保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo)；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的`保險產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　6、完成公司指定的個人業(yè)績指標(biāo)。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的`咨詢及銷售服務(wù)；

　　2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；

　　3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通；

　　4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo)；

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、獨立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù)，完成EB部門下達(dá)的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù)；

　　2、獨立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù)；

　　3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進(jìn)客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；

　　4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng)；

　　5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)（組織培訓(xùn)），協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù)；

　　二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作；

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù)；

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù)；

　　五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況；

　　六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點的'銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴；

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料；

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認(rèn)真使用銷售工具；

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動；

　　十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

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