鶖?shù)，按月考核，年終完成公司全年任務(wù)的______%，將給予獎勵，獎勵公式如下：__________
b．分公司區(qū)域經(jīng)理的考核以實際完成任務(wù)百分比提取考核工資，連續(xù)______個月完成任務(wù)______%以下，進行崗位重新確認(rèn)，全年完成分公司任務(wù)______%以上的，將給予獎勵：獎勵公式如下：______________
2．考核制度：
a．營銷人員均實行試用期考核制度，其試用期為三個月，對于不適合崗位的人員將進行重新定位或者辭退。
b．對于營銷分公司總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理的考核均實行考核團隊業(yè)績的形式進行。
c．每月進行一次考評，其考評結(jié)果作為核算工資的依據(jù)。
3．本月工資的考核
基本工資考核包括
a．考勤考核
b．合同簽署質(zhì)量考核
c．員工紀(jì)律考核
d．參照公司（______________）、（__________）和營銷分公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司銷售回款管理制度
為了保障**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司銷售回款管理工作的有序開展，保證小定、大定、簽約、預(yù)售、催款、辦理按揭手續(xù)等銷售業(yè)務(wù)流程的暢通，使各環(huán)節(jié)具有整體性和連貫性，保障能夠按期回款，特制定本管理制度，全體銷售前臺、后臺人員共同遵守。
第一條 小定單、《臨時合約》及《簽約通知單》（以下簡稱"合同"）均由銷售代表負(fù)責(zé)
填寫，各項內(nèi)容填寫完整齊全，不得涂改，不得有上下不一致的情況。
第二條 合同和補充協(xié)議范本需銷售代表、銷售主管、簽約主管仔細(xì)審核，并在合同副本內(nèi)頁簽字確認(rèn)，特殊附加條款需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可簽訂至合同及補充協(xié)議范本之外的補充條款中，并將公司審批的文件附到合同中，以便查閱。不允許合同及補充條款與公司審批意見不一致的情況。如因工作疏漏，影響到公司信譽并造成經(jīng)濟損失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重分別對銷售代表、簽約主管、銷售主管、銷售部經(jīng)理給予50、50、100、150的處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，開除當(dāng)事人。
第三條簽訂合同的同時應(yīng)協(xié)助客戶交納該房屋的首期款及印花稅，并在24小時內(nèi)（周六、日除外）將銷售合同交銷售統(tǒng)計做業(yè)績登記，每逾期一日對銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人處以50元罰款。如客戶未支付印花稅，為不影響正常的預(yù)售登記并保證回款，則由該房屋銷售代表墊付此費用。
第四條 合同簽訂并交款后，轉(zhuǎn)交簽約主管時，應(yīng)將公司所有審批文件和客戶個人資料
（與該房屋相關(guān)的補充條款審批單、折扣單等）一并交簽約主管，并保證客戶資料、信息的完整。合同自簽約日起轉(zhuǎn)至簽約主管的時間不得超過7日，超過7日，但不足8日的，銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人每天處予50元罰款，超過8日仍未轉(zhuǎn)交合同的，每人每天處予100元罰款。
第五條 合同簽訂且資料齊備的，簽約主管應(yīng)于48小時內(nèi)將合同加蓋公司合同章，并
同時轉(zhuǎn)預(yù)售登記人員。預(yù)售登記人員應(yīng)在第一時間內(nèi)完成已具備預(yù)售條件的房屋的預(yù)售登記工作，如有延誤，每延誤一天罰款100元。
第六條 銷售代表必須督促客戶按照合同中規(guī)定的付款方式按期全額付款。采用一次性或分期方式付款的，客戶逾期一個月而未滿兩個月付款的，銷售代表、銷售主管、銷售部經(jīng)理每人罰款500元；逾期兩個月而未滿三個月的，銷售代表罰款1000元、銷售主管、銷售部經(jīng)理罰沒該套房傭金；逾期三個月未回款，銷售代表停接客戶，直至追回應(yīng)收款項。采用按揭方式付款的，在簽訂合同的同時督促客戶提交完整的按揭資料，辦理完貸款所需的全部手續(xù)。因銷售代表原因，導(dǎo)致按揭款不能如期到帳的，處罰方式同一次性和分期付款�？蛻舻陌唇屹Y料一經(jīng)送達(dá)律師事務(wù)所及銀行，相關(guān)溝通事宜責(zé)任人為按揭主管，如因溝通不暢，導(dǎo)致最新情況在48小時內(nèi)未能傳達(dá)給銷售前臺的，視情節(jié)輕重每延誤一天處以50-200元的罰款。
第七條 相關(guān)工作的統(tǒng)計由銷售支持部進行，并于每月24日前將上月違規(guī)清單報行政人事部備案。
第八條 本制度的相應(yīng)處罰原則，銷售部及銷售支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，如有瞞報、漏報現(xiàn)象發(fā)生，每件次處予當(dāng)事人和部門經(jīng)理100元的罰款。
第九條 受到處罰的個人，罰金從次月傭金或底薪中扣除。
銷售回款管理制度
第1章 總則
第1條 目的。
為降低公司銷售回款風(fēng)險，加速資金回籠效率，特制定本制度。
第2條 適用范圍。
本辦法適用于公司銷售回款風(fēng)險防范工作。
第3條 人員職責(zé)。
1．銷售部負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)審核、合同控制以及回款催繳。
2．財務(wù)部負(fù)責(zé)回款計劃的制訂以及相關(guān)賬務(wù)處理工作。
3．公司法務(wù)人員負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的法律支持。
第4條 回款風(fēng)險控制原則。
1．實事求是，公平合理。
2．資格預(yù)審，合同約束。
3．規(guī)范執(zhí)行，嚴(yán)懲舞弊。
第2章 合同約束
第5條 資質(zhì)審查。
為降低回款風(fēng)險，銷售人員應(yīng)在合同簽訂前對客戶資質(zhì)進行審查，審查內(nèi)容如下。
1．Who，包括人員素質(zhì)，銷售業(yè)績，社會關(guān)系。
2．Where，包括公司地理位置，物流配送情況。
3．When，從事本行業(yè)的時間，雙方合作記錄。
4．What，信用檔案、資金情況以及業(yè)內(nèi)口碑。
5．Why，關(guān)鍵點，雙方合作動機和合作前景。
第6條 客戶評級。
銷售部根據(jù)資質(zhì)審查結(jié)果對客戶進行等級評定，以優(yōu)劣為序分為A～E五級，實行分級管理制度。
第7條 條款約束。
銷售部合同起草負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)客戶級別以及歷史合作記錄，對貨款交付等條款進行明確，以具有法律效應(yīng)的文
書作為解決回款的根本依據(jù)。具體如下表所示。
客戶分級回款條件表
第8條 合同簽訂。
雙方簽訂合同時，銷售人員須對銷售合同各項條款逐一審查核對，確認(rèn)交易條件、結(jié)款時間，確認(rèn)無誤后報銷售部經(jīng)理審核，審核通過后由經(jīng)辦人簽名加蓋合同專用章或公司公章方可生效。
第3章 發(fā)貨控制
第9條 發(fā)貨查詢，貨款跟蹤。
1．每次發(fā)貨前發(fā)貨人員必須與銷售合同進行核對。
2．銷售部在銷售貨物后，應(yīng)立即啟動監(jiān)控程序，對不同等級的客戶實施不同的收賬策略，在貨款形成的早期進行適度催收，同時注意與客戶保持良好的溝通聯(lián)系。
第10條 回款記錄，賬齡分析。
1．財務(wù)部須實行定期對賬制度，每隔一個月或一個季度必須與客戶核對一次賬目，確保產(chǎn)品銷售和貨款回收的連續(xù)性，避免造成賬目混亂互相推諉、責(zé)任不清的情況。
2．財務(wù)部應(yīng)詳細(xì)記錄每筆貨款的回收情況，經(jīng)常進行賬齡分析。以下幾種情況容易造成單據(jù)、金額等方面的誤差，財務(wù)人員須熟悉內(nèi)容、謹(jǐn)慎管理。
（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格。
（2）產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨。
（3）產(chǎn)品回款期限不同，或同種產(chǎn)品回款期限不同。
（4）客戶不能夠按單對單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款。
第4章 款項追收
第11條 回款計劃。
財務(wù)部負(fù)責(zé)編制《回款計劃表》，由銷售部指定專人負(fù)責(zé)回款追收工作，每隔3~4天催收1次，并作好日常催收臺賬記錄�！痘乜钣媱澅怼啡缦卤硭尽�
回款計劃表
編號： 日期：
制表人： 審核：
第12條 電話溝通。
1．銷售人員要適時與客戶保持電話聯(lián)系，隨時了解客戶的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、個人背景等信息，并分析客戶拖款征兆。
2．貨款回收期限前一周，銷售人員需電話通知客戶，預(yù)知其結(jié)款日期，并告知將在結(jié)款日按時前往拜訪。 3．對于發(fā)生款項拖欠的客戶，銷售人員要求客戶須在2個工作日內(nèi)提供拖欠款項事由以及相關(guān)證明。 第13條 實地走訪。
1．銷售人員要定期探訪客戶，客戶到期付款，到期應(yīng)按約定方式進行收款。
2．遇到客戶拖欠款項風(fēng)險時，銷售人員須采取風(fēng)險預(yù)警、時時、層層上報制，在充分了解、調(diào)查、詳細(xì)記錄客戶信用的情況下，由銷售主管和銷售經(jīng)理等參與分析，及時對貨款追收問題給予指導(dǎo)和協(xié)助。
第14條 追收實施。 1．文件準(zhǔn)備
銷售人員在實行貨款追行工作前，須檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備。 2．設(shè)定期限
銷售人員應(yīng)對拖欠貨款的客戶設(shè)立最后期限，并要求客戶了解最后的期限以及拖欠的后果。 3．發(fā)送文件
公司采用三級貨款催收機制，根據(jù)貨款催收情況不同建立三種不同程度的追討文件，即預(yù)告、警告和律師函，并視情況及時發(fā)出。
第5章 附則
第15條 本制度由銷售部負(fù)責(zé)起草，由財務(wù)部審核。
第16條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審核后自發(fā)布之日起實施.
銷售回款管理制度
一、 應(yīng)收款項流程
為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結(jié)合目前各種實際回款情況，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)與市場部商議起草，特制定本流程。
1．合同的簽訂：
合同的簽訂應(yīng)規(guī)范，按照關(guān)于“產(chǎn)品供銷合同”的詮釋。
2．合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務(wù)蓋上公章認(rèn)定為有效合同。之后由相關(guān)負(fù)責(zé)銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。
3.根據(jù)實際情況劃分不同標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
1）標(biāo)準(zhǔn):額度在一萬元之內(nèi)
全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內(nèi)發(fā)貨。
2）標(biāo)準(zhǔn)：額度在一萬元至三萬元之間
盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后，發(fā)貨之間到賬給予發(fā)貨。②在合同范圍內(nèi)發(fā)貨，貨到后二個工作日內(nèi)必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領(lǐng)導(dǎo)的，批準(zhǔn)后根據(jù)情況執(zhí)行）
3）標(biāo)準(zhǔn)：額度在三萬元以上
屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內(nèi)，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標(biāo)準(zhǔn)二執(zhí)行。
4）標(biāo)準(zhǔn)： 額度由擔(dān)保人承擔(dān)
擔(dān)保資格：部門經(jīng)理及以上級別人員。擔(dān)保人員需在產(chǎn)品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)得以施行�？铐椨蓳�(dān)保人跟蹤催付，出現(xiàn)
死賬賴賬的情況，在擔(dān)保人的工資中扣取。
二、合同履行的跟蹤：
1）在業(yè)務(wù)人員收款期限內(nèi)，對回款工作進行督促并協(xié)助財務(wù)處理回款過程中發(fā)生的問題。
2）業(yè)務(wù)人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規(guī)范合同.B.有效的送貨單C.發(fā)票回執(zhí)單.D對方負(fù)責(zé)人詳細(xì)資料登記表，將回款的事宜移交給上級領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)。
3）上級部門接到報告，落實責(zé)任人，制定對應(yīng)措施，時刻關(guān)注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。
4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料并填制《對方負(fù)責(zé)人詳細(xì)資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權(quán)。
5）如需總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關(guān)證據(jù)闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進行催款。
6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應(yīng)及時以書面形式或電話與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通、聯(lián)系。
應(yīng)收賬款管理制度
為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用
效率，特制定本制度。
一、應(yīng)收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。
二、客戶資信管理制度
（1）建立客戶信用檔案。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集客戶信用檔案�？蛻粜庞脵n案必須包括年檢后的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、法人《身份證》復(fù)印件，經(jīng)營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務(wù)部負(fù)責(zé)對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。
（2）客戶授信額度的金額標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30 天。依次由部門經(jīng)理、總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。
（3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，再財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業(yè)務(wù)人員提出申請部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，依次由財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進行審批。
（4）客戶信用評價：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月進行再次評價，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1 個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人每年必須走訪一次以上。在
客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。
（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。
三、商品的賒銷的管理
（1）在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴(yán)格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。
（2）財務(wù)部主管應(yīng)收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權(quán)性應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。及時把應(yīng)收回來的賬款錄入系統(tǒng)。便于隨時檢查信用的底數(shù)，及時和業(yè)務(wù)員溝通，預(yù)防因為信用額度導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展不順。
四、應(yīng)收賬款監(jiān)控制度
（1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應(yīng)按信用檔案中對應(yīng)客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
（2）財務(wù)部月后5 日內(nèi)向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當(dāng)月“應(yīng)收賬款賬齡分析表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。
（3）財務(wù)部月后5 日內(nèi)向業(yè)務(wù)部門出具《催款明細(xì)表》；業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對照客戶信用檔案和《催款明細(xì)表》，及時核對并簽字確認(rèn)、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡(luò)進行催收并反饋信息給財務(wù)部。
(4)每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進行應(yīng)收賬款函證，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收賬款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。
(5)業(yè)務(wù)人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎懲制度或移交司-法-部門。
1）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）
2）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）
3）轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）
4）代銷其他廠家產(chǎn)品的。（扣工資100%）
5）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）
五、逾期應(yīng)收賬款管理：
（1）業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。
（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議。
（3）業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當(dāng)事人工資的10%，逾期2個月扣當(dāng)事人工資的30%，逾期3個月扣當(dāng)事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關(guān)責(zé)任按規(guī)定承擔(dān)，當(dāng)業(yè)務(wù)人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關(guān)人員。當(dāng)業(yè)務(wù)人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關(guān)人員的款項。
（4）逾期應(yīng)收賬款形成壞賬的賠償處理，發(fā)現(xiàn)呆死帳要按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，主管總監(jiān)賠償15%、企業(yè)承擔(dān)單30%
六、應(yīng)收賬款交接管理：
（1）業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款、發(fā)出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責(zé)任由交者負(fù)責(zé)；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。
（2）業(yè)務(wù)人員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶對應(yīng)收賬款的確認(rèn)函，若在一個月內(nèi)未能收回或未取得客戶對應(yīng)收賬款確認(rèn)函的就不予辦理離職；
（3）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字，經(jīng)監(jiān)交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
（4）業(yè)務(wù)人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理反映，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。
七、應(yīng)收賬款清查
公司財務(wù)部按財產(chǎn)清查制度負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款，發(fā)出商品，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)等實行清查，并對清查的結(jié)果擬定處置意見上報公司。
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