保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)匯編15篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
1、利用公司提供的.產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；
2、堅(jiān)守誠(chéng)信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開(kāi)展各類業(yè)務(wù)；
3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2
1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔；
3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；
4、投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評(píng)估工作，確保承保條件及價(jià)格；
5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià)；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的.制作計(jì)劃書；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對(duì)接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的`拓展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據(jù)公司制定年度營(yíng)銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營(yíng)銷計(jì)劃；
3、定期走訪市場(chǎng)，了解客戶需求以及市場(chǎng)趨勢(shì)；
4、依據(jù)公司階段任務(wù)，定期增加客戶池基數(shù)；
5、維護(hù)客情關(guān)系；
6、促成客戶店面到訪
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的'稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃，及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的'標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次;
3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);
5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過(guò)程中遇到的'各類問(wèn)題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;
6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
職責(zé)一：
1、尋找準(zhǔn)客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé)：
7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)
8、開(kāi)拓市場(chǎng)
9、搜集信息
10、客戶維護(hù)
職責(zé)二：
1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保；
2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù)；
3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案；
4、積極維護(hù)老客戶、開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù)；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責(zé)三：
1、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。
4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期失效。
5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四：
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的'客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù)，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)。、
2、負(fù)責(zé)參�？蛻舻�'后續(xù)跟蹤和理賠
3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障計(jì)劃
任職資格：
1、具有良好的親和力，溝通能力，和團(tuán)隊(duì)合作精神、
2、要求正直、負(fù)責(zé)、具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。
3、希望通過(guò)自己努力證明自身價(jià)值的人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；
3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃；
5、有責(zé)任、上進(jìn)心，對(duì)自己的人生有一定的規(guī)劃；
6、有良好的`客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力；
7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問(wèn)題及心理承受能力；
8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂(lè)于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；
9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
�。�2）根據(jù)總公司階段性的.戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。
（3）在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。
�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。
（5）根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開(kāi)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
1、接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接電話，接待來(lái)訪人員;
2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的'打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;
4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來(lái)訪接待;
5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見(jiàn);
6、負(fù)責(zé)人事、倉(cāng)庫(kù)管理等工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的'銷售及推廣。
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)。
3、開(kāi)拓新市場(chǎng)，增加新客戶，增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售范圍。
4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集
5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。
6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、通過(guò)微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成合作。
2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；
3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；
4、絕對(duì)的客戶源優(yōu)勢(shì)，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的'收入水平；
5、積極主動(dòng)，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
任職要求：
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；
3、中�；蛞陨蠈W(xué)歷；
4、性格開(kāi)朗、健談、思維敏捷、熱愛(ài)網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。
5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
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